背后都站着腾讯：拼多多防守，美团全面进攻

作者 | 郭德帆
编辑 | 天宇

排版 | 天宇

出品｜陆玖财经·北京办公室

图片来源于券商中国

陆玖财经从多个可信渠道了解到，美团正在重点发力商城业务，也就是此前的团好货业务。打开这个业务就会发现，美团的新对手，是拼多多。

团好货业务此前就一直存在，但是入口极深，基本用户无法找到，但是近期这一块业务已经悄悄的进入了美团APP的首页位置，商城两个字便是入口。

此前王慧文在清华的演讲中，明确的表达过，美团的重要战略目标是要实现万物到家。其实，只要打开美团商城就会发现，美团的SKU选取很有技巧，基本全部都是高频消费品，活脱脱的一个美团版拼多多。

从社区团购到传统电商，美团和拼多多业务上的竞争，已经悄无声息的开始了，只是媒体和舆论还没有关注到。

这场战争，才刚刚开始，但是却是将来互联网的格局定音之战，它将决定未来电商和本地生活的走向。

• 未来的战争是极致的快和极致的便宜之间的博弈

• 美团的命脉在于价格把控的问题

• 拼多多的命脉在于如何解决物流速度问题

• 美团如果胜利，所有游戏规则都会改变

01

极致的快与极致的便宜

为什么说美团和拼多多的竞争代表了未来？

如果用二元论来讨论这个世界，京东代表的是真和假的抉择，现在互联网购物大家早已经不讨论真假货的问题了，所以这是一个过时的理论；阿里系代表的是大和小的抉择，如果各大电商平台的SKU都是海量可以满足大家需求的，这个理论也在变得不重要。

而美团代表的是快与慢，形成了几百万人的骑手队伍之后，美团变成了目前整个城市中，配送最快的平台；而拼多多则代表了便宜与昂贵，拼多多已经把东西的价格玩到了极致，让很多人觉得简直不可思议。

时代在选择什么？这两年美团和拼多多市值的飞速增长正在告诉所有人，如今这个时代，需要的是快和便宜，其他的因素正在防守，只有快和便宜在进攻，尤其是便宜这个因素，正在一步步逼迫阿里和京东，都在推出自己的特价平台。

从业务模型上来说，美团和拼多多都是代表着目前最先进的打法，无论是阿里还是京东，对于这两家都已经没有任何办法再继续遏制它们的发展，从目前的业务形态和攻防姿势上来看，美团和拼多多作为新一代霸主正在拼命进攻，而阿里和京东则只能防守，实力稍弱一点的选手，像苏宁之类，只能等待掉队。

但是，美团和拼多多之间的竞争，有几个关键点必须注意，目前美团要解决的是如何在极致的快的前提下如何降低价格，而拼多多要解决的就是如何解决现在慢的问题，用过拼多多的人都知道，拼多多上买东西，有的时候你要低价就得忍受龟速的物流。

极致的快VS极致的便宜，这就是未来电商，美团和拼多多竞争的本质，也决定了未来中国电商行业的新格局。

02

拼多多做社区团购属于防守

拼多多为什么一定要做社区团购？在跟很多业内人士聊天的过程中，大家基本的共识都是，拼多多做社区团购的本意并不在于业务本身，而是在于业务防守，上个保险，且常识性去做一些需要线下履约的业务。

陆玖财经跟成都以及长沙地区的社区团购从业者的多次沟通中，都可以发现一个很明确的现象，多多买菜是几家社区团购中，打法最保守，调整次数最多的，一个网点稍有不行，就会被立刻砍掉。

拼多多为什么一定要做社区团购，其实答案再明显不过，因为拼多多的后台数据很明显的显示出，只要有社区团购的地方，拼多多的交易就在下降。拼多多的SKU当中，很多与农产品相关，而多多买菜可以看作是其农产品电商的一个自然延伸。更何况，这家公司的用户本身就在下沉市场，与社区团购的5、6、7线城市的用户高度重合。

拿美团为例，美团如果完全统治了社区团购，而拼多多又没有相应的举措的话，那么美团很容易就可以把各种各样的优质SKU带到千乡万村，而以农产品为主要SKU的拼多多则会受到致命的打击。

