日本作为成熟的便利店市场,我国便利店仍与日本存在不小的差距。本部分主要先列举国内与日本市场经营数据差异,再分析差距原因(本部分数据统计截至 2017 年 12 月,主要来源于波士顿咨询和中国连锁经营协会)。
(1)在企业单店日销售额方面,国内平均日销售额 5220 元,而日本便利店日销售额在 1 万元左右。
(2)我国便利店盈利水平有所改善,从 2015 年到 2017 年便利店毛利率大于 20% 的企业数量逐渐增加,大部分企业直营净利润率落于 0-4% 区间,但是相比成熟便利店市场仍然存在不小的差距,在日本 7-11 的毛利超过 30%。
(3)在商品结构方面,我国即食品和自有品在企业总销售额中占比较低,有 40% 企业即食仍然占比低于 10%,80% 企业自有品牌占比低于 10%,而这部分通常会为便利店贡献较高的毛利率,相比于发达日本市场便利店生鲜及半成品占比为 30%-40% 和自有品牌占比 40%-50%,不难解释 7-11 便利店毛利率高于我国便利店的原因。
(4)在发展加盟商方面,我国便利店加盟比例有所增加,但是相比成熟日本加盟店占比仍有长足的发展空间。2017 年我国有 43% 的便利店采用加盟的方式,而日本的全家、罗森和 7-11加盟占比则高达 95% 以上。
综上,我国便利店与日本成熟便利店的发展仍然存在不小的差距。盈利水平低,单店日销售额低主要与我国便利店即食、自有品牌商品占比较少,商品差异化、品类结构没有达到最佳配比。根据 2016 年罗森的财报显示,其销售额的 90% 来自于食品,其中快餐占 23.6%、日配食品占14.1%,加工食品占 52.7%,我国便利店要提高盈利水平,则应加强品类结构的调整。近几年国内品牌也开始重视自建中央厨房,研发鲜食餐饮,中百集团利用原有供应超市的中央厨房生产鲜食导入便利店,联华超市旗下快客便利店鲜食毛利超过 30%,接近日本水平。
另外,我国便利店普遍面临着租金和人工成本上涨的问题,使便利店毛利水平更低。2016年,连锁经营协会公布便利店租金成本上涨 7%、人工费用上涨 6.5%、水电成本上升 0.7%,采用信息化降低成本是便利店改善盈利的突破口之一。
7-11 便利店从成本之初注重对 IT 信息系统的建设,所有门店订单从总部订货,保证缺货率与滞销率的动态平衡。我国便利店采用加盟模式,但是对控制成本的信息系统投入不足,制约连锁效率提升。新技术(无人店、物流升级)应用将有效节约成本,我国目前缤果盒子、淘咖啡、Well Go 等无人零售业态已经出现,机器代替部分甚至是全部人工是大势所趋。
《便利店连锁研究报告》一共有44页,给您概述了全球便利店行业发展现状、经典商业模式解读、未来发展趋势。
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