2020年中国生猪产业数据分析报告！

艾格农业第1701期

核心观点

1. 从价格来看，据农业农村部监测：受饲料成本支撑、猪肉消费需求回升等因素影响，猪肉价格跌幅有限，最近两周(2020年11月30日~12月13日)，全国生猪、猪肉、仔猪平均价格均呈再次上涨态势，刚刚下跌不久的猪肉价格在很多省域开始拐头上扬。2020年第50周(即：12月7日—12月13日)，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为33.37元/公斤，环比上涨1.7%，较2019年同期下降1.0%。白条肉平均出厂价格为42.51元/公斤，环比上涨2.0%，较2019年同期下降1.6%。

全国500个农村集贸市场仔猪平均价格也自2020年9月6日的108.55元/公斤首降以来，连续跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎来了上涨，12月9日已涨至81.57元/公斤。

2. 从外贸数据来看：2020年3~9月中国猪肉及猪杂碎进口数量、金额较2019年增幅均在60%以上。目前已累计进口猪肉及猪杂碎432万吨，较2019年高出93.5%；价值7783971万元，较2019年高出165.4%。其中3~4月受前期疫情影响，进口规模突增；5~7月因为国内生猪产能尚未完全恢复，进口规模逐月增加；9月因为国庆、中秋等一系列节假日的刺激，进口规模再次季节性增加。

3. 从产能看：截至2020年11月末，全国能繁母猪存栏已连续14个月增长，存栏超过4100万头；生猪存栏已连续10个月增长，存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3100万头，比年初增长94.1%。全国规模猪场比年初增加1.6万家，散养户比年初增加228万户。

按照6个月的育肥周期，2021年下半年生猪出栏有可能达到正常年份水平，生猪供应将大幅改善。全国生猪出栏已连续9个月增长，11月环比增长16%、较2019年同期增长66.1%，是2019年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月。全球31家10万头母猪企业，中国占了10家，其中温氏120万头、正大集团80万头、牧原股份68万头、正邦集团40万头位列前10；13家主要上市猪企2020年11月生猪销量及收入也主要呈增长态势。

目录

第一章 价格

1.1 生猪平均收购价较2019年降幅连续缩小

1.2 猪肉价格仍有上涨的可能性

1.3 仔猪平均价格仍高于2019年同期

1.4 分省域：华南高、西北低

第二章 外贸

2.1 3~7月进口规模均在50万吨以上

2.2 出口价值：活猪(种猪除外) > 猪肉 > 猪肉罐头

第三章 产能

3.1 猪肉产量

3.1.1 全国：峰值约为5451.8万吨/年

3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年产量超300万吨

3.1.3 云南：曲靖市最高

3.2 生猪出栏量

3.2.1 全国：年需求量约7亿头

3.2.2 分省域：四川约0.5亿头居首

3.2.3 云南：曲靖市、宣威市

3.3 生猪存栏量

3.3.1 全国：产能逐渐恢复

3.3.2 分省域：四川在全国占比约13.7%

3.3.3 云南：曲靖最多

3.4 全球10万头母猪企业：中国占了1/3

3.5 主要上市猪企业：生猪销量呈增长态势

前言

生猪是中国价值最大的农副产品，生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。

中国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在50%以上。根据农业农村部定点监测环比数据推算，2020年全国生猪出栏已连续9个月增长，11月环比增长16%、同比增长66.1%，是2019年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月，猪肉供给情况改善明显。

图表1：2020年中国生猪存栏量月度走势图

（信息整理及制图：唯恒农业）

2020年11月末，全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3100万头，比年初增长94.1%。全国规模猪场比年初增加1.6万家，散养户比年初增加228万户。按照6个月的育肥周期，2021年下半年生猪出栏有可能达到正常年份水平，生猪供应将大幅改善。

从价格来看：据农业农村部监测，生猪平均收购价与猪肉平均出厂价相差10元/公斤左右；2020年猪价首降发生在第8周（即：2月17~23日）；第42周（即：10月12日~18日）生猪及猪肉价格同比环比双降，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为31.89元/公斤，环比下降5.0%，较2019年同期下降10.2%。

白条肉平均出厂价格为40.90元/公斤，环比下降4.7%，较2019年同期下降9.2%。猪价连续下降3个月后， 迎来了强势反弹，特别是最新一周，反弹非常强势，一举超过下跌之前的价格，平均涨幅在2元/公斤左右。

图表2：2020年中国生猪及猪肉价格走势图

第50周（即：12月7日~12月13日），全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为33.37元/公斤，环比上涨1.7%，较2019年同期下降1.0%。白条肉平均出厂价格为42.51元/公斤，环比上涨2.0%，较2019年同期下降1.6%。

