车险综改半年记丨数字化基建，车险精准定价是“王道”

从2020年9月19日起，不知不觉间，车险综合改革已实施半年。

经历了“地震式”变革，面临加速转型的压力和公司经营上的巨大挑战，行业目前情况如何？各家公司如何各出奇谋，找寻出路？

『慧保天下』发现，车险综改有效促进了保险公司风险定价能力的提升，也为第三方服务机构带来极大的发展机会。

以改革为契机，在自主定价系数当中，引入了从人、从车等各种风险定价因子，能够大幅度地提升机动车的风险细分能力，和定价的准确度。各家车险公司，应该根据自身数据积累和数据分析能力特征，积极引进第三方专业力量,构建适合自身特点的风险定价模型，实现精算技术和定价能力的同步提升。

在第三方专业力量中，精励联讯（北京）信息技术有限公司（下称“精励联讯”）的覆盖90%以上车主的从人风险评分、覆盖99%以上车辆的从车风险评分，以优异的风险细分性能已经获得市场广泛认可，助力大、中、小型车险公司迅速提升自身风险定价和管控能力。

综改促进行业加速数字化转型，精细化风险定价成为险企经营风险的“地基”

实施车险综改半年以来，绝大部分消费者开始享受到改革的三大红利，即价格基本上只降不升、保障基本上只增不减、服务基本上只优不差。

银保监会数据显示，2020年9月19日——2021年2月28日，全国车险签单保费累计3518.6亿元，同比下降11.1%。其中，商业车险签单保费2414.8亿元，同比下降16.5%；整体车均保费2779元，较改革前3518元下降21%。其中，89%的保单签单保费下降，保费降幅超过30%的保单占比达64%。

按照较改革前下降21%的数字简单匡算，短短半年时间，车险综合改革为消费者让利935亿元。

在消费者红利释放的同时，财险公司的经营压力也在加大，受企业渠道、品牌影响力、线下服务网络、定价能力及风控能力等因素影响，市场马太效应进一步凸显。

据天风证券预测，2021年1—9月，中国车险市场保费降幅或在20%左右，综合成本率将略高于100%，2022年，综合成本率或达105%左右。

业内人士坦言，保险业现在面临的主要问题是销售成本、管理成本、风控成本居高不下，解决这一难题，最好办法是利用科技手段大幅降低三大成本。

近日，从多家上市险企管理层在业绩发布会的披露来看，面对车险综合改革带来的挑战，财险公司已在谋求转型，经营模式的重要转变是定价价值的充分发挥。

为了守住车险承保盈利的底线，保持市场份额稳定，人保财险一方面加强直销渠道建设，另一方面不断提升精准定价能力，在优化车险定价模型的同时，推行价费联动。

对于拥有技术与数据沉淀的众安保险而言，其也面临短期内综合赔付率上升的压力，公司内部正在积极筹备创新型车险产品，包括新能源车险、UBI车险，待时机成熟后推向市场。

除了在控费和产品创新上下功夫，部分公司还在谋求风险识别能力的提升。太平财险将建立“从车、从人、从用、从环境”的“四从”定价模型，以增强风险识别能力，提高产品销售水平。

据了解，积极应对车险综合改革压力的不只头部公司，中小型险企也纷纷全力推进系统升级，不断深化车险运营转型和科技驱动，加快数字化、智能化创新，部分主体公司甚至将部分工作外包，撤销非必要柜台，这也为专业第三方服务机构带来极大的发展机会。

值得关注的是，在全球保险业已经深耕了30年的律商联讯风险信息公司（下称“律商联讯”）及其专注于中国市场的子公司精励联讯，自2015年在北京成立以来，已经服务于国内99%市场份额的车险公司客户，在车险的风险细分领域领跑行业。

精励联讯大数据技术和分析能力，助力车险公司风控前移，打造车险用户投保新体验

据了解，律商联讯的母公司励讯集团（RELX）是世界领先的信息与数据分析提供商，服务于科学和医学、风险与商业分析、法律及展览四大业务领域。

2020年，励讯集团全年营收71.10亿英镑，市值340亿英镑。其集团拥有400年历史，总部设在英国伦敦，其业务遍布180多个国家，是1980年代首批进入中国市场的跨国公司之一。

