新希望乳业股份有限公司关于子公司签订贷款协议及完成担保手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司ＧＧＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＧＧＧ”）于２０２０年７月２３日与渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）为牵头行的银团签订贷款协议，举借１１，０００万美元的３年期商业贷款（以下简称“本次贷款”）。本次贷款主要用途为置换前期战略投资中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”）的短期贷款。本公司作为担保人为ＧＧＧ的本次融资提供了保证担保，ＧＧＧ以所持有的现代牧业股票为本次融资进行了质押担保。

二、贷款合同的主要内容

１、借款方：ＧＧＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，注册于香港的本公司之全资子公司。

２、贷款方：渣打银行（香港）有限公司、广发银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司伦敦分行、招商永隆银行有限公司。其中，渣打银行（香港）有限公司为牵头行、代理行、担保代理行及簿记管理人及承销商。

３、保证人：本公司。

４、贷款金额：１１，０００万美元。

５、贷款期限：自首次提款之日起计算３年。

６、贷款利率：浮动利率，以伦敦同业拆借利率（ＬＩＢＯＲ）加若干个基点结算。

７、结息方式：按一个月的利息期结息。

８、贷款用途：用于置换ＧＧＧ ２０１９年战略投资现代牧业的短期贷款。２０１９年７月，本公司通过ＧＧＧ战略投资现代牧业，认购及购买现代牧业５９４，９２５，７６３股股份，总对价为人民币７０９，１５１，５０９元。２０１９年９月，ＧＧＧ向香港上海汇丰银行有限公司和荷兰合作银行贷款１．０２亿美元用于支付购买现代牧业股份的对价，并以所持有的现代牧业５９４，９２５，７６３股股份提供质押担保，该笔贷款期限为贷款协议签署日起３６４天。截止本公告发布之日，该笔贷款本息已全数清偿，相关股份质押也已经解除。本次ＧＧＧ向渣打银行为牵头行的银团贷款，即用于置换ＧＧＧ前述短期贷款。

三、贷款合同的担保

１、本公司作为担保人，对本次贷款的借款人ＧＧＧ提供连带责任担保，并于２０２０年７月２３日与渣打银行签订了保证协议。

ＧＧＧ为本公司于香港设立的全资子公司，其主要业务为对外投资，无其他经营业务。ＧＧＧ最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：美元

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注：截止２０１９年１２月３１日数据经审计，截止２０２０年６月３０日数据未经审计

２、ＧＧＧ将所持有的５９４，９２５，７６３股现代牧业股份，质押给渣打银行作为本次贷款的担保，并于２０２０年８月２８日与渣打银行签订质押协议。相关质押手续已于２０２０年９月８日办理完成。

３、ＧＧＧ在代理行开立还款准备金账户，并存放不低于本次贷款３个月应付利息作为质押。

四、贷款及担保的审批流程

２０２０年４月２４日公司第一届董事会第二十次会议、２０２０年６月１６日公司２０１９年年度股东大会通过决议，同意公司２０２０年度向金融机构申请不超过人民币７０亿元综合授信额度，公司２０２０年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币３０亿元，有效期从２０１９年年度股东大会通过之日起至２０２０年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理（总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、股东大会审议批准。本次贷款及本公司为ＧＧＧ所提供的担保，均在以上审批额度内，并根据股东大会的授权由公司总裁批准办理，审批流程符合《公司章程》及相关管理制度规定。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为９８，８７５．４６万元（含本次担保），占本公司２０１９年末经审计报表净资产的５０．２２％。上述担保均为本公司对合并报表范围内控股子公司的担保，不存在为合并报表范围外企业提供担保的情形。

公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、对公司的影响

本次ＧＧＧ申请贷款、质押所持有的现代牧业股份以及公司为ＧＧＧ提供担保，均是基于公司实际经营情况的需要，符合公司整体融资安排，有助于减轻公司后续的融资压力，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。

七、备查文件

１、ＧＧＧ与渣打银行等所签订的《贷款协议》；

２、本公司与渣打银行所签订的《担保协议》；

３、ＧＧＧ与渣打银行所签订的《股份质押协议》；

４、ＧＧＧ与渣打银行所签订的还款准备金账户《质押协议》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

２０２０年９月９日