王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“发行人”或“公司”）首次公开发行６，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０２０］３５８１号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“王力安防”，股票代码为“６０５２６８”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为１０．３２元／股，发行数量为６，７００万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，６９０万股，占本次发行总量的７０％，网上初始发行数量为２，０１０万股，占本次发行总量的３０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为６７０万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为６，０３０万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２１年２月９日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量：６０，１５８，９８７股

２、网上投资者缴款认购的金额：６２０，８４０，７４５．８４元

３、网上投资者放弃认购数量：１４１，０１３股

４、网上投资者放弃认购金额：１，４５５，２５４．１６元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，２，９４３家网下投资者管理的１１，３８５个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有１４个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量２，８９８股为无效申购，对应金额为２９，９０７．３６元。

１、网下投资者缴款认购的股份数量：６，６９７，１０２股

２、网下投资者缴款认购的金额：６９，１１４，０９２．６４元

３、网下投资者放弃认购数量：２，８９８股

４、网下投资者放弃认购金额：２９，９０７．３６元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１４３，９１１股，包销金额为１，４８５，１６１．５２元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．２１％。

２０２１年２月１８日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９５２４、０２１－２３２１９９０４

联系人：资本市场部

发行人:王力安防科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2021年2月18日