中国医疗污水处理行业和竞争格局分析

目前，中国的医疗污水处理行业归属于水污染治理环保行业下的细分行业领域，医疗污水处理行业上游以设备原材料供应商为主，中游以医疗污水处理整体解决方案提供商为主，其下游以各级政府环卫部门、各类医疗机构等有污染防治需求的部门为主。目前，中国各大医院存在“高污染,低治理”现状。随着医疗污水问题日趋严重、医疗环保政策的利好以及中国经济的快速发展，各级医疗机构对环保投入的增加将会直接促进医疗污水处理行业的快速发展。

医疗污水处理上游行业主要以污水治理设备原材料供应商为主，其中环保材料厂商指专门生产环境污染防治、环境修复的各类基础材料、土工合成材料厂商等。污水治理设备原材料供应商包含的专用设备有：污水治理设备、鼓风机、泵、管件、阀门、钢材等通用设备材料制造商。膜材料、污水治理仪表仪器等专用设备材料制造商等。

目前，中国上游原材料设备品种齐全，具有生产配套能力，但核心产品的技术水平和可靠性与发达国家相比仍有一定差距，部分关键设备需要从国外进口。此外，上游行业的市场竞争较为充分，短期内不存在市场垄断、行业限制等特殊因素。产业链从上游至下游呈现金字塔形，上游包括了大量的设备、机械、材料、药剂类型(2,500种以上)，因此，上游行业竞争相对充分、产品替代性较强污水处理，市场高度分割，不存在对上游少数厂家严重依赖的情况。此外，上游对中游产品所需原材料的供应相对充足，中游可通过向上游行业采购设备所需原材料，生产制造符合下游客户方案要求的医疗污水处理环保设备。

医疗污水处理行业属于环保行业的细分行业，产业链中游主要以医疗污水处理提供商为主。医疗污水提供商通常采取“医疗污水处理设施一体化”或“医疗污水处理土建化”来为下游医疗机构提供服务。此外，医疗污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段，多采取招投标、询价等方式，导致中游行业竞争状况较为激烈。总体而言，由于中国各地区经济发展水平参差不齐，各地区医疗污水处理相关服务的市场化程度各异，整个医疗污水处理行业的市场化程度依然不高。中国水污染治理行业综合利润率近五年一直保持在10%~12%，较其他环保行业而言，利润率较低。从产业特点、科技含量和服务的复杂程度来衡量，合理的行业利润率区间在：城市污水处理利润率为15%~35%；工业污水处理利润率为8%~12%；医疗污水处理利润率为15%~35%；污水污泥资源化利用利润率为20%~50%。

医疗污水处理行业作为城镇基础服务的组成部分，因此医疗污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。随着市场机制的引入，大量医疗污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议。目前，中国医疗污水处理行业主要采用EP和EPC的经营模式，此模式下一般通过投标获取项目并提供专业服务。此外，随着环保投资需求持续增加和投资规模的增大，更多社会资本参与环境治理项目的投资建设，行业市场化程度随之提高，医疗污水处理行业在专业承包和总承包模式的基础上，出现BT、BOT等多种具有融资性质的创新经营模式。

医疗污水处理行业下游以各级政府环卫部门、各类医疗机构等有污染防治需求的部门为主。目前，50%的医疗机构将医疗污水排入当地城市的下水道系统，有40%的医疗机构将产生的污水排放到污水处理公司，2%的医疗机构将产生的污水排放到其他公司，借助其他公司进行污水处理，8%的医疗机构将产生的污水直接排放到江流、湖泊等周边环境中。整体而言，中国各地区的医疗污水处理率存在差异，尤其是地区偏远的一些卫生院，社区卫生中心等，其污水处理率甚至为零。此外，中国60%的医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置，忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时，中国对于医疗机构污水管理的综合评价方式不够科学，整改措施不能客观地依据医疗机构的实质情况进行。

竞争格局分析

中国医疗污水处理可以细分为环保行业中的污水处理细分子行业，且医疗污水处理只占污水处理企业的20%的营业收入。因此，分析医疗污水处理行业市场竞争格局必须从污水处理行业的市场竞争格局出发。

通过对相关数据进行分析，目前，中国污水处理企业大都为中小型民营企业为主，企业规模普遍较小，市场集中度较低，能够提供成套医疗污水处理设备及系统解决方案的企业较少。但少数企业凭借技术优势，在某些细分市场形成了一定的市场竞争优势。除中国企业外，欧美企业凭借强大的技术、资金支持，占据高端医疗污水处理设备市场，是中国污水处理行业的重要组成部分。目前，跨国水务巨头、国有上市企业、民营企业构成中国医疗污水处理行业主要的市场化竞争主体。