引战投再融163.5亿港元 恒大房车宝对赌1年赴美上市

来源：观点地产网

　　观点地产网 复刻恒大物业的路径，恒大正计划带领房车宝登陆美国时代广场纳斯达克大屏。

　　美国纳斯达克证券交易所以吸纳众多著名的高科技企业称著，这里汇聚了英特尔、Facebook、谷歌母公司Alphabet Inc.和苹果等巨头，以及新浪、搜狐、网易、百度为代表的中国互联网巨擘。

　　而房车宝集团亦标榜为一家科技公司。恒大称房车宝以数字科技、房车合一;为愿景，创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，最终实现资源信息共享和买卖双方精准匹配，构建房产、汽车线上线下全渠道综合交易服务平台。

　　换句话说，其核心业务仍是中介代理，业务延伸亮点普通，但它胜在规模足够大。

　　去年恒大在短短4个月时间内收购控股了全国152家中介机构，重组成立房车宝集团并亮相。据透露，截至2020年年末，房车宝就拥有会员2162万人，线下门店30635家，平台年交易规模1.2万亿元。该数据仅次于中国最大的房屋交易和服务平台贝壳找房。

　　快速筹建一间行业巨无霸，恒大的下一步，就要将房车宝集团介绍给资本市场，讲一个好故事，并凭此回笼资金。

　　过去一年，分拆多元化业务是现金流紧张的恒大集团，进行融资和降负债的主要手段之一。凭借轮番引投和配股融资，恒大去年在恒大汽车、恒大物业两大上市平台上就筹得将近535亿港元资金。据悉，通过分拆恒大物业，恒大集团整体净负债率就一口气降低了19%。

　　因此按相同的思路，恒大最新为房车宝集团引入了17名投资者。

　　根据3月29日披露的投资方案，恒大旗下NEW GAINS GROUP LIMITED将向投资方发行合共651,380,929股股份，总认购价为81.75亿港元。同时，恒大旗下Alpha Beauty Limited向投资方出售等值的651,380,929股股份，认购价亦为81.75亿港元。

　　待一系列交易完成后，房车宝将由恒大集团和17名投资客，分别持有90%和10%权益。

　　这17名投资客包括，弘毅投资赵令欢旗下United Strength Harmony Limited出资20亿港元，占股1.225%；王伟民旗下深圳市明晟都灵商贸有限公司出资18亿港元，占股1.096%。王伟明是前海建融前董事长，他于2016年曾参与收购恒大乳业相关资产；

　　王丽萍旗下深圳市建惠投资有限公司出资18亿港元，占股1.096%，林雷旗下深圳市建轲投资有限公司出资18亿港元，占股1.096%。其中林雷在深圳建惠投资中也持股49%。目前，林雷究竟是谁尚未可知。但按最可信的猜测，该林雷即中国最大汽车咨询公司新华信创始人之一的林雷。

　　新明珠陶瓷集团有限公司董事长兼总裁叶德林旗下佛山市新明珠企业集团有限公司，出资18亿港元占股1.096%。以上是认购完成后，持股超过1%的投资者。

　　其余投资者中，大湾区深港证券有限公司管理的Tis é Opportunities SPC为及代表Tis éEquity Segregated Portfolio 1出资11.6亿港元，持股为0.714%；中信资本控股有限公司出资10亿，持股0.613%。而中信资本的单一最大股东为腾讯。

　　连浩民旗下佳盛环球有限公司认购7.5亿港元，持股为0.459%。据公开资料，连浩民为全国青联委员、永卓御富国际有限公司董事长，其与潮汕籍"公海赌王"连卓钊的连氏家族存在关联。

　　大圣资产管理有限公司管理的Dol-Fin PHL Fund SPC控制的凯尚国际有限公司，出资7.5亿港元持股0.459%；

　　而翠林投资集团董事长王忠明旗下嘉惠环球投资有限公司出资6.3亿港元，持股0.386%。王忠明是恒大集团的老朋友，他曾担任恒大集团深圳公司董事长、恒大冰泉董事长、恒大地产集团副总裁、恒大农牧集团董事长等职。

　　郑家纯家族的Top Assemble Holdings Limited认购5.1亿港元，持股0.309%。众所周知，新世界集团的郑裕彤为大D会;成员。郑家纯作为郑裕彤长子现时则是新世界集团董事会主席。

　　另外恒大集团副主席兼行政总裁夏海钧旗下Advance Power International Limited，与Mighty Divine Management Limited管理的真澈有限公司，就分别认购5亿港元，分别持股0.306%。

　　据悉，联合能源集团持有真澈的40%股权。联合能源集团现任董事长张宏伟同时是东方集团董事局主席、中国民生银行股份有限公司副董事长。

　　不知名的Land Heritage Limited出资3.8亿港元，持股0.238%；而中融国际信托有限公司就出资3.5亿港元，持股为0.219%。中融国际信托与中国房地产开发商们有着紧密的联系。

　　金鑫、毛飞勇及陈奕帆旗下的富乔鑫资本（香港）有限公司，杨晓帆作为控股股东的Anatole就分别认购3.1亿港元，分别持股0.19%。

　　据公开资料，富乔鑫资本（香港）有限公司是一间家族办公室。而金鑫、毛飞勇、陈奕帆或与山西鑫飞能源投资集团有限公司有关联，毛飞勇为山西鑫飞集团的总经理。另杨晓帆或为一名私募基金经理。

　　其中，腾讯中信资本、新世界郑氏家族亦出现在恒大物业的投资者行列。去年12月2日，恒大物业在引入投资者后不足4个月内便成功敲钟港交所。目前该公司的市值已超过1723.24亿港元。

　　而房车宝上市的传闻在去年12月30日宣告成立当天便开始传出。况且美国证监会对IPO的审核要比A股、港股宽松，恒大目前计划在一年之内推动房车宝在美国纳斯达克或其他合适证券交易所挂牌上市。

　　据了解，房车宝发行融资前估值不低于人民币1500亿元，即229.25亿美元（3月29日汇率）。

　　而且这批投资者亦打算为各自的投资回报加上一把锁。公告显示，恒大方与17名投资者签有一份对赌协议。协议称，若在股权交割日后12个月（或各方同意之较后期限）内，房车宝未能完成上市，则投资方有权要求恒大，以投资方支付的原始代价加溢价15%回购房车宝股份。

　　不过，据最新消息，美国SEC（美国证券交易委员会）已通过《外国公司问责法案》最终修正案。这是一个不明朗因素，就算房车宝最终完成了上市。