而精励联讯作为励讯集团在中国设立的独资子公司，专注于为保险行业提供专业的数据和分析产品。
精励联讯董事总经理吕晓辉博士介绍，不同于为保险公司服务的传统IT供应商，精励联讯专注于车险行业的数据和分析领域，借助国际领先的大数据技术和产品理念，开发了适合中国车险市场的承保车辆精准定型方案，以及从人、从车风险评分系统，提高客户的投保流程效率和风险筛选能力，助力车险公司开源节流，更好地应对综改后日益加剧的业务增长和成本控制之间的矛盾。

承保车辆精准定型方案，借助精励联讯的大数据技术和深厚的车型车辆数据积累，可以支持车险消费者便利地自助选择投保车型，也能提升车险公司和车险代理协助消费者确定标的车型的效率，从而提升消费者的用户体验和转化率，有效地助力车险公司在综改后建设直销、线上代理等新渠道的成算。

从车风险评分，是基于车辆的物理属性和易损零配件等风险因子进行建模，对于不同构造的车辆的赔付风险不仅知其然，而且知其所以然，从而能够在车型的颗粒度水平上对承保车辆的赔付风险进行更加准确的评判，有效地应对综改对于车系的颗粒度水平上的行业基准费率的调整对既有核保经验规则带来的挑战。

从人风险评分，是基于用户的通信、支付等消费行为的广泛信息，从中寻找对车险赔付风险有强关联度的风险因子进行建模，从而进行从人维度的车险赔付风险水平的预测。

为何国内车险长期徘徊在几十年不变的数据体系里，很难做到精准定价？

吕博士认为，目前国内可商业化应用的数据基础相对薄弱，保险公司过去对用户信息的掌控主要停留在一些基本信息和投保信息，存在很大的局限性。

保险行业外的数据在保险行业的应用，可以有效地补充保险行业数据积累不足的现状。例如，保险公司利用银行信用记录去预测寿险、健康险、或车险的赔付风险高低，在欧美市场已成功应用了近30年。用户平时消费行为是否谨慎，信贷偿付行为是否守信，都会和车险赔付风险有很强的关联度。通过对于保险行业外数据的合规应用，可以为约70%的行车安全的驾驶员带来更多的保费折扣，从而鼓励消费者安全驾驶，降低道路交通事故为社会带来的沉重负担。

而从国内来看，当前银行信用记录仅用于银行内部征信，覆盖面相对有限，驾驶违章数据尚未投入商用。精励联讯通过其从人风险评分填补了国内车险行业的从人维度定价数据的空白。其标准化的、积累深厚的行业车型、车辆数据，不但支持保险公司标的车辆的精准定型，而且能够提供风险标签、风险评分等工具助力保险公司筛选包括新能源车、进口车、商用车在内的所有常见新、旧车款型的车辆的赔付风险。从车评分与从人评分组合应用，进一步提升保险公司的风险细分能力。

目前，这两个评分产品已经在多家保险公司成功落地，既被直接在核保规则中使用，也被作为定价因子在定价模型中使用。具体而言，在核保环节，可提高保险公司的保费充足度，拓宽保费来源；在定价环节，可对优质业务以更低折扣率定价；在营销环节，可以更加聚焦低风险客户，并差异化营销渠道佣金。

作为一家英资背景的公司，在为车险公司提供精准定型和风险评分解决方案的同时，精励联讯高度重视数据安全和个人隐私保护。2017年3月，公司荣获了ISO 27001信息安全体系认证，并于2020年4月荣获中国信息系统安全等级保护三级认证。

吕博士表示，中国的汽车消费还将处于一个非常稳健的上升期中段。国务院发展研究中心王青博士在2019年末预测，10年后中国汽车保有量达到4.1亿辆。随着车险综合改革正式实施，差异化定价的需求已经被释放，未来根据预期赔付风险进行更加精准的风险定价，将会变成车险行业良性竞争的一个至关重要的市场规则。

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