福州落户“零门槛”启动；强制退市指标迎新变；拜登正式赢得大选

要闻速递

1、福州：全面放开落户限制 实现落户“零门槛”

福州市政府网站发布《福州市人民政府办公厅印发关于进一步降低落户条件壮大人口规模若干措施的通知》，明确不设学历、年龄、就业创业限制，外省市人员均可申请在福州落户，六县（市）、长乐区人员均可申请在五城区落户。

2、沪深交易所：拟新增上市公司市值低于3亿元的强制退市指标

上海证券交易所和深圳证券交易所就退市新规征求意见，完善面值退市指标，新增市值退市指标，将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，以避免原“股票面值”可能存在的理解歧义。同时新增“连续20个交易日的每日股票收盘总市值均低于3亿元人民币”的强制退市市值指标。

3、人民日报：美选举人团确认拜登获胜

美联社报道，加利福尼亚州选举人团确认民主党总统候选人拜登胜选，至此，拜登已取得胜选所需的270张选举人票。按照程序，1月3日新一届国会宣誓就职，1月6日国会将举办联席会议正式清点选举人票，当拜登拿到270票的多数优势后，副总统兼参议院议长彭斯就会宣布结果。

股市专栏

1、A股：医美概念持续走强，机构资金继续抱团白酒、食品，还有光伏、军工、新能源汽车产业链等板块反复活跃，以煤炭、钢铁、油气为代表的顺周期板块领跌。

2、港股：港股恒生指数收跌0.44%，新能源汽车、整车板块逆势走强，北控清洁涨超19%，长城汽车涨超8%，广汽集团涨逾5%，东风集团涨近5%。小米集团涨收涨近6%，舜宇光学科技涨近4%。阿里巴巴、腾讯跌超2%，美团跌近4%。

3、美股：道指跌0.62%，纳指涨0.5%，标普500指数跌0.44%。能源、疫苗和银行板块承压大市。美国开始接种新冠疫苗，辉瑞跌超4%，BioNTech跌超15%，阿斯利康跌约8%。

4、欧股：德国DAX指数涨0.82%报13221.34点，法国CAC40指数涨0.37%报5527.84点，英国富时100指数跌0.23%报6531.83点。

5、两市融资余额：截至12月11日，上交所融资余额报7536.14亿元，较前一交易日减少20.35亿元；深交所融资余额报7102.79亿元，较前一交易日减少26.72亿元；两市合计14638.93亿元，较前一交易日减少47.07亿元。

6、北上资金：净流入2.23亿。五粮液、洛阳钼业、恒瑞医药、招商银行净买入居前，分别获净买入5.13亿元、2.53亿元、2.09亿元、1.78亿元。海康威视、立讯精密、东方财富、洋河股份分别被净卖出4.64亿元、3.25亿元、4.04亿元、3.53亿元。

7、上交所：拟取消暂停上市和恢复上市环节

上海证券交易所股票上市规则征求意见稿，鉴于新《证券法》已经在法律层面不再规定暂停上市，授权交易所制定业务规则，并且科创板和创业板均已不再规定暂停上市和恢复上市流程，本次修订取消暂停上市和恢复上市环节。

8、深交所：删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定

深交所修订退市相关业务规则，完善《重新上市实施办法》相关内容：删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定；根据新证券法完善重新上市条件；借鉴首发审核机制，明确重新上市申请及审核流程中不予受理；中止审核、终止审核的具体情形。

