华为被断供后的一个月，手机市场和半导体行业发生了哪些变化？

从今年年初开始，美国不顾多方反对，执意要求三星，台积电，联发科等企业停止向华为供货，9月15日，禁令正式生效，华为陷入了无芯可用的尴尬局面，在当时记者发布会上，余承东无奈的表示：“现在的华为没有Plan B！”

时至今日，距离华为被断供已经过去了一个月，然而戏剧性的是，在这场波及众多企业的争锋中，华为还没乱，一些人此刻却再也坐补住了。

那么，在这短短的一个月里，究竟都发生了什么？

华为手机，路在何方？

华为手机在年初的销量很好，根据2月的Q2显示，华为和三星分别占据了20%的全球市场。但现在由于禁令，华为当前无法找到可以为自己代工的芯片厂，而与之相对的，是华为的储备芯片数量捉襟见肘，如果在今年没有确切的Plan B，未来可以说十分堪忧。

首先，智能手机的市场很大，以欧洲市场为例，欧洲曾经是华为的重点客户，但现在已经被小米抢去了风头。小米在今年第二季度欧洲出货量同比增长了65%，市场占有率已然高达到16.8%。得益于欧洲市场的拓展，在第二季度的财报中，小米骄傲的宣布：股价重新涨到20港元以上，总市值也在今年8月超过了5000亿港元。

海外市场受挫，华为很可能会将精力放在国内，但问题是——国内的竞争也许要更加惨烈。我们可以回顾一下，在这十多年里国内有许多手机品牌，比如金立，酷派，乐视等等，还有来自海外的黑莓，HTC等等，它们都曾风靡一时，但最终在激烈的商海沉浮中被淘汰。如今国内手机市场已经展现出鼎立之态：以2020年8月的数据来看，华为，三星，ov，小米占据了大头，其余则是苹果，三星和一些其他品牌。

所以华为现在最大的问题就是，目前现有的芯片备货能不能制程出货？我们可以看到当下国内的高端旗舰机基数最大的还是华为和苹果，小米和OV等牌子暂时没有这个能力。而在这个月的14号，苹果已经发布了最新的iPhone 12，并在16号开启了预售。尽管一堆网友吐槽苹果取消了充电器，价格涨幅夸张等等问题，但“真香”的人明显更多：

在10月16日晚上苹果iPhone12正式开售之后，苹果官网就出现了拥挤的情况，部分用户甚至无法访问，到了晚间时间，就出现了提示“目前不接受预约购买”，并且提醒将在 2020 年 10 月 24 日上午6: 00 重新开放预约购买。现在第一批iPhone12已经售罄，还有一堆顾客在焦急的等待第二批。毕竟这是苹果第一款支持5G网络的iPhone，很多国内用户已经等待了很久。

当前国内唯一能和苹果相提并论的高端机就是华为，而且预计华为也会在本月推出新机Mate 40。此前资深分析师黄海峰的估计，目前华为麒麟9000芯片的备货数量应该在1000万片上下，当然了实际数字属于行业机密，具体数量是不能确定的。但问题是，即便真有1000万台Mate 40，在面对着海外和国内的庞大用户基数面前，还是显得有些寒酸。所以华为Mate 40的市场份额和发售不可避免的会受到影响，缺货，价格上浮等不利因素都会逐一显现，想要买到，也许只有靠抢了。

供货数量一旦不足，价格就会水涨船高，搞不好会达到一个大多数人都无法承受的数字，那个时候，还会有现在这么多的用户去支持华为吗？国内手机市场的竞争极为激烈，其他品牌又会不会乘此机会做些文章呢？oppo，vivo，小米等公司已经在着手准备，很快就能将华为所产的空缺给不上。所以未来如何这些都是说不准的，但对华为来讲，这是亟需正面的难题，那就是如何做好Mate 40的宣传和后续服务工作。而现在又有消息声称华为已经在计划卖掉荣耀，不管从哪个角度来看，华为的移动消费业务都不容乐观。

覆巢之下，亦无完卵

说完了手机业务，再来说移动配件方面，目前的局面是——大家都不好过。

从9月15日，禁令生效的当天，国际半导体协会就公开表示，美国政府的做法是非常片面且不负责任的，现在是一个全球化的市场，切不可搞商业霸权、恶意制裁的卑劣手段，华为日子过的难受，其他半导体企业也坐不住了，明里暗里都在进行着反抗：光刻机巨头ASML以加大对中国市场的投入来表明姿态，而欧洲芯片巨头英飞凌干脆直接表示其核心部分的技术知识产权与美国无关，新的禁令不会影响向华为供货。台积电、高通、联发科、中芯国际、英特尔、三星、美光、SK海力士等华为的合作伙伴，都表示断供华为将给自己的业绩造成很大的影响，正在向美国申请继续供货华为。

尽管美国人也采取了一些措施，比方说扩大英特尔在台积电的订单，扶持三星在欧洲的市场等等，但这些都无异于杯水车薪。以内存大厂美光为例，在近期公布的第三季财报中，美光净利润为8.40亿美元，相比去年同期的38.23亿美元相比下降78%。对此，美光CEOSanDisk无奈的对此表示，因为受到禁令影响，美光失去了华为这个大客户，损失高达2亿美元。与之类似的还有台积电，TDK等，由于禁令造成的损失一样极为惨重。

所以从上述材料中，我们不难看出，美国人执意打压华为，本质上就是为了一己之私，破坏了全球芯片供应链的平衡，造成行业利益的巨大损失。大家都是生意人，都想安安稳稳的赚钱，而如今因为美国的霸道行径，大家都挣不了钱了。

所以从这个角度来看，华为现在最需要的就是时间，和美国人慢慢耗，看谁才能在这场风波中坚持的更久。另一方面，我国正在大力扶持芯片相关产业，紫光，长江，中芯国际，中科院等企业或机构正在加班加点的实现“去美化”。

简单来讲，我们要做的就是“放弃幻想，坚持斗争”，即使这一次美国人因为承受不住多方面的压力选择妥协，他们以后也会找其他理由来打压华人企业，此前的中兴，大疆，现在的华为，字节跳动，都是中美科技对抗的“桥头堡”，相信华为一定能挺过这场难关！