城市空间 | 产业布局迁移性分析

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克而瑞点评

近年来，杭州大力发展以电子商务为主的知识密集型产业，助推产业发展提速，但产业整体规模上仍远不如广州。较轻的产业结构使得杭州产业转型力度较大，由劳动力密集型产业向知识密集型产业和技术密集型产业快速转型，而广州转型力度相对较小。落位板块看，杭州转型力度较大的板块主要分布于中部主城区和北部新城区。快速转型发展的背后主要得益于政府政策的引导和人才不断引进。而对比杭州，广州板块转型力度不大，相对稳定。

导 语

本期，我们将利用杭州和广州的2018年和2019年企业数量，产业园，招聘人数，薪资水平等数据。分析两城内部产业结构和产业空间地图特征，分析其迁移性。同时进一步，结合配套数据进行产业-配套交叉分析，综合筛出典型代表板块及其里面特色产业园区进一步深挖，预判高潜产业园和板块，为企业投资提供导向。

一、两城产业现状及成长性大比拼，

谁是赢家

从企业数量，新增招聘人数及薪资水平三个宏观数据来看杭州和广州产业发展情况

（1）细说产业现状

无论是企业数量还是新增招聘人数，广州明显超过杭州，然而平均月薪资，杭州却要高过广州，说明广州的市场大，对外来人口的吸附力更强，人力资源市场活跃度更高，就业机会也相对多。反过来，杭州的就业机会虽然低于广州，但由于近年来重点发展互联网电子商务、IT科技等知识密集型产业，行业平均薪酬相对较高。

（2）杂谈产业成长性

从发展速度来看，杭州的新增年招聘人数、平均月薪资、企业数量增长率三项均超过广州，产业发展提速明显。这与杭州企业体量小，船小好调头，新兴高薪产业提前布局有关，然而，广州产业园数量的增长率却要高于杭州，这与政府大力布局新兴产业分不开的，也反映了广州本身实力雄厚，对人才吸引力更强。

二、两城产业结构及变化，谁占优

近年来，地方政府正在积极推进淘汰过剩产能，扶植引导优势产业，优化产业结构，推动区域产业转型升级。基于生产要素和产业特性的不同，研究将所有产业划分到知识密集型，技术密集型，资源密集型和劳动力密集型四大类，后续研究将产业分类命名为产业结构，具体分析下这两年来，杭州、广州产业结构发生了哪些变化？

// 杭州市产业结构现状及变化浅析

• 杭州2019年产业出现“三大一小”格局，以知识密集型产业，技术密集型产业和劳动力密集型产业有三足鼎立之势，而资源密集型产业占比却很小，这与杭州的产业发展历史有关，因为地理区位原因，杭州很少有像北上广深一线城市一样拥有较多大型的国家发展战略的资源导向型国字头企业，然而杭州的本土的民营经济实力却不可小觑，尤其是相比2018年，2019年杭州的产业格局出现较大的变化，其中劳动力密集型产业占比出现下降，知识密集型产业和技术密集型产业占比增长。

• 由此可见，杭州产业转型发展较快。这主要得益于近年大力发展互联网信息产业，电子商务及高端装备制造业，产业结构较轻，转型阻力较小。

// 广州市产业结构现状及变化浅谈

• 广州资源密集型占比要远远大于杭州的资源密集型企业，这与广州对外开放时间较早，一大批大型国有企业，实力雄厚的外资企业进入有密切相关。同时广州大大小小的代工企业和工业园，成就了劳动力密集型企业的海湾，广州产业经济的发展对过去的需要大量劳动力的代工产业还是有较高的依赖。

• 从增长速度上来看，劳动密集型和知识密集型增长较快，这主要是由于广州拥有厚重的工业城市痕迹，数量巨大的产业园，会衍生出种类繁多的企业。此外，随着城市城镇化进程不断推进，以服务业为首的第三产业会获得较快的发展。

三、构建板块产业色块图，

剖析板块产业变迁

01

一探究竟|落位板块的杭州产业地图及变化

// 板块产业现状浅评

• 从产业地图来看，杭州初步形成环西湖的知识密集型和技术密集型，东北-西南两翼及周边板块以劳动密集型和资源密集型为主导的产业格局。具体的，西湖以北的文教，黄龙，湖滨及望江新城板块是典型的知识密集型板块，而西北侧的留下，五常，未来科技城，和睦，高铁新城及老余杭则是典型的技术密集型板块。

