往东南亚电商战火“浇油”的，何止阿里巴巴和shopee

出品｜后浪编译小组

翻译丨庄思虹

编辑｜何志勇

封面｜图虫创意

越南胡志明市卖家Nguyen Ngoc，主营女士衬衫和钱包，对他来说顾客向他购买产品最常用的方式就是通过Facebook，但现在顾客们常常提出要求，转到线上平台Shopee上进行支付。

Ngoc在接受Nikkei Asia采访时曾表示，Shopee从刚开始就走低价路线，免邮服务更是抓住了消费者的心。免费配送对消费者的吸引力和低佣金对卖家入驻平台的诱惑力，使得Shopee在越南的市场份额迅速膨胀，成为当地最受欢迎的电商平台之一，更是借着疫情的东风高歌猛进。Shopee是新加坡母公司Sea的子公司，2020年的第三季度收获了每月6200万的点击量，同比增长了80%。

招兵买马强强联合涌入“千亿俱乐部”

Shopee通过在越南市场的扩张成功跻身东南亚数字经济千亿俱乐部的一员。后疫情时期，电子商务将会成为“兵家必争之地”，各路“人马”都会“快马加鞭”完善整个生态网，以便给消费者提供更好的服务。

东南亚最负盛名的科技版创业新秀，像是新加坡的Grab和印尼的Gojek，得益于“叫车服务”行业的发展，正在迅速壮大。Sea作为这个区域的MVP（估值超过1千亿美金），忙着合并和收购，希望在2021年乃至之后的时间里绘制带动区域经济复苏的蓝图。

Sea目前已经在美国上市，凭借着游戏代理和开发创造的巨大的资金流，正在电子商务和电子金融领域大展拳脚。2020年第三季度，7月到9月，其电商部门的营业额（包括越南和其他国家）同比增长到6.18亿美金，相比去年增长了2.7倍，但由于抢占市场，营业亏损从2019年的2.77亿美金增加到3.38亿美金。

“天道酬勤”，Shopee的努力没有白费。根据iPrice Group提供的数据，Shopee是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南2020年第三季度访问次数最多的网站。2019年，Lazada（2016年被阿里巴巴收购）是菲律宾、新加坡和泰国访问次数最多的网站，而同年有着日本软银撑腰的Tokopedia是印尼访问次数最多的网站。

Sea的崛起迫使同行开始“报团取暖”。Lazada参与Grab越南的业务，Grab和Gojek携手投资电子金融领域。

YCP Solidiance顾问Edwin Muljono2015年曾表示，新晋玩家的涌入和相对较小的竞争充分说明东南亚的电商还处于成长阶段。如今，尽管仍保持2位数的增长，2018年Grab收购Uber在东南亚业务之后，行业已趋于成熟，格局也尘埃落定。

据悉，Gojek正在和Tokopedia 商讨并购事宜。Tokopedia是其在印尼—东南亚最有活力的经济体，最有实力的对手。Gojek也在和Grab讨论合并。“强强联合”成为主题。

东南亚市场是“狩猎者”的竞技场。Google、Temasek Holdings（淡马锡控股公司）和Bain & Company（贝恩咨询公司）的研究显示，Grab 和Gojek的最后一次估值分别是140亿美金和100亿美金，不过是该区域12家市值超过10亿美金的公司的其中两家。印尼两大电商，Tokopedia 和Bukalapak，其平台拥有超过百万的当地卖家。

后疫情时代的东南亚电商市场

但疫情彻底改变了格局。出行受限使得打车行业遭到重创，远程办公使得Grab和Gojek在2020年年中分别裁掉了5%和9%的员工，但网购和外卖的需求激增，后疫情时期这种趋势还会延续。

新加坡风险投资咨询公司 Cento Ventures数据显示，投资者在疫情爆发初期战战兢兢。募资会议和审查工作都受到疫情影响，2020年对东南亚创业者的投资减少了13%，但长期增长却是板上钉钉的事。Bain & Company（贝恩咨询公司）合伙人 Aadarsh Baijal表示，长期来看，目前东南亚的电子商务经济发展最稳固的时期。人们对科技的依赖和信赖，市场的力量带来了更好的货源，这些都是促进东南亚市场蓬勃发展的积极因素。

越南目前是主战场， 2020年外卖和打车行业同比去年增长16%，达成140亿美金的成交额。预计在2025年达到520亿美金。Shopee目前在越南一骑绝尘，紧随其后的是越南大型手机零售商公司The Gioi Di Dong（Mobile World），同期月活达到2900万次。Tiki和Lazada分别收获2200万次和2000万次。

2020年9月，Lazada联手Grab向Shopee在越南的霸主地位发出挑战。Lazada能够介入Grab的配送网络和消费者，为Grab的外卖业务引流，也能借助Grab的快递业务提升用户服务。Grab也能为Lazada引入一波消费者。Lazada和Grab背后的母公司分别是阿里和软银，这样的联手也就显得不足为奇。

Tiki推出2小内达外送服务，并且和当地银行合作提供信用卡结算服务，展现了其拓展电商以外领域的野心。

Lazada和Grab在越南的合作可能会被推广到整个东南亚地区。Grab总裁Mr Maa表示2020年泰国双11活动已经有类似的合作。

Lazada在2020年11月联手谷歌开展对线上卖家的培训，Lazada的业绩与卖家销货是分不开的。倚靠母公司阿里巴巴的全球平台和资本，Lazada还打出了“卖向中国”的口号。2020年6月，Lazada联手天猫国际，带领东南亚品牌拓展中国市场。Grab 和Gojek也在寻求金融领域的增长。2020年，Grab收购了理财公司Bento，投资了印尼国营企业LinkAja。Grab学习Sea，在新加坡开通网上银行的服务，而Gojek购买当地一家公司，Bank Jago 22%的股份，有望在Gojek superapp推出网上银行服务。

其他在崭露头角的公司。例如，美国Amazon.com加大增加新加坡的业务，来自德国的Delivery Hero通过Foodpanda在东南亚迅速扩张，日本的通讯公司Line，旗下子公司Line Man成为泰国最受欢迎的外卖平台之一。

宽松的货币政策，经济刺激和疫苗广泛注射，使得全球经济复苏的前景不再坎坷。Gojek在2020年11月从印尼的国营企业——移动运营商Telkomsel拿到1.5亿美金的融资，越来越多的资金涌入。

上市公司Sea借助股市反弹，2020年12月通过股权募集了30亿美金。Sea目前仍处于净亏损的状态，但资金流的注入无疑对Sea抢占市场份额意义重大。

YCP Solidiance的Mr Muljono指出，东南亚区域的大型玩家，例如Grab正在扩大版图转型成为居家旅行必备app，美国、中国和本地企业更倾向于投资现有的公司。说明，大公司的对手是各个“小”公司组成的“联军”。最终，东南亚电商市场的格局会被几个大型玩家固定，而他们的背后，就是各大财团。

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