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前10月疯狂吸金25000亿!又一批准爆款基金来了

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  中国基金报记者 方丽

  2020年是一个不断刷新历史记录的新基金发行市场。

  WIND资讯数据显示,截至10月底,2020年新成立基金合计规模超2.5万亿,这是基金行业历史上第一次站上“2.5万亿”高峰,这一数据还在不断攀升,或迈进3万亿。

  基金君发现,下周新基金发行数量又出现爆发,有21只新基金发售,若仅计算股票和混合型(不算偏债混合型)达到9只,其中也有一些广发、博时、招商、鹏华、中欧、景顺长城等实力雄厚基金公司的品种。虽然今年新基金发行火爆,但投资者布局新基金之前,还是应该关注产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节。再次提醒投资者,不要盲目入市,尤其不要把基金当股票来炒作。

  21只新基金下周起售

  迎战年尾,各大基金公司的积极性非常高涨,在11月第一周,合计有21只新基金进入发行。

  若从主动权益基金(不含偏债混合型)来看,下周进入首发的达到9只。周一仍是新基金扎堆发行的一天,11月2日就有6只新基金首发,其中主动权益类基金就有谢书英的鹏华高质量增长、李耀柱的广发瑞福精选、魏东的国联安核心资产策略、黎海威的景顺长城量化成长演化等,基本都是重磅级产品。而11月3日至6日,还有许文星的中欧睿见、付斌的招商景气优选等。

  

  (数据来源:WIND)

  第一、要注意产品的类型

  主动权益基金也分为混合型和股票型,对投资股票的仓位有明确限制,这直接影响基金的业绩表现、波动、以及回撤水平等。

  从主动权益基金来看,下周进入发行的主要是股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金,其中股票型基金股票最低仓位为80%,偏股混合型基金投资股票的仓位往往在60~95%,而平衡混合型基金的投资范围一般比较中性,下周发行的博时鑫康将仓位设置在10~60%。相对来说偏股混合、平衡混合仓位相比股票型基金更为灵活。

  

  第二、要看产品的业绩基准

  一般基金业绩基准,包括某一类股票指数乘以某比例再加上某一类债券比例乘以某比例,投资者要注意业绩基准。

  

  (数据来源:WIND)

  看业绩比较基准,投资者核心要注意三个方面,第一是业绩基准中,对某一指数占比超60%以上的需要引起重视,这个可能是产品风格的一个表现,比如跟踪中证800会更偏成长风,;比如跟踪沪深300会更稳健,偏爱蓝筹等。

  第二、投资者要看各个跟踪指数的比例,这背后也代表产品的风险特征。

  第三、一般业绩基准中有香港指数的产品,投资范围内是可以通过港股通布局港股。

  第三、关注基金经理人选

  目前投资者焦点关注在更多投资A股的基金上,因此重点来看看偏股混合型和股票型基金的基金经理人选(剔除发起式基金)。

  首先看这些基金经理的实际管理基金的年限,投资者可以重点看看年限较长的基金经理,最好选择从业年限在三年以上的基金经理。

  

  对于基金经理年限(实际担任基金经理的时间)超过5年且业绩较好的基金经理,需要重点关注。

  国联安核心资产策略拟任基金经理魏东,目前在管基金总规模为15.09亿元(wind)。

  魏东简历:常务副总经理,首席投资官,经济学硕士。曾任职于平安证券和国信证券;历任华宝兴业基金交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置基金经理、华宝兴业先进成长股票基金经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合基金、国联安新精选灵活配置基金的基金经理。

  

  景顺长城量化成长演化拟任基金经理黎海威,目前在管基金总规模为106.87亿元(wind)。

  黎海威简历:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城公司,担任量化及ETF投资部投资总监,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理。具有17年海内外证券、基金行业从业经验。

  

  招商景气优选拟任基金经理付斌,目前在管基金总规模为44.43亿元(wind)。

  付斌简历:理学硕士。2008 年1月加入中欧基金任研究员,2009年8月加入银河基金任研究员,2014年3 月加入招商基金,现任投资 管理四部总监助理兼招商先锋基金经理(管理时间:2015 年 1 月 14 日至今)、招商丰韵混合基金经理(管理时间:2019 年 3 月 19 日至今)、招商核心优选股票基金经理(管理时间:2019 年 12 月 17 日至今)、招商科技创新混合基金经理(管理时间:2020 年 2 月 12 日至今)。

  

  鹏华高质量增长拟任基金经理谢书英,目前在管基金总规模为36.22亿元(wind)。

  谢书英简历:经济学硕士,12年证券基金从业经验。曾任职于高盛高华证券投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金,历任研究部高级研究员、投资经理助理,现担任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年04月至2017年03月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2015年06月担任鹏华价值优势混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2019年05月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理,2016年09月至2018年09月担任鹏华增瑞混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华精选成长混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金基金经理,2019年04月担任鹏华核心优势混合基金基金经理。

  

  华泰柏瑞成长智选拟任基金经理牛勇,目前在管基金总规模为16.24亿元(wind)。

  牛勇简历:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部投资总监助理。2019年6月起任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。

  

  第四、要注意新基金募集上限额度

  不少新基金也募集上限,投资者也需要关注。下周进入发行的权益基金中,其中不少一些产品设置了产品募集上限,如广发瑞福精选上限为120亿,中欧睿见、景顺长城量化成长演化的募集上限分别为50亿、20亿。

  

  第五、要注意新基金的

  管理费、托管费、认购费

  管理费率、托管费率是值得投资者关注的,目前来看各大偏股混合和股票型新基金的管理费率基本都在1.5%,托管费率基本都在0.25%,少数平衡混合型基金低一些。

  新基金费率中,一个重要环节是认购费。对于普通投资者来说,认购金额在100万以下,基本是1.2%左右水平,有些渠道可能存在费率优惠,可以多渠道比较一下。

  

  后续新基金滚滚而来

  除了下周发行基金之外,还有一大批基金在排队等发行,又是一波发行高潮。后续比较知名的是易方达肖楠、富国刘博、汇添富杨瑨等,投资者布局前要注意这些基金的投资方向,费率、募集上限,基金经理能力圈等。

  

  编辑:舰长

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