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■文兴
沪深股市已经连续下跌五周了。抱团股也早就散伙了，以后继续抱团的概率不小，但眼下肯定没戏了。
每天看着美股在创新高的路上不断留下最新纪录，也看着港股与A股在间断性“北上”与“南下”之间流动的资金，朋友之间交流总离不开“何时见底”的议论，连白酒坚定看好者也在画图看何时回到正常上升轨道时，或许我们更应该看看脚下的风景。
不过，要看清股市的惯性与趋势，有时不得不脱离股市来看股市。笔者聊天时看到一段文字，很受启发，是这样的：如果你看透事物的本质比别人快时，你就超越了时间；如果你放眼望去看得比别人远时，你就超越了空间。
我们站在A股市场，来看看哪些已经是确定的，而且也是持续相当长的时间能发挥作用的基本趋势呢？那就是“3060路线”。中央高层表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这就是笔者所概括的“3060路线”，也就是“3060碳中和路线”，这是投资者必须看到的基本面。
我们知道，2030 年距离不远，2060年当然更远，但这是中国坚定不移会走的道路。时间我们看到了，空间也放在那里。
接下来，看看周五A股市场的价格信息吧。54只个股涨停, 其中创业板10只, 科创板无涨停个股。连板股16只，其中，顺控发展、顺博合金、哈三联等4股四连板，江泉实业三连板。碳中和板块涨停个股24只，电力股涨停14只。受国家电网发布服务碳达峰、碳中和构建新型电力系统，加快抽水蓄能开发建设重要举措影响，长源电力、华通热力、南网能源等个股两连板。市场已经在说话，碳达峰、碳中和构建新型电力系统正成为短期焦点和长期持久发展的股市“大众情人”。这种模式值得重视，即一个长远的目标与一个短期事件，将是今年股市运行的可见底色。
上周笔者介绍了天荒坪储能发电站，本周五，国家电网发布服务碳达峰、碳中和，构建新型电力系统加快抽水蓄能开发建设重要举措，力争“十四五”期间，在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目，合作模式一厂一议、灵活选择，社会资本可参可控。对于有意愿有能力的社会资本，可由社会资本控股并建设管理电站，与社会各方力量建立共建共享机制，实现合作共赢。这清楚地说明两点：一是用新能源建设天荒坪式蓄能电站，用水储能用水发电。二是今后火电项目基本没有了，火电不是用煤就是用油，不是清洁能源，不是绿色电力。而核电发展是一个方向，但必须结合国家安全布局，不是快速发展的项目，能得到“3060路线”大力支持的绿色电力，必须满足以下条件：一是得到的广泛性，二是来源于绿色能源，三是利用的经济性。只有符合这“三性”，才是新型电力系统所需要的项目。
全球已形成的碳中和共识，将有力地引导长期投资向低碳领域配置。实现碳中和的目标意味着颠覆性的能源革命、科技革命和经济转型。我国实现碳中和所面临的困难和挑战比发达国家更多。实现碳中和是可行的，并且能带来多重效益。实现碳中和的八大重点领域包括电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化领域。仅在电力领域中，就有光伏发电中的硅片和电池片技术提升、新光伏材料钙钛矿技术以及光热发电技术。风电领域方面，陆上风电的大功率风机、大尺寸叶片开发，海上风电全产业链进一步成本降低以及高空风能技术的商业化。此外，还有可接纳大规模可再生能源的智能电网改造、微网系统和分布式发电，储能技术的成本降低和广泛应用等。
看到高空风能的商业化，笔者特别有感触，几年前就曾深入学习有关高空风能知识，也为我国在该领域站在世界领先水平而骄傲。几年过去了，虽然领先依旧，但客观来说，商业化进展还是落后于预期，但笔者依旧对此充满信心，理由就是高空风能符合新型电力系统所需要的“三性”，即得到的广泛性、来源的绿色性以及发展的经济性。2020年年底，国家能源局公布我国煤电装机规模下降到50%以下，是一个标志性的历史事件，我国的能源结构自此发生了质的变化；也就是说，未来我国经济发展的源动力，将不再依赖传统的黑色煤电，转而由可再生的，如风电和光伏等清洁能源电力提供。笔者期待着高空风能商业化的腾飞。
本文由原作者首发于金融投资报
编辑|郑翔审核|姚彦如
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