全国500个农村集贸市场仔猪平均价格也自2020年9月6日的108.55元/公斤首降以来，连续跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎来了上涨。12月2日已上涨至80.71元/公斤，涨幅虽仅为0.1%，但仍较2019年同期高出6.6%；12月9日再次上涨至81.57元/公斤，涨幅约为1.1%，较2019年同期高出8%

目前来看，随着前期新增产能陆续释放，生猪生产恢复成效超出预期。一大批高水平的规模猪场快速崛起，预计2020年生猪养殖规模化率能够达到57%左右，比2019年提升4个百分点，大大高于常年2个百分点的速度。生猪期货也将于2021年1月8日在大连商品交易所正式挂牌交易。

本文基于农小蜂在运营过程中自国家统计局、农业农村部、中国政府网、海关总署、商务部采集积累的：生猪产业价格、外贸、产能以及主要上市企业数据，为想要了解或投资生猪产业的农业从业者、企业及机构提供参考。

第一章 价格

2020年11月30~12月13日连续两周，全国生猪、猪肉、仔猪平均价格再次呈上涨态势。

1.1 生猪平均收购价较2019年降幅连续缩小

据农业农村部监测：2020年第7周（即：2月10~2月16日）以前，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格均呈持续上涨态势，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格涨至38.86元/公斤，较2019年高出205.5%。

图表3：2020年全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格走势图

2020年第8周（即：2月17~23日）猪价首降；第42周（即：10月12日~18日）生猪及猪肉价格同比环比双降，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为31.89元/公斤，环比下降5.0%，较2019年同期下降10.2%；第45周与2019年相比跌幅最大，达20.5%；此后的几个周生猪平均收购价连续下跌，而后又波动上升至11月30日~12月6日的32.81元/公斤、12月7日~12月13日33.37元/公斤，与2019年的差距则逐渐缩小至1%。

1.2 猪肉价格仍有上涨的可能性

据农业农村部监测：2020年全国猪肉平均出厂价格均较生猪平均收购价格高出10元/公斤左右；价格波动趋势也与生猪平均收购价格同步（即：2月17~23日首降；10月12日~18日同比环比双降；10月12日~至今均较2019年同期有所回落；11月30日~12月13日再次上涨）。

图表4：2020年全国猪肉平均出厂价格走势图

随着元旦春节消费旺季的到来，加之南方年底腊肠、腊肉制作等消费需求，未来一段时间内，猪价仍然有上涨的可能性。

1.3 仔猪平均价格仍高于2019年同期

农业农村部畜牧兽医局监测预警数据显示：2020年全国500个农村集贸市场仔猪平均价格均高于2019年；9月2日，第1次开始放缓增速达到峰值109.07元/公斤；其后至2020年11月25日，价格逐渐回落至80.64元/公斤；2020年12月2日价格升至80.71元/公斤、12月9日涨至81.57元/公斤，涨幅相对较小，但结合玉米、配合饲料、豆粕价格上涨等价格上涨趋势，也发出了价格难以下跌的信号。

图表5：2020年全国500个农村集贸市场仔猪平均价格走势图

1.4 分省域：华南高、西北低

根据全国500个县集贸市场和采集点的定点监测数据，12月份第2周（采集日为12月9日）生猪、玉米、配合饲料价格上涨。全国活猪平均价格32.56元/公斤，比前一周上涨3.9%，与去年同期相比（以下简称同比）下降2.5%。全国30个监测省份活猪价格上涨。

图表6：2020年12月16日全国各省域生猪价格对比图(单位:元/公斤)

华南地区活猪平均价格较高，为33.41元/公斤；西北地区较低，为31.14元/公斤。全国猪肉平均价格48.87元/公斤，比前一周上涨3.3%，同比下降4.6%。北京、山东、河北、安徽、天津等29个省份猪肉价格上涨，青海价格下降。华南地区猪肉平均价格较高，为50.67元/公斤；东北地区较低，为45.43元/公斤。全国仔猪平均价格81.57元/公斤，比前一周上涨1.1%，同比上涨8.0%。新疆、海南、河北、黑龙江、山东等22个省份仔猪价格上涨，吉林、上海、湖南、青海、贵州等6个省份价格下降，天津价格持平。

第二章 外贸

海关数据显示：2020年3~9月中国猪肉及猪杂碎进口数量、金额较2019年增幅均在60%以上。目前已累计进口猪肉及猪杂碎432万吨，较2019年高出93.5%；价值7783971万元，较2019年高出165.4%。