8、创业板上市委：定于12月22日审核奕帆电力、申菱环境、博云塑业、中熔电气等公司首发12月22日上会。

9、上交所：拟将退市整理期期限缩短为15个交易日

上海证券交易所股票上市规则征求意见稿，拟将退市整理期期限缩短为15个交易日，同时取消交易类退市情形的退市整理期设置。

新股申购：

限售解禁：

停牌：无

复牌：

定增并购、公司大事：

安泰科技：拟将持有的天威华瑞18%的股权进行挂牌转让

安利股份：公司产品通过全球回收标准GRS认证

厦门象屿：拟3.48亿元转让象屿壳牌51%股权

天地数码：拟发行可转债募资不超过1.85亿元

大为股份：拟定增募资不超3.88亿元

炼石航空：拟4.5亿元转让朗星无人机15%股权

佳电股份：拟筹划重大资产重组 收购哈电动装51%股权

朗姿股份：拟出售韩国L&P公司剩余8.12%股权

太钢不锈：控股股东太钢集团51%股权无偿划转事宜通过土耳其反垄断审查

芒果超媒：控股股东转让公司5.26%股份给阿里创投获湖南省文资委批复

碳元科技：拟转让子公司部分股权

中潜股份：实控人涉嫌操纵证券市场 遭证监会立案调查

凯撒旅业：子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司100%股权

*ST中华A：拟向万胜实业定增募资2.94亿元

富春股份：拟出售摩奇卡卡100%股权给公司控股股东

威奥股份：拟3亿元出售赛史品威奥50.6%股权

ST岩石：拟收购章贡酒业25%股权和赣州长江实业25%股权

中国建筑：回购股份方案实施完毕 累计回购近48亿元

增减持：

传音控股：源科基金减持公司总股本的1.01%

*ST高升：股东于平拟减持不超3%公司股份

分众传媒：拟推第二期员工持股计划

神力股份：股东拟合计减持公司不超6.25%股份

中鼎股份：控股股东大宗交易增持1.65%股份

TCL科技：增持中环股份股票共计78.0.5万股

中环股份：已获TCL科技增持2.57%的股份

传艺科技：实控人拟减持不超6%股份

宏观●数据

1、2020年国家医保药品目录准入谈判正式启动

为期三天的2020年度国家医保药品目录准入谈判工作在北京正式启动。此次谈判涉及到癌症、精神疾病、眼病、儿科等药品品种。据了解，国家医保局成立后，已经连续三年开展目录调整工作，此次调整实行申报制度，即企业对谈判品种自行申报，符合规定的，即可纳入谈判范围，这也标志着我国已经初步建成国家医保药品目录动态调整机制。

2、商务部：乌拉圭对华电热水器启动反倾销调查

乌拉圭经济财政部发布公告，决定对原产于中国的电热水器启动反倾销调查。涉案产品为容量15-120升、钢制水桶的家用电热水器，税号为8516.10.00.10。倾销调查期为2019年9月～2020年8月，损害调查期为2014年9月～2020年8月。

3、国办：到2025年电商快件基本实现不再二次包装

国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知提出，到2022年，全面建立统一规范、约束有力的快递绿色包装标准体系；到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个。

4、农业农村部：全国农作物耕种收机械化率高达71%

农业农村部消息，2020年小麦耕种收综合机械化率稳定在95%以上；水稻、玉米耕种收综合机械化率分别超85%、90%，较上年均提高2个百分点左右。全国农作物耕种收机械化率达到71%，较上年提升1个百分点。

5、中钢协：20个城市钢材社会库存环比减少9.2%

中钢协报告显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存760万吨，比上一旬减少77万吨，下降9.2%；比年初增加78万吨，上升11.4%。12月上旬，螺纹钢库存320万吨，比上一旬减少46万吨，下降12.6%。

6、国税总局：建议明年继续减税降费

国家税务总局税科所学术委员会副主任付广军建议，明年应该继续保持减税降费的势头，下一步还应考虑适度下调企业所得税。

7、中汽协：12月上旬11家重点车企销量同比增长4%

中国汽车工业协会披露的数据显示，12月上旬，11家重点企业汽车产量完成79.5万辆，同比增长4%。具体来看乘用车产量完成68.3万辆，同比增长4.6%，商用车产量完成了11.2万辆，同比增长0.2%。

8、两部门：联合发布专用车辆免征购置税有关公告

国家税务总局、工信部联合发布《关于设有固定装置的非运输专用作业车辆免征车辆购置税的有关管理事项的公告》。纳税人在2021年1月1日（含）后购置的专用车辆，税务机关依据车辆电子信息中标注的免税标识以及办理车辆购置税纳税申报所需要提供的其他资料，为纳税人办理车辆购置税免税手续。

金融●要闻

1、交易商协会：优化存续期管理制度

交易商协会消息，交易商协会组织市场成员对存续期管理相关制度进行修订完善，制定形成《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期管理工作规程》，一是优化工作机制安排。二是将自律规则与市场机构的内控制度有机衔接。三是进一步细化罚则条款。

2、银保监会：发布《互联网保险业务监管办法》

银保监会公告，《互联网保险业务监管办法》已于2020年9月1日经中国银保监会2020年第11次委务会议通过。现予公布，自2021年2月1日起施行。互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。互联网企业代理保险业务应获得经营保险代理业务许可。

楼市●土地

1、统计局：11月70大中城市中有36城新建商品住宅价格环比上涨

国家统计局数据显示，11月70大中城市中有36城新建商品住宅价格环比上涨，10月为45城；环比看，济宁涨幅1.2%领跑，北上广深分别跌0.1%、持平、涨0.9%、持平。

产业●区域

1、特变电工：与隆基股份子公司签署总额约192.35亿元原生多晶硅料销售合同

特变电工公告，公司控股子公司称新特能源公司与隆基硅材料公司签署《采购协议》，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。具体订单价格每月协商确定，按当前市场价格预估，本合同总金额约192.35亿元人民币。

