贵州银行的罚单烦恼

　　如何查漏补缺、精进风控、提振内外信心

　　作者：山岚

　　编辑：可可

　　风品：木宁 深禾

　　来源：铑财——铑财研究院

　　年年有热词，年年有新意。

　　南财智库-21资管研究院数据显示，2020年，银保监会及其派出机构、人民银行、外管局合计给银行开出4774张罚单，总体罚没金额19.74亿元，较2019年增加40%。

　　而进入2021年，央行开年即甩两千万级的1号罚单，尽透严监管、合规经营的强烈导向。

　　2月5日，因未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，中信银行被罚2890万元，14名相关负责人一并被罚。

　　01

　　一天16张罚单 一月被罚超300万

　　LAOCAI

　　相比之下，另一位被罚单环绕的贵州银行，也烦恼自知。

　　2月10日，贵州银保监局一口气挂出17张罚单，其中16张是针对贵州银行及其工作人员，内容涉及到关联交易、同业授信、理财产品、个人消费贷款等多个违规事项。

　　具体看，因大额风险暴露管理整体缺位；股权管理混乱，未按规定进行股权质押；关联交易管理薄弱，向关系人（关联方）发放信用贷款等，贵州银行被罚120万元。

　　因个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力，贵州银行被罚40万元。

　　因逆程序调整内部机构设置，理财产品相互调节收益、部分理财投资业务不审慎；同业授信流于形式、部分同业业务不审慎；违规借助通道发放委托贷款，资金用于限制性领域等，被罚110万元。

　　因贴现资金回流出票人账户的违法违规行为，贵州银行贵阳友谊支行被罚20万元。

　　上述四张罚单，贵州银行合计被罚290万元。

　　而其余12张罚单，均开给了贵州银行相关负责人，不乏高管身影。

　　烦恼不止于此。

　　就在中信银行被罚巨款的当天，贵州银行也收到了罚单。

　　2月5日，安顺银保监分局处罚信息显示，因存在贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用违法违规行为，贵州银行安顺分行被罚20万元。

　　同日，因内控管理不到位，未严格审核票据业务贸易背景资料和违规销售理财产品，贵州银行遵义分行被罚30万元。胡运涛、刘明祥均被警告。

　　2月2日，因存在信贷资金借道“置换股东借款”流入房开企业；用贴现资金开立定期存单并质押，用于开票虚增资产负债规模的行为，贵州银行六盘水分行被处以30万元罚款。

　　综上统计，贵州银行短短一月合计被罚超300万元。

　　而梳理罚因，不乏监管部门长期高压监管的领域，比如信贷资金要有明确且合法用途，不得进行炒房、炒股及法律法规禁止的其他行为。

　　“明知故犯”，显然在挑战监管底线，怎能不成被罚目标？

　　02

　　资本充足率向下 逾期贷款上升

　　LAOCAI

　　资料显示，贵州银行成立于2012年10月。2019年12月30日，在港股成功上市。第二大股东为茅台集团，企查查显示，截至2020年9月末，茅台集团持股比例12%。

　　可以说，贵州银行是含着“金钥匙”出生的。

　　然上市后，股价表现并不算出彩，首日收于2.224港元/股，低于2.48港元/股的发行价。截至2021年3月2日收盘，贵州银行报2.5港元/股，总市值365亿港元。

　　何以至此呢？

　　来看基本面。

　　2012年10月挂牌成立时，贵州银行定下“开业一年资产翻番达1000亿元，三年内资产规模达2000亿元，五年内达到3500亿元”的目标。

　　实操表现，没有食言。截至2020年6月末，贵州银行资产规模等发展迅猛，资产总额为4242.68亿元，较年初增长3.63%。不过，总负债也较年初增长3.77％，为3896.53亿元。

　　2016年至2019年，贵州银行的营收分别为80.69亿元、86.25亿元、87.70亿元、107.06 亿元，分别增长6.89%、1.68%，22.08%；同期净利分别为19.61亿元、22.55亿元、28.77亿元、35.64亿元，分别同比增长14.99%、27.58%、23.89%。