2.1 3~7月进口规模均在50万吨以上

2020年1~9月，中国猪肉及猪杂碎进口金额基本与进口量同步变化，说明进口金额差异不大。其中3~4月进口规模突增主要是受疫情影响，1、2月份基本没有大规模进口；5~7月进口规模逐月增加主要是因为国内生猪产能尚未完全恢复；9月规模再次季节性增加主要是因为国庆、中秋等一系列节假日的刺激。

图表7：2020年中国猪肉及猪杂碎进口规模走势图

2.2 出口价值：活猪(种猪除外) > 猪肉 > 猪肉罐头

2014~2019年，中国涉猪商品主要以：活猪（种猪除外）、猪肉、猪肉罐头3种形式活跃于出口市场。除猪肉罐头在2018年创下出口数量及金额新高外，其余涉猪商品出口规模均逐年减少。

从出口价值来看：活猪(种猪除外) > 猪肉 > 猪肉罐头。以2019年为例：1~12月累计出口活猪(种猪除外) 95万头，价值273609万元；出口猪肉26860吨，价值98975万元；出口猪肉罐头29013吨，价值63358万元。

图表8：2014~2019年中国涉猪商品出口价值分布图

第三章 产能

2020年11月末，全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。

2019年底，

从猪肉产量来看：四川、湖南、河南、云南等省域规模较大；

从生猪出栏量来看：四川、湖北、江西相对较高；

从存栏量来看：四川、湖南、湖北、云南相对较多；

从母猪数量来看：史密斯菲尔食品公司（美国）、温氏、正大集团、牧原食品股份有限公司优势比较明显

图表9：生猪产业产能热点词云图

3.1 猪肉产量

3.1.1 全国：峰值约为5451.8万吨/年

2012~2019年以来，全国猪肉产量有增有减，整体处于波动减少态势。2014到2016年中国猪肉产量的下降，主要是由于消费需求的减少。

图表10：全国猪肉产量年度走势图

近5年来的最高产量为2017年底的5451.8万吨；2018年回落至5403.7万吨，减幅约-0.9%；2019年受到非洲猪瘟及各地盲目拆建的影响，猪肉产量大幅下降至4255万吨，降幅高达21.3%。

3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年产量超300万吨

2019年底，四川省猪肉产量达353.4万吨，在全国排名第1；湖南以348.5万吨排名第2，河南以344.4万吨排名第3；其余省域均不到300万吨;一线城市上海、北京自产规模不到10万吨；宁夏、青海、西藏等以牛羊为优势的省域自产规模也不到10万吨。

图表11：2019年底全国各省域猪肉产量排名

3.1.3 云南：曲靖市最高

2019年底，云南省猪肉产量达254.7万吨，在全国排名第4。在云南省16个地级行政区划单位中，曲靖市以74.4142万吨的产量遥遥领先其它省域。

图表12：2019年底云南省各州市猪肉产量排名

细化到县域，统计口径相对一致的2010年底云南省各县域猪肉产量数据显示：猪肉产量最多的前6个县域均来自曲靖市。具体数据依次是：宣威市357005吨、会泽县188001吨、陆良县136955吨、富源县128376吨、罗平县106083吨、麒麟区99605吨。

第7名则是红河州的建水县96254吨；第8名依旧是来自曲靖市的沾益县94339吨；第9名是来自保山市的隆阳区83451吨；第10名还是曲靖市的师宗县76753吨；第11名则是昭通市的镇雄76716吨。

产量较少（不到3000吨）的县域主要为：普洱市的西盟县2155吨，昆明市的盘龙区2137吨、呈贡206吨，迪庆州的德钦县1526吨，怒江州的贡山县1377吨。

图表13：2010年底云南省各县域猪肉产量排名

3.2 生猪出栏量

3.2.1 全国：年需求量约7亿头

2012~2019年，全国生猪出栏量基本随猪肉产量同步波动，整体呈减少趋势。2018年以前全国生猪出栏量均在7亿头以上，结合猪肉进口规模数据，推测全国生猪年需求量约7亿头左右。

图表14：全国生猪出栏量年度走势图

3.2.2 分省域：四川约0.5亿头居首

分省域来看：2019年底生猪出栏量最高的省域依旧是四川省，规模达4852.6万头（约0.5亿头），其次是云南省3850.51万头，然后是湖北省3189.24万头。

