2019全球锂产业市场供需分析，国内企业海外投资锂资源需谨慎「图」

一、锂资源矿物、矿床种类

锂（Li）是目前世界上已知原子半径最小、质量最轻的稀有碱土金属，1817年由瑞典化学家贝齐里乌斯的学生阿尔费特森（Arfwedson）在分析斯德哥尔摩附近的透锂长石时发现。锂矿业是当今世界上发展最快的产业之一，也是一个新兴产业。

自然界的含锂矿物超过了100种，目前具有经济意义的锂矿物并不多，最为重要的锂固体矿物有以下七种：

资料来源：公开资料整理

锂矿床主要分为硬岩矿床和卤水矿床两种类型。目前全球开采的岩硬岩锂矿主要为花岗岩

型和和伟晶岩型锂矿床，开采的卤水锂矿主要为大陆盐湖型矿床。不久的将来还可能开采黏土型锂矿、湖相沉积型Adarite锂硼矿、地热卤水型锂矿和气田卤水型锂矿。

二、全球锂产业市场现状分析

在2015—2019年期间，世界首次公布的锂资源量前十大锂矿床分别是邦妮·克莱尔、伏尔甘、克莱顿谷、卡奇、芒特霍兰德-锂、波祖洛斯、流纹岩山脊、昆卡·森特纳里奥-拉托内斯、泰特拉（Tetra）和帕斯托斯·格兰德斯：

据统计，2010年,世界锂矿探明储量为1300万吨，截至2019年增至1700万吨。10年间，全球锂矿储量增长了30.8%，年均增速为3%。

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

在2019年世界已探明的锂矿储量中，智利为860万吨，占世界总储量的50.6%，是世界第一大锂矿储量国；澳大利亚为280万吨占16.5%，是世界第二大锂储量国；阿根廷为170万吨，占10.0%，是世界第三大锂储量国；中国为100万吨，占5.9%，居世界第四；美国63万吨，为世界第五。

产量方面，全球矿石锂产量从2015年的3.15万吨增长至2019年的7.7万吨。2019年主要生产企业，在澳大利亚有6家，阿根廷和智利各有2家卤水厂，中国有1家卤水和1家矿石锂企业。

2019年的世界锂矿山产量，澳大利亚为42000吨，占世界总产量的54.5%；智利为18000吨，占世界总产量的23.4%；中国为7500吨，占9.7%；阿根廷为6400吨，占8.3%。这4个国家锂产量合计占世界总产量的95.9%。

全球锂消费量从2010年的11.3万吨（碳酸锂当量）稳步上升到2019年31万吨（碳酸锂当量），10年中增长了174.3%，年均增速为11.9%。特别是近5年来，世界锂盐消费量呈现了快速增长势头，年均增速为17.6%。

从全球锂终端应用分布来看，2019年电池占比65%，陶瓷和玻璃占比18%，润滑剂占比5%，高分子聚合物生产占比3%，连铸助熔剂占比3%，空气处理占比1%，其他利用占比5%。

资料来源：华经产业研究院整理

2019年的锂矿勘查预算投资，阿根廷为0.659亿美元，占世界比例为23.65%；澳大利亚为0.592亿美元，位居第二，占世界比例为21.24%；美国位居第三，占比为18.66%；加拿大为0.229亿美元，居世界第四，占8.22%；民主刚果居世界第五，占5.31%；葡萄牙居世界第六，占3.27%；智利居世界第七，占比为3.12%。

资料来源：华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国锂行业市场调查研究及投资前景预测报告》

三、中国锂产业市场现状分析

中国主要锂矿矿床类型划分为内生硬岩型和外生卤水型两个大类。其中，硬岩型锂矿包括花岗伟晶岩型、花岗岩型、云英岩型与碳酸盐黏土型锂矿，卤水型锂矿则细分为盐湖卤水型及地下卤水型锂矿。目前已开发利用的锂矿资源中，以花岗伟晶岩型、花岗岩型与盐湖卤水型为主，这3种锂矿床规模较大，其他类型规模相对较小。

从国内锂矿储量来看，据统计，2019年中国锂矿储量排名全球第四，储量为100万吨，占比全球5.9%。

过去十年里，我国是全球锂消费增速最快的国家，从2010年的3.58万吨（碳酸锂当量）快速上升至2019年的18.59万吨（碳酸锂当量），增幅达419.3%，平均年增速为20.1%。占全球总消费的比例也从2010年的31.7%快速上升到2019年的60%。

资料来源：中国有色金属工业协会锂业分会，华经产业研究院整理

自2018开始，锂价格开始逐步回落，至2019年初，碳酸锂价格下跌到约8万元/吨，但由于2019年锂产量严重过剩，碳酸锂价格一路下跌，至2019年12月份，碳酸锂价格下跌到不足5万元／吨，这个价格已经低于某些地区的成本价。

四、全球锂产业竞争格局分析

全球锂市场供应呈高度垄断局面，目前全球优质锂资源主要集中在少数矿业公司。全球十大顶级锂矿项目2019年产量40.9万吨，约占全球总产量的84.1%。而这些项目大都掌握在美国雅宝（Albemarle）、澳大利亚矿产资源有限公司、天齐锂业、智利化学矿业公司（SQM）、江西赣锋锂业、澳大利亚银河资源有限公司（Galaxy Resources）、美国Livent公司等锂矿商手中，其中仅前4家锂矿生产商的产量合计40.6万吨，占比为全球60.7%。

五、国内主要锂提取技术及成本分析

随着全球对锂资源需求的增加，为了降低成本，扩大产能，人们对提取锂技术的要求越来越严格。锂提取技术也因锂存在状态的不同而有所区别，可分为矿石提锂和卤水提锂技术。

目前国内使用的锂提取技术中，盐湖提锂的成本最低，虽然盐湖品质不同导致成本相差较大，但普遍在1.5-6万元；其次为锂辉石，国内锂辉石品质不如国外，成本较高，而天齐锂业和赣锋锂业多采用进口锂辉石提锂，极大降低了成本；锂云母的成本是最高的，控制在7-8万元。

六、国外锂资源潜力国投资环境分析

海外矿业投资周期长、资金大，且风险较高，一着不慎可能会血本无归。矿业投资不但需要考虑国家或地区的资源禀赋，还要考虑当地的基础设施完善程度、政治稳定情况、矿业政策支持度以及矿业活跃水平等因素。同时考虑国家中资企业的活跃程度，为中资企业投资提供一定的参考价值。

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