2、华晨汽车：关联公司及其法人代表被限制消费

天眼查App显示，华晨汽车投资（大连）有限公司新增一则限制消费信息，该限制消费令的发布日期为2020年12月11日，申请人为长园深瑞继保自动化有限公司。

3、金力泰：第一大流通股股东的股东刘少林被刑事拘留

金力泰公告，公司收到海南自贸区大禾实业有限公司的股东刘少林家属提供的《拘留通知书》，刘少林因其个人涉嫌合同诈骗罪，被上海市公安局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。

4、粤澳跨境电子账单直接缴费业务启动

澳门金融管理局与中国人民银行广州分行联合开展的“粤澳跨境电子账单直接缴费业务”正式启动，澳门居民将可通过澳门10间参与银行缴交广东省的公用事业或民生服务账单，满足居民对跨境金融服务的需求，并推动粤港澳大湾区金融基建的互联互通。

5、上海：加快新能源汽车产业发展

上海市委副书记、市长龚正指出，新能源汽车正处于大发展时期，要鼓励不同技术路线竞争发展，加快公共领域新能源汽车的应用和充电桩的设施布局，全力打响上海新能源汽车品牌。要做好趋势研判，及时调整政策导向和相关标准。

6、中国电建：1-11月新签合同总额同比增长32.63%

中国电建公告，2020年1月至11月，公司新签合同总额约为人民币5970.31亿元，同比增长32.63%。其中，国内新签合同额约为人民币4317.65亿元，同比增长29.36%；国外新签合同额折合人民币约为1652.66亿元，同比增长42.02%。

7、蔚来与国网电动签署深度合作框架协议

蔚来与国网电动汽车服务有限公司公司12月14日在北京东方广场蔚来中心签署《充换电与能源服务深度合作框架协议》。双方将充分整合各自优势资源，积极探索车辆及充电商业模式创新，开展充换电站共建、车网互动等合作，并共同推进清洁能源消纳。

8、阿里巴巴：因未依法申报违法实施经营者集中被处以50万元罚款

市场监管总局官网消息，市场监管总局对阿里巴巴收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行调查，对阿里巴巴、阅文集团和丰巢网络分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

9、金力泰实控人刘少林被刑拘

金力泰晚间公告，海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林因其个人涉嫌合同诈骗罪，被上海市公安局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。

国际●动态

1、中国和白俄罗斯宣布启动服务贸易与投资协定谈判

商务部消息，商务部副部长、国际贸易谈判副代表俞建华与白俄罗斯经济部长切尔维亚科夫通过视频方式正式签署《中华人民共和国商务部和白俄罗斯共和国经济部关于启动<中国与白俄罗斯服务贸易与投资协定>谈判的联合声明》。

2、新加坡与辉瑞-BIONTECH、MODERNA、科兴生物签署疫苗协议

新加坡与辉瑞-BIONTECH、MODERNA、科兴生物签署疫苗协议。新加坡总理预计第一批辉瑞疫苗将于本月底到达新加坡。到2021年第三季度，新加坡将有足够疫苗提供给全国。

3、菲律宾：将购买2500万剂中国疫苗

菲律宾《问询者报》报道，菲律宾政府疫情应对主要负责人、疫苗主管卡利托·加尔维兹表示，希望在本周与中国科兴生物达成协议，购买2500万剂新冠疫苗。

4、欧盟将对违规科技巨头处以最高达年收入10%的罚款

欧盟一份新法规草案显示，如果被欧盟视为“守门人”的科技巨头不公平地优待自己的服务或不履行其他义务，则可能面临最高达年度收入10%的罚款。

5、韩国：因禽流感扑杀近600万只家禽；

日本：禽流感扩散至全国20%地区 扑杀300万家禽。

期货●外汇

1、期货：国内期货夜盘多数收跌，PVC跌超5.3%，玻璃跌2.64%，动力煤跌2.5%。塑料、大豆、热轧卷板、20号胶均跌逾1%。螺纹钢跌0.97%，铁矿石跌0.71%。

2、原油：WTI 1月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.90%，报46.99美元/桶。 布伦特2月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.64%，报50.29美元/桶。

上海国际能源交易中心：主力合约2102，以304.9元/桶收盘，涨幅为0.36%。主力合约成交113532手，持仓量增加3519手至52978手。

3、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5367，涨0.0673%，人民币中间价报6.5361，涨0.0673%。

4、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.6%，报1832.10美元/盎司。

5、伦敦金：LME期铜涨0.1%报7780美元/吨，LME期锌涨1.48%报2836.5美元/吨，LME期镍涨2.06%报17640美元/吨，LME期铝涨1.24%报2047.5美元/吨，LME期锡涨1.03%报19625美元/吨，LME期铅跌1.58%报2030美元/吨。

6、国债：5年期国债期货主力合约TF2103稳定在99.320；10年期国债期货主力合约T2103下行0.01%，至97.220。10年期国债利率跌1.00BP，至3.29%；10年期国开债利率跌2.25BP，至3.70%。