　　2020上半年，实现营收55.81亿元，同比增长10.61％；净利润23.04亿元，同比增长7.78％。

　　不难看出，贵州银行近三年营收稳步增长，但整体规模有待提升，净利虽保持双位数增长，但增速出现下降。

　　对比同为贵州籍上市银行的贵阳银行，或有更深体会。

　　截至2020年上半年，贵阳银实现营收80.27亿元，同比增长18.67%；实现归属于母公司股东的净利润28.30亿元，同比增长6.68%；资产总额5718.01亿元，较上年末增长2.03%。

　　值得注意的是，2020上半年，贵州银行多个盈利能力指标出现下降：平均总资产回报率、平均权益回报率、净利差、净利息收益率同比分别减少0.05、2.3、0.18、0.18个百分点。

　　相比之下，理财产品累计销额增速明显。截至2020年6月30日，其理财产品累计销售额304.19亿元，同比增速222.54%。

　　另一厢，利息支出高于利息收入增速。2020年上半年，利息收入95.92亿元，同比增幅11.52%；利息支出47.12亿元，增幅18.89%。后者快增或与存款成本上升相关，存款平均付息率2.32%，同比增加0.52%。

　　成本费用方面，员工成本增长也较高。2020年上半年营业费16.98亿元，同比增长7.53%，其中员工成本11.14亿元，同比增长16.3%。

　　资产质量看，2020上半年末不良贷款率1.16%，相比2019年末减少0.02%；拨备覆盖率为332.68%，增加7.73%，值得肯定。

　　但另一厢，2020年上半年末，关注类贷款余额16.33亿元，相比2019年末增长16.67%；次级类贷款余额18.38亿元，增长10.06%。

　　行业分析师郝瑞表示，关注类贷款增长，不是好信号。通常意味着未来不良上升风险加大，对其资产质量或造成不良影响。

　　细观贷款类型，公司类贷款不良率有所下降，但个贷类不良全面上升。2020年上半年末个人住房按揭贷款、个人经营性贷款、个人消费贷款、信用卡不良率分别为0.18%、2.59%、2.94%、1.58%，而2019年末则分别为0.12%、2.1%、1.51%和0.06%，即个人消费贷款和信用卡不良上升较多。

　　同时，逾期贷款也有所攀升。3个月以内及3个月以上1年以内的逾期贷款相比2019年末分别增长116.61%和76.64%，3年以上逾期贷款增127.53%。

　　截至2020上半年，贵州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为为11.66％、11.66%、13.74％、较年初分别下降0.64%、0.64%、0.71个百分点。

　　这意味着，贵州银行抵御风险的能力有所下降。

　　上述到行业层面，2020年二季度末，商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21%，较上季末下降0.31个百分点。

　　显然，资本充足率已低于行业水平。升降之间，贵州银行基本面仍需打磨、精进。

　　03

　　放心与信赖 2021看点

　　LAOCAI

　　密集接收罚前，贵州银行还发生一项重大人事变动。

　　2021年1月27日，贵州银行原董事长李志明辞任董事长、执行董事等职。

　　公开资料显示，从1982年3月至2011年1月，李志明一直在湖北地区的农业银行工作，之后陆续担任深圳发展银行武汉分行行长助理、湖北银行副行长等职，2018年正式成为贵州银行董事长。

　　辞任公告中，贵州银行董事会表达了对李志明任期成绩的肯定和谢意，表示其为该行改革发展作出了卓越贡献。

　　整体看，的确如此。李志明曾言，“商业银行要活下来，并且更好地活下去，就要跳出‘舒适圈’，突围寻找新的生存空间。”“赴港上市引入的更强大市场力量与更严格监管标准，是打造监管放心、股东信赖、市场认可、客户满意的合格上市银行的重要体制保障。”

　　不过，上文2月罚单中也有内容显示，李志明对贵州银行“逆程序调整内部机构设置问题负有直接领导责任”。

　　而其离任后，该行现任行长许安暂未履行相关职责。

　　身兼两职，责任自然重大，尤其面对开文贵州银行及多名高管的密集罚单。

　　如何查漏补缺、精进风控、提振内外信心，真正做到监管放心、股东信赖、市场认可、客户满意，应是其2021的一大看点。