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世界手机市场格局改写!华为空出的市场被谁抢走?

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  图源:Unsplash

  30秒快读

  1、2021年初,智能手机的世界格局被改写。

  2、遭遇芯片断供的华为,交出了国内手机市场的头把交椅,苹果凭借iPhone 12重返世界第一,小米、OPPO和vivo无不趁势圈地,单飞后的荣耀抢了一波年货潮。

  3、2020第四季度的手机市场排行榜留下悬念:华为空出的市场份额谁将夺走?荣耀会打败华为吗?

  头部手机厂商格局的板块剧烈动荡,也引发了行业地震。在这场的嬗变中,有霸气回归的得意,也有忍痛割爱的失意,同时还有几张异军突起的面孔成为手机KO榜上的新点缀。

  苹果凭借iPhone 12重返世界第一,华为遭遇供应链危机后交出首份成绩单,荣耀正式单飞后开始摩拳擦掌,小米、OPPO和vivo无不趁势圈地。所有的暗流涌动都不难在近期各大机构发布的2020年第四季度全球智能手机出货量数据中窥见。

  数据显示,华为虽然保住了年度前三的位置,但在2020第四季度的出货量中排名第五、六名开外。

  01

  苹果打了个翻身仗

  

  图源:网络

  苹果还是那个真香的苹果。

  1月27日,苹果发布2021财年第一财季财报,单季收入首次突破千亿美元,实现净利润287.55亿美元,同比增长29%。中国市场的表现尤其抢眼,大中华区营收213.13亿美元,同比增长57%

  根据市场研究公司IDC的数据,苹果在2020年第四季度全球智能手机市场拿下了23.4%的份额,位列第一。

  

  全球智能手机市场2020年第四季度出货量数据,图源:IDC

  和此前仅排在全球第四的“滑铁卢”比起来,苹果手机此次重回世界巅峰可以说是扬眉吐气了,而且其中的成败皆与iPhone 12有关。

  回望2020年三季度,尽管财报显示苹果总营收有所提升,主力产品及最大收入源iPhone却大为逊色,净销售收入同比下降20%,大中华区销售同比大跌28.6%至79.46亿美元,创2014年来新低。

  这多半是由于新品iPhone 12推迟至10月上市,原本可算作三季度业绩的部分新款iPhone销售额全部被归入四季度的缘故。

  所幸在四季度中,无论是iPhone 12 5G新机的发售,还是iPhone 11价格的下调,都使得苹果出货量大幅增长,不但从三星手中夺过了冠军宝座,还甩开了对方1600多万台

  

  全球智能手机市场2020年第三季度出货量数据,图源:IDC

  消费者一度推迟了购买意愿对苹果来说并不是什么大问题。果然,新iPhone推出后即在中国创下历史最高纪录,2020年四季度iPhone同比增长17%,iPhone活跃用户目前已超过10亿。苹果CEO蒂姆·库克表示,中国市场的表现非常强劲,部分原因是中国在快速建设5G。

  中国信通院发布的《国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2020 年第四期)》指出,2020年第四季度,中国手机市场继续由4G向5G过渡,申请进网的手机产品156款,其中5G手机94款,款型占比60.26%,较2019年同期增长21.2%,环比增长5.6%。

  也就是说,5G手机已经开始撑起新发机型里的半边天。

  

  2020年第四季度中国5G手机产品款型数占比已达六成,图源:中国信息通信研究院泰尔终端实验室

  库克表示:“5G在中国已经很成熟了,而且绝大多数销售的手机都是5G手机。因此,我认为人们对我们推出5G iPhone有一定程度的期待。”

  

  苹果iPhone单季度出货量及增速,图源:Wind,光大证券

  02

  “黑马”荣耀

  

  图源:网络

  除了苹果,另一家手机品牌也在上一季迎来了“新生”,那就是单飞的荣耀。

  光大证券还在本月的一份研报中指出,疫情趋缓、5G渗透、华为承压将驱动iPhone出货呈向上趋势,华为芯片断供并剥离荣耀后,苹果iPhone在高端机份额,小米/OPPO/vivo在中低端机的份额将获得提升。

  “做华为全球最强的竞争对手,超越华为,甚至可以喊打倒华为,成为你们一个自我激励的口号。”在2020年11月的荣耀送别会上,华为创始人任正非留下了一段特别的“离婚”感言。

  随后,荣耀CEO赵明也“毫不客气”地宣称,荣耀的目标是成为国内手机市场第一。

  

  荣耀CEO赵明,图源:网络

  IDC数据显示,2020年第四季度华为销量滑坡的同时,其他(Others)品牌的出货量立刻呈现出上升趋势,较三季度增长了1000多万台。华为与荣耀之间的短兵相接,似乎已经初见端倪。

