超7000亿，全球芯片市场大变局！中国芯片全面突围，美国却遭反噬

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放眼全球半导体发展历程，将当前视为“百年之大变局”的重要关口也不为过。2020年，摩尔定律影响下的技术突破、各大跨国巨头通过并购抢占市场、以及中国的突围成为搅动半导体领域的三股力量。本文将通过复盘2020年半导体界的大事件，窥探一整年下来的半导体变局。

金科玉律——摩尔定律，正在失效还是进化？

曾几何时，摩尔定律被半导体业界视作技术创新发展的“指路明灯”。然而，2014年国际半导体技术路线图组织宣布，摩尔定律不再是下一份路线图的参照标准；2019年，美国巨头英伟达掌门人——黄仁勋“摩尔定律已失效”的话语落地，业界看待这一金科玉律的眼光也发生了变化。

资料显示，摩尔定律由英特尔联合创始人戈登·摩尔（Gordon Moore）提出，他认为，芯片上可容纳的晶体管数量，约每隔18-24个月便增加一倍。换句话来说就是，伴随着技术发展，我们使用的芯片性能会增加一倍，而我们购买的电脑、手机等电子产品价格也会随着技术的革新下降。

早在2005年，戈登·摩尔就预测，这一定理将在2010年-2020年迎来“天花板”甚至失效。如今，2020年已过，芯片还在不断向3nm甚至更精密的制程迈进，摩尔定律似乎还未被完全推翻，甚至一次又一次起死回生，在芯片制造的技术革新中成功“续命”。

那么，为何摩尔定律的寿命能不断被延长呢？主要还与芯片革新的思路有关。我国工程院院士周济曾指出，为了延续摩尔定律，目前业界普遍将超材料与半导体技术结合，从工艺以及原理两方面入手，譬如我们常常提及的EUV光刻机，就是这一过程中需用到的关键设备。

截至目前，全球芯片制造的龙头老大——台积电已将芯片制程发展至5nm并成功实现量产，目前正在加紧推进3nm、甚至1nm制程。去年8月，台积电曾公开指出，3纳米、2纳米、1纳米的芯片工艺都没有太大问题，相关的制造设备也都准备充分了。

此话确实不假。去年12月初，荷兰光刻机巨头ASML公开了其产品进度，目前已经基本完成了1nm光刻机的设计，预计会在2022年实现商用。由此也能看出，摩尔定律还在指导着芯片制程的发展，至于未来会发生什么样的变数，还要拭目以待。

2020全球芯片并购额超7000亿！创下历史新高

由于手握先进芯片技艺，台积电、三星这类代工厂当前全靠技术在全球半导体市场“大展身手”。而像英特尔、英伟达这类老牌芯片巨头，虽然芯片制程无法做到一家独秀，但是凭借早期的技术发家以完成资本积累，用钞票的力量实现业务扩张，已经成为了这类企业抢占半导体市场份额的新思路。

2020年的半导体市场，各大芯片巨头的收购行动更是烽烟四起。市场机构IC Insights于1月12日发布的报告显示，2020年全球半导体收购和并购总值达到1180亿美元（折合约7623亿元人民币），较巅峰时期2015年的1077亿美元增加了9%，创下历史新高。

去年3月，英特尔以153亿美元收购了以色列信息技术公司Mobileye；同年10月，韩国巨头SK 海力士斥资90亿美元（折合约580亿元人民币），买下英特尔在中国的NAND闪存业务和300mm晶圆厂。

到了9 月，业内又爆出了美国英伟达以400 亿美元收购英国芯片设计巨头ARM的消息。这一举动也在全球掀起轩然大波。要知道，美英这两家巨头在各自的领域占据了绝对的优势地位，强强联手之下，没人能够担保未来会发生什么情况。

有人担忧会加剧芯片市场垄断情况；也有乐观人士期待，合并之后可以促进技术升级并推动芯片产品的迭代发展。目前，这一并购还未完全获得中国、欧盟、以及英国监管机构的点头同意。其中，中国的意见将成为影响这起收购的关键因素。

市场分析指出，考虑到当前美国对芯片企业的种种强制命令，预计收购完成后，美国将借此加大对中国企业的芯片技术限制。不过，这也恰恰验证了，美国的芯片制造正在“走下坡路”，才会急着出手干预自家企业的发展规划。

中国芯片企业全面突围，美国坐不住了

美国半导体行业协会（SIA）日前公布的数据显示，2020年全球芯片销售额达4390亿美元，同比增长6.5%，好于市场预期。然而，美国芯片制造商在2020年的业绩却有些“蹊跷”。

据悉，去年全年美国依然是全球最大的芯片卖家，累计销售额达2080亿美元，全球占比约为47%。此外，美国还进口了941.5亿美元的芯片，同比增加了19.8%。

有分析指出，虽然美企在芯片研发方面仍占优势，但美国芯片产能的落后，也让越来越多美企转向海外进口芯片。据统计，2020年美国公司仅占全球芯片生产能力的12%左右，远远不如1990年的37%。

随着美国企业芯片制造水平的日渐落后，迎头赶上的是台积电、三星等亚洲制造商。数据显示，截至2021年1月7日，台积电市场已经突破6000亿美元，成为全球第九大上市企业。

就连美国仅剩的本土芯片制造巨头——英特尔也计划，考虑将7nm芯片订单交给台积电。报道指出，目前英特尔已经预订了台积电2021年18万片6nm的芯片产能。除了亚洲芯片代工巨头的崛起，中国芯片企业的全面突围，更让美国“坐如针毡”。

去年9月中旬，美国“下狠手”，宣布所有涉及美国技术的芯片买卖都将受到限制。这一举动也促进了中国攻克芯片制造难题的决心。2020年10月下旬，我国宣布将芯片等“卡脖子”难题列入国家经济发展规划，还成立了首个芯片大学——南京集成电路大学。另外，我国立下了要在2025年将芯片自给率达到70%的目标。

正如上文所提到的，当前英伟达的收购要看中国的脸色行事，这也从另一方面证明了中国市场的强大。而美国自己发起的一系列限制行动，也将对其芯片产业造成“反噬”。

美国波士顿咨询集团曾发布报告称，2018年，在中美芯片处于正常合作的时期，美国半导体企业可以拿下全球48%的半导体市场，市场总营收高达2260亿美元。但是按照中国订下的发展目标——未来将替换15%-40%的美国供应商，那么美国每年将为此付出最多210亿美元（折合约1356亿元人民币）的经济代价。

文 |廖力思 题 | 黄紫镓 图 |饶建宁 卢文祥 审 |陈佳丽