图表15：2019年底全国各省域生猪出栏量排名

3.2.3 云南：曲靖市、宣威市

从2010年底云南省16个州市生猪出栏量排名推测：2019年云南省生猪出栏量依旧主要来自曲靖市，然后是红河州。

图表16：2010年底云南省各州市生猪出栏量排名

从2010年底云南省129个县域生猪出栏量分布来看：云南省生猪出栏量最高的县域主要为曲靖市下辖的宣威市、会泽县、陆良县、富源县、罗平县，2010年出栏量便已分别达19.0121万头、187.0003万头、136.4576万头、135.9989万头、110.3472，5个县域占比合计达18.66%，第6名开始才是曲靖市以外的县域，说明曲靖市生猪产业在云南规模化程度相对较高。

图表17：2010年底云南省各县域生猪出栏量排名

3.3 生猪存栏量

3.3.1 全国：产能逐渐恢复

2012到2018年中国生猪存栏量的持续下降，主要是由于消费需求的减少，2019年减幅高至27.5%，主要是因为非洲猪瘟及各地盲目拆建的影响。

2020年，随着全国规模猪场、散养户的增加，新增产能陆续释放，截至11月末，全国能繁母猪存栏已连续14个月增长，生猪存栏已连续10个月增长。11月末全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3100万头，比年初增长94.1%。

图表18：中国生猪存栏量年度走势图

3.3.2 分省域：四川在全国占比约13.7%

2019年底，中国猪肉产量、生猪出栏量、生猪存栏量最多的均为四川，其中存栏量规模约为4258.47万头，在全国占比达13.7%；湖南以3822万头排第2，占比约12.3%；湖北2521.8万头排第3，占比约8.1%；云南省2342.4849万头，占比约7.5%。

图表19：2019年中国各省域生猪存栏量对比图

3.3.3 云南：曲靖最多

剖析云南省16个州市129个县域的数据，生猪存栏量最多的依旧是曲靖市，然后依次是：曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州、昭通市、保山市、临沧市、大理白族自治州、普洱市、昆明市、楚雄彝族自治州、玉溪市、丽江市、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州。

图表20：2010年底云南省各州市生猪存栏量排名

细化到县域，2010年生猪存栏量排名前10的县域依次是：曲靖市下辖的宣威市187.27万头，曲靖市下辖的会泽县116.41万头，曲靖市下辖的富源县79.79万头，文山壮族苗族自治州下辖的广南县78.90万头，保山市下辖的隆阳区77.48万头，曲靖市下辖的罗平县71.10万头，曲靖市下辖的陆良县69.82万头，保山市下辖的昌宁县66.82万头，昭通市下辖的镇雄县64.17万头，保山市下辖的腾冲县59.95万头。

图表21：2010年底云南省各县域生猪存栏量排名

3.4 全球10万头母猪企业：中国占了1/3

2019全球养猪企业实力榜数据显示：全球31家10万头母猪企业，中国占了10家，其中4家位列前10。

从全球来看，2019年母猪数量最多的是美国的史密斯菲尔食品公司124.10万头；然后是中国的温氏120万头、正大集团80万头、牧原食品股份有限公司68万头，分别位列全球2~4名；第5名是美国的胜利食品48.72万头；第6名是中国的正邦集团40.00万头；第7名是巴西的BRF 40.00万头；第8名是美国的Seaboard Foods34.00万头；第9名是法国的科普利信25.10万头；第10、11名依次是美国的派斯通体系25.10万头、Lowa Select Farms24.25万头。

图表22：2019全球养猪企业实力榜(母猪数量排名)

从中国来看，上榜“2019全球养猪企业实力榜”的10家企业母猪数量依次是：温氏120万头、正大集团80万头、牧原股份68万头、正邦集团40万头、天邦股份20万头、雏鹰农牧20万头、中粮集团18万头、新希望集团16万头、襄大集团10.5万头、扬翔集团10万头。

图表23：中国10万头母猪企业规模排名

3.5 主要上市猪企业：生猪销量呈增长态势

2020年11月，由于2020年生猪产能释放，中国13家上市猪企生猪销售数量和销售收入同比增幅较大。

其中正邦科技2020年11月销售生猪105.52万头（其中仔猪12.40万头，商品猪93.12万头），环比下降14.73%，同比增长197.03%；销售收入38.30亿元，环比下降13.23%，同比增长266.88%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价28.65元/公斤，较上月下降5.23%；均重139.55公斤/头，较上月增长0.38%。2020年1-11月，公司累计销售生猪821.76万头，同比上升59.08%；累计销售收入309.51亿元，同比增长224.83%。

图表24：2020年11月中国主要上市猪企生猪销量排名及增幅

从2020年11月生猪销量排名来看，牧原股份207.6万头居首，新希望138.52万头居其次，正邦科技105.52万头排名第3。

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