  2020年11月17日,华为正式宣布将荣耀全部售出。“断臂”求生后,华为2020年四季度出货量仅为3200多万台,与三季度的5100多万台相比几近“腰斩”,环比下滑35%,在全球智能手机市场的排位也从第二跌至第六。

  事实上,自2020年下半年起,由于美国禁令导致的“缺芯”困扰,华为的出货量已开始呈现下滑趋势。

  

  华为2020年第四季度智能手机销量环比下滑35%,图源:Counterpoint

  

  华为2020年第三季度智能手机销量环比下滑7%,同比下滑24%,图源:Counterpoint

  不过,在华为供应链危机的背后,美国也尝到了“伤敌一千自损八百”的苦头。

  国际半导体协会(SEMI)曾公开指出,美国商务部对华为的出口许可限制已经对美国本土企业造成了1700万美元的损失

  

  美国半导体行业已遭受1700万美元的损失,图源:国际半导体协会

  波士顿咨询(BCG)也曾在去年3月发布报告,预测“中国制造2025”将为中国半导体行业带来25%-40%的产能,使得美国失去2%-5%的全球市场份额。长远来看,如果完全与中国“脱钩”,那美国甚至可能损失全球近两成半导体市场。

  

  中美贸易摩擦对美国半导体市场的影响,图源:波士顿咨询

  脱离“母体”后,荣耀也不负所托,于今年1月22日带来了以“破茧重生”为主题的新品V40(3599-3999元)首秀。

  作为一家曾经偏向中、低端产品的手机品牌,荣耀一直在1500-3000元的手机热卖榜上颇有口碑。随着V40的到来,荣耀CEO赵明宣布了荣耀的新定位:全球标志性的科技品牌。

  

  图源:荣耀

  V40不仅搭载了联发科天玑1000+处理器、GPU Turbo、Link Turbo、5G引擎等优化技术,拍照和图像性能也是一大亮点,搭配了10亿色视网膜级超感屏幕并在主摄上引入了5000万超感光摄影。

  赵明曾透露,为华为顶级影像开发的核心研发大牛已加盟荣耀,坐镇荣耀高端旗舰手机及智能生态产品研发

  市场研究公司GfK曾判断,消费升级是大势所趋,消费分级趋势也逐渐显现,随着5G进一步普及,手机中高端市场呈现出一发不可收拾的态势。

  撕掉“更便宜的华为”这一标签,荣耀冲击高端市场势在必行。根据《科创板日报》的消息,荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。

  

  5G带动手机中高端市场增长,图源:GfK

  Canalys分析师表示,新荣耀未来将不再受限制约束,零部件供应也将逐步恢复。但是,荣耀仍将面临巨大挑战,需要重新定义品牌以应对高端市场和大众市场。此外,在海外市场,荣耀还需要重新和一些重要的渠道商进行合作,这些改变都需要时间来完成调整。因此,预计荣耀将很难在短期内在全球市场夺回观的市场份额。

  03

  异军突起的小米OV

  

  图源:网络

  此消彼长,华为的地位受到动摇后,智能手机的江湖上很快异军突起。

  数据分析机构Counterpoint的图表显示,小米、OPPO和vivo均出现不同幅度的增长,小米稳居“三强”,OPPO和vivo更是首次超越华为分别占领第四和第五的位置。

  2020年第三季度,IDC报告一出,小米创始人兼董事长雷军便兴奋地发了条微博:“小米重返全球智能手机出货量前三。”

  

  2014年,小米第一次进入全球前三,没想到时隔六年再次获此殊荣。

  彼时小米出货量同比增长42%至4650万台,达到了有史以来的最高出货量,是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商。虽然四季度小米出货量环比稍有下滑,但依然较2019年同期有32%的增长,保住了“三强”的身份。

  2020年11月,市场研究机构集邦咨询就曾预估,2021年华为智能手机的全球市占率将从2020年第三季度的14%降至4%。

  

  图源:彭博社

  小米、OPPO和vivo将积极提高产量抢食前者所释出的市场,可能导致今年一季度供应链面临极度紧缺,甚至淡季涨价的连锁反应。去年第四季度,OPPO和vivo的出货量已经分别实现环比10%和8%的增长。

  Canalys分析师认为,华为目前份额大幅下跌核心原因还是美国,这导致其海外大部分市场份额下滑,同时出售荣耀也是重要原因之一。而华为在海外让出的市场份额,很大部分也都为中国品牌所吞噬,这也是小米OV全球排名不断持续增长的原因之一。

  作者/IT时报记者 李蕴坤

  编辑/挨踢妹

  排版/黄建

  图片/Unsplash、IDC、中国信息通信研究院泰尔终端实验室、Wind,光大证券、Counterpoint、国际半导体协会、波士顿咨询、荣耀、GfK、彭博社、网络

  来源/《IT时报》公众号vittimes

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