现在，一堆清华北大的毕业生扎堆在农村，给各大社区团购做数据统计和模型分析，这个生意可以做，但是一定养活不了目前这么多的玩家。

拼多多做多多买菜的举动是一个防守型的动作，能够做成什么样，需要下多大的力度，从目前陆玖财经了解到的信息来看，都是在灵活中变化的，拼多多并没有所谓把社区团购上升到什么生死攸关的级别。

经过大半年的厮杀，社区团购独立公司兴盛优选和十荟团都拿到了新一轮融资，京东阿里一面自己做社区团购，一边在投资布局进行代理人战争。而多多买菜对于社区团购的坚持，超出了所有的预期。美团的社区团购，似乎在牛年并没有以前重视了。因为，美团有更重要的进攻任务。

03

美团的万物到家是全面进攻

牛年，美团更重要的进攻任务是，商城业务。

王慧文在清华的演讲中全面的讲解过美团万物到家的逻辑，这是一个极为可怕的计划。

按照这个逻辑，美团利用目前几百万的骑手队伍，为所有的用户，提供一个极致快速的送货体系，你买任何东西，美团都可以在半个小时之内给你送达，如此一来，现有的淘宝和京东体系，就没有任何存在的价值可言。

骑手体系，是美团手中最核心的牌。这保证了物流的速度。

但是摆在美团面前的问题，也非常明显，美团只有连接用户和商家的骑手，自己没有仓储，没有SKU储备，这样的体系，是否能够完全把价格降到最低，这就是一个大大的疑问。

也许，有人会说，拼多多也是纯平台，但是价格却能够降到很低，但是请注意一个细节，拼多多的送货效率是低下的，用户必须忍受。

美团能不能解决又便宜又快的问题？在这个事情上，其实美团和拼多多各占一半的优势，美团要解决的就是低价，拼多多要解决的就是快，但是拼多多给美团上的课就是，你想便宜，你就得忍受慢，而美团给拼多多上的课就是，你想快你就得自己养人。

从目前的局面来看，美团的进攻明显更加凌厉一些，一开始团好货的品类还只有五个大SKU，目前已经快速扩充到生鲜、食品、百货、数码、美妆、鞋包、电器、家居、母婴、男装、内衣、运动、饰品、女装、车品、医药、宠物、办公，如此庞大可怕的体系。

美团的玩法也很奇葩，基本就是照抄拼多多，也是团购模式，陆玖财经体验了之后发现，美团也是采取物流发货模式，并没有跟自己的外卖小哥系统打通，并不是就近半小时发货的玩法。

也就是说，目前美团做拼多多的业务，也没有玩出什么新花样。所以，美团商城一直是低调低调再低调。美团这种狠公司，一向是干在先，说在后。甚至不说。

04

美团拼多多相互瞄准

拼多多去做多多买菜，美团开始做团好货，一个被迫，一个主动，但是都在不经意间，进入了对方擅长的领地。

在这场战争中，拼多多很显然是被动的，因为拼多多目前的重点还在如何打败淘宝和京东，但是早已经在本地生活没有对手的美团，却已经把目标瞄准了拼多多。

为什么美团不瞄准淘宝和京东，因为从业务发展速度和市场趋势来看，拼多多代表了电商的未来，而淘宝和京东都是昨日的过去式，王兴要的是未来，在拼多多还没成为未来之前，取代它成为未来。

所以，美团开始把团好货业务上调到了首页位置，开始了完整的万物到家的尝试。万物到家可以有无数种方法实现，但是美团选择了用拼多多的方法。很显然，拼多多的方式，是流量成本最低的方式，也是跟目前美团生态最贴近的打法。易学易懂易操作，对于美团商城拉新来说，是进入电商模式的最佳路径。

陆玖财经重点翻看了一下目前美团用来导流量的卫生纸、农产品、居家用品的价格，基本上和拼多多保持在一个水平线，甚至更低，陆玖财经预判，如果不出意外，两个月之内，美团一定会在这一块业务的基本数据跑通之后，重点发力，也许这就是美团今年最重要的业务布局。

而陆玖财经了解到的消息是，美团已经没有那么重视社区团购业务了，一些人，一些资源正在被转走。于此形成鲜明对照的是，多多买菜却在持续发力社区团购。

拼多多，接下来，身前有阿里和京东要超越，后面却多了一个叫美团的追兵，这是一场欲望的赛跑，王兴无疑是那个欲望最强的人。

虽然拼多多和美团的背后都站着腾讯这个共同的股东。但真正的格局之战，定音之战，是顾不了那么多的。