// 板块产业结构变化阐述

• 随着杭州产业结构的不断调整和优化，劳动密集型板块、资源密集型板块逐渐向知识密集型和技术密集型板块转型，其中劳动密集型板块数量由41减少到38个，资本密集型板块数量由14个减少到10个，而知识密集型板块数量则上升至44，增加6个板块。由劳动密集型转化为知识密集型的板块主要为望江新城、钱江世纪城、湘湖、良渚文化村、塘栖镇板块，由劳动密集型转化为技术密集型的板块主要为九堡、锦北、玲珑、萧山经开区、超山板块。

// 板块快速转型背后原因深探求

• 快速转型的背后是政府政策的引导、交通不断升级，以及人口的不断导入。诸如望江新城。从战略区位上看，其属于杭州核心区位的望江单元，东至秋涛路、新开河，西至贴沙河和铁路，北至清江路，南至中河高架—秋石高架互通。新城濒外接广袤的钱塘江，内接壤江干腹地，战略地缘较为重要。

从政府政策规划看，2018年政府出台《杭州市望江单元控制性详细规划修编（草案）》，助推望江新城从宜居住区转变为“产城融合”的城市新区，落实“望江金融科技城”空间布局。

• 从规划落地后对板块发展的影响。①板块交通升级。规划提出建设秋涛路城市快速路，望江路和清江路城市主干路，升级区块现有主干道。此外，未来的望江金融科技城将以城站东交通枢纽为核心，实现地铁1号线、2号线、4号线和高铁的完美接驳。

• ②规划落地后将助推板块由原来的餐饮服务为主的劳动密集型产业向金融科技为主的知识密集型产业快速转型。③入驻的知识密集型企业明显增多，诸如谷歌体验中心、浙能资本、中电数据、新光金融、思科、铁塔等知名企业。④配套成熟度提升较快。望江新城板块近两年来配套成熟度提升9.16，明显高于全市平均值2.58，达到28.03分（满分为100分）。

02

反观标的|广州产业地图及变化如何？

// 板块产业现状浅评

• 广州主导产业布局呈现明显的聚集效果，比如最中心城区的白云大道、同和、淘金、越秀区政府、泛珠江新城等板块组成了广州知识密集型产业中心片区，而其偏东的后天河北，五山，天河公园，东圃等板块则是典型的技术密集型板块，这些板块有较好的区位优势，处于广州市地理位置的中心片区，四面八方通达性较高。资源密集型产业因需要占用大片土地面积，主要分布靠边缘化，而广州大片板块还是劳动力密集型板块，这也是广州的传统支柱产业。

// 板块产业结构变化阐述

• 从产业地图中可以看出，广州板块产业结构变化相对较小，变化板块主要为金沙洲、金洲、派潭-小楼板块，产业类型主要是由劳动密集型转为技术密集型。其背后主要原因是近年来广州大力发展IAB产业。

• 广州市政府在2018年3月，印发《广州市加快IAB产业发展五年行动计划（2018-2022年）》，规划落地使得一些产业园主导产业发展变化如后天河板块的天河软件价值创新园、泛珠江新城板块的新一代信息技术创新园以软件、大数据、互联网为主导产业。科学新城板块的生物医药价值创新园以生物医药为主导产业。

• 同时，规划落地还吸引了一大批科技型企业进驻产业园，诸如生物医疗产业园入驻龙沙集团、赛默飞、安捷伦、诺诚健华、恒瑞等知名企业，信息技术产业园入驻南方测绘、极飞、佳都科技、蓝盾、宏太智慧谷等知名企业。此外，巨头企业和独角兽企业加盟，也助推了创新产业园区所在板块配套升级。

• 六大板块中，以泛珠江新城板块各类配套最好，其中交通配套高达0.81，教育配套也达到了0.71，其他医疗卫生，商业购物，景点周游及生活服务也不弱，综合实力较好，有较好的发展转型基础。

• 其次是五山板块，五山板块的教育配套得分较高，但是商业购物类配套有些弱。而后天河板块，科学新城板块，石基板块的综合配套都还不够完善，不管是交通，教育，医疗卫生还是商业购物，景点周游及生活服务配套得分都较低。