1934年11月4日，原中国工农红军第七军团、第十军合编成第十军团，，军团长为刘畴西，军政委员会主席为方志敏，参谋长为粟裕。下辖19、20、21三个师，19师为原七军团改编，师长寻淮洲；20师由红十军改编，师长由军团长刘畴西兼任；21师是由红十军改编，师长为胡天桃。
1934年11月24日，方志敏率红10军团和红20师向皖南前进，遭遇国民党部队11个团的围剿。方志敏见王耀武部孤军深入，遂决定在谭家桥一带伏击，但由于地形不利，指挥失误，伏击战打成了遭遇战，红十军团损失惨重，19师师长寻淮洲亦在战斗中牺牲，局势更加恶化。
谭家桥之战后，国军各部向苏区进逼，红十军团无法在皖南立足，只能藏身深山之中风餐露宿，伤病员日渐增多，士气亦大受打击。方志敏请示中央苏区，要求将部队带回赣东北修整，获得批准。参谋长粟裕主张趁敌人合围未完成之际大胆穿插，但军事指挥权在刘畴西手中，他认为部队连续作战多日，需要休整，粟裕只好把重武器留下，带着1000人的先遣队先行突围。
方志敏当时也在先遣队中，见刘畴西大部队没有跟上，于是让粟裕带着政委乐少华和政治部主任刘英先走，自己返回去劝说刘畴西赶紧突围。由于休整了一天，红十军团大部队未能在敌人完成合围前突围，错失了突围的大好机会。怀玉山之战，红十军团2000余人被20个团的敌人重重围困。1935年1月，天寒地冻，红军战士饥寒交迫，被敌人从深山中搜出打死，最后干脆放火烧山。是役，红十军团几乎全军覆没，20师参谋长王如痴、红21师师长胡天桃、原红十军参谋长曹仰山先后被捕牺牲，军团长刘畴西在路边饿昏被捕，方志敏因叛徒出卖被捕，1935年8月6日与刘畴西在南昌绥靖公署军法处看守所一同被害。
粟裕见大部队没有跟上来，身后枪声不断，得知战友们均已牺牲，只好带着先遣队来到闽浙赣苏区，以400人残部建立浙西南游击区，任挺进师师长。三年时间内，粟裕带着这支部队转战南北，多次粉碎敌人的围剿。浙江是敌人的核心统治区，这三年是粟裕军事生涯中最艰苦的一段时期，但他灵活应用游击战术，始终没有被消灭，一度发展至1600人，并磨炼出一位百战军神。
1948年9月16日，华东野战军发起济南战役，对重兵守备的济南进行大规模进攻。粟裕指挥7个纵队，仅用8天时间便攻克济南，歼敌10万余人，俘虏山东省政府主席、第二绥靖区司令王耀武，为红十军团报了大仇。
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