近年来,随着成品油市场化的不断推进,民营加油站体系不断壮大发展,目前已经成为国内成品油市场的重要零售组成部分。据隆众资讯测算,截至2020年底,国内加油站总数量11万余座。其中其中两大主营加油站数量占据了中国境内加油站总量的46.75%,民营及其他加油站占据境内加油站总量的53.25%。
成品油下游环节全面放开
2019年以来,中国成品油市场下游环节全面放开。来自外企跟民企的冲击导致主营加油站经营难度继续加大。
2019年8月28日,国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,意见指出要扩大成品油市场准入。取消石油成品油批发仓储经营资格审批,将成品油零售经营资格审批下放至地市级政府。
2019年12月3日,为进一步做好石油成品油流通管理工作,商务部下发《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》,再次重申,要做好批发仓储经营资格审批取消后政策衔接、零售经营资格审批移交及相关管理制度制定完善等工作,油品领域改革再次提速。
2018年6月28日,国家发展改革委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,取消包括外资连锁加油站超过30家分店需中方控股等22项具体限制,自2018年7月28日起施行。进入中国成品油零售市场的最后一道门槛被彻底拆除,石油下游环节全面放开。
外企强势进驻
随着《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》的出台,外企开始加大了对我国油气下游领域尤其是零售领域的投资。
1、壳牌中国宣布计划到2025年在中国布局的加油站数量将从1300座增加到3500座
2、BP宣布计划用5年时间,将在中国布局的740座加油站增至1000座。
3、海湾石油公司表示,未来十年将在中国新增1000座加油站。
民企全面布局
两大派系地域分布图
近年来,民营企业抱团加入成品油零售领域,继“福建派系”之后又一民营“帮派”--“山东派系”强势入驻民营加油站领域。
“福建派系”中“莆田”加油站占民营加油站的一半,而山东派系中的“庆云”加油站数量也高达万座。南莆田,北庆云的格局正式形成。
山东地方炼厂转战零售领域
近年来,产能过剩现象明显,批发市场行情疲态难改,但零售市场无论是从量还是利润上都遥遥领先,山东地方炼厂也想从中分得一杯羹。从民营加油站数量占比来看,排名前10位的省份,山东周边(包含山东)就占据了5个省份,因此,近年来,山东地方炼厂开始全面布局零售网络。像海科、富海、京博、汇丰、鲁清等山东地方炼厂均开始在各省份布局自己的加油站、加盟站业务。国内成品油终端零售市场份额的争夺战正日趋白热化。
“两桶油”岌岌可危
地方炼厂布局零售领域使得“两桶油”曾经的优势地位遭遇外强势挑战。
1、成品油市场由买方市场转为卖方市场,山东地方炼厂低价资源较主营高价资源占明显的价格优势。
2、“两桶油”的加油站多为租赁站,今年到期的站点较多,续租费用较高,成本增加。
3、民营质优价廉的油品已经逐渐被消费者所认可,“两桶油”的品牌化效应开始转淡。
机遇与挑战并存
虽民营加油站低价油源在零售价格上占绝对优势,但近年来,国家对于民营加油站完税监控越来越严苛,据隆众资讯最新获悉,山东、河南、广东、安徽、湖南、辽宁、江苏几个省份已经陆续有试点开始安装税控系统。税控系统的实行,一定程度上可促进上游成品油生产、流通企业规范经营,如实申报税款。可以减少加油站行业内的恶性竞争,对于完税的“两桶油”带来一定的利好。
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