全天两市在“美国1.9万亿经济刺激计划；印花税立法；注册制重新定调”等多种利好的刺激下走强，市场情绪从低迷中走了出来，盘面上，稀土永磁在工信部发布利好的预期下遭资金抢筹，钢铁、造纸、新材料，基础化学等顺周期板块涨幅靠前， 很多朋友留言问到“错过了近期的顺周期个股，下一个上车机会在哪里？”
今天我会就这个问题好好给大家聊聊，两会临近，除了顺周期还有哪些板块值得关注。建议大家认真看完。
在上周四、周五，我一再强调，顺周期期板块短期属于合理的回调洗盘，中期没有结束，回调就是低吸的机会，今天市场的走势再次验证上周的观点。回顾盘面，不难发现，当下的市场风格已经发生了变化，年前是各种“茅”的天下，年后确实“资源股”的天下。尽管今天盘面“各种茅”开始反弹，对于高位个股的观点，我近期强调过半年内不建议碰，因为机构出货需要时间，高位抱团股当下面临强赎回的压力，短期反弹之后还是要继续下跌才能消化估值。所以，市场在上半年势必会有一个“高低位转换”的转变，高位的超级品牌、白酒等板块进入出货期，延续震荡走低；而低位的顺周期如化工、煤炭、有色金属、稀土永磁、造纸、半导体、芯片、通信等板块会遭到资金慢慢布局。
所以，接下来的重点方向有以下三个：
第一，低位的顺周期板块。
顺周期板块目前按照时间节点来看，仍没有结束，全球央行货币宽松政策没有收紧之前，上游原材料涨价仍会继续维持。以稀土永磁为例，观察这个板块的技术形态，从去年四月份只去年年底基本都处在震荡上行的过程中，并未出现大涨的情况，走势上量能稳步放大，底部重心逐步抬高，右侧筹码逐步集中，属于典型的机构控盘形态，所以中期仍看好稀土，看好化工这类顺周期的资源股。
第二，低位的科技类板块，如半导体和通信设备
两会即将召开，本次将会就“科技卡脖子问题”进行深度讨论，相关超预期的政策有望继续推出。技术上看，以半导体板块走势为例，去年七月份见顶之后，经过一轮杀跌，见底之后，位置箱体震荡走势，右侧筹码也开始集中，当下处在一个洗盘震荡的走势，而且还位于机构成本价附近震荡，所以，中期看，当下就是半导体板块的合理布局期。
第三，两会预期的农业和军工
农业种源及耕地问题是今年经济八大主要任务之一。而我们农业种子，尤其是玉米、大豆种子大部分依赖进口，严重遭到外国“卡脖子技术”限制，所以这次会议有望放开转基因育种问题，一旦放开，种业种植板块将会迎来市场新的估值，种子相关个股值得留意。军工板块，更不用多说，今年是强化“整军练兵”的元年，两会将会对全年的军费开支有明确预算，并且很大程度上将会超预期，所以，军工板块也是当下要重点关注的一个方向，尤其是一些如大飞机，导弹、军工耗材等细分领域相关个股。
最后总结下盘面的走势：短期盘盘面将进入两会“维稳期”，指数将维持在3550点附近震荡为主，震荡过程中重点关注低位筹码一旦重新顶格，则表示新一轮上涨将会重新开始，所以眼下的指数回调就是合理的低吸时机。
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