本周大盘回调超过200点，跌得新老韭菜们一脸懵逼。
公众号前面文章《指数站上3400点，没上车的同志怎么办》写过“没有经济支撑大水漫灌式繁荣，往往都会一地鸡毛”，也建议大家不要着急，分批建仓。
现在大盘回调到这个位置，我反而开始乐观，原因下面会详细说。
我们需要的是长牛，而不是疯牛，因此这次回调是必须而且健康的，也是我们加仓和上车的机会。
1、 大跌究竟咋回事
各种大跌的原因，归总起来不过以下几点：
1） 前期上涨过快带来的调整压力和资金获利了结给市场的信心带来压力；
2） 经济数据超预期，GDP二季度同比增长3.2%，由负转正带来货币政策紧宽松预期；
3） 人民日报公开怼茅台“天价白酒责任在谁”带来白酒股跳水拖累指数；
4） 中芯国际上市，科技股炒作预期兑现，相关概念股带动板块下跌；
5） 中美短期摩擦增大带来的发展前景担忧。
2、 为啥应该乐观
1） 全球的资金就像水一样流向估值低的地方和发展更好的地方。
先不论我们的经济数据领先会不会带来政策收紧，随着我们开放程度加大外资流入增多就证明国外友对大A信心满满。
不然的话我们场子开了他们也可以不来玩呀。
2） 外国技术对我们越封锁，越激起我们完善产业链布局的决心，反而对相关板块是利好。
就像周天王在06年的策略报告照中写的：支撑大繁荣的主导力量将是发生在中国的新一轮技术革命或者能源革命，而不单单是人民币升值。
以半导体为例，我们落后的原因是在全球分工的大环境下发展半导体产业没有比较优势。就好比我需要一把菜刀，还得学打铁自己造。
我们先来回顾一下半导体发展的历史：
半导体的发展史始于1947年，贝尔实验室研制的第一个晶体管。
美国的的半导体产业在60年代达到顶峰，随着全球化分工发展，产业转移到了日本。
日本则在80年代反超美国成为世界半导体第一强国。
于是美日贸易战由纺织品、钢铁、家电、汽车、电信蔓延到了半导体。
一份为期五年的不平等条约《日美半导体保证协定》重创日本半导体产业。
但这个坚忍和具有工匠精神的民族艰难地往半导体上游产业前行，最终在半导体材料领域闯出一条血路。
有了今天在半导体上游产业，缺少了日本，便活不下去的底气。
而我们中华民族，最不缺乏的就是排除万难，迎头赶上的勇气和毅力。
从原子弹到航天技术，我们创造出了封锁就是用来打破的神话。
半导体，也不例外。
我们已经看到国家、市场资本和半导体人才都开始流向中国的半导体产业。
3） 高层鼓励长期资金入市的决心不变，需要的是健康牛而不是疯牛，每一次重心夯实都是入市时机。
从7月17日银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，我们可以看出高层对未来股市的信心。
《通知》的主要增强了保险公司自主配置权益资产的弹性和灵活性，配置比例最高可占上季末总资产的45%，预计带来9000亿左右的增量资金。
我们再来回顾一下今年6月郭主席在陆家嘴金融论坛提出的六大举措支持资本市场发展，分别是：
第一， 增加新的机构投资者；
第二， 加大权益类资管产品发行力度；
第三， 推进银行与基金、保险公司深度合作；
第四， 引导商业银行有序处置非标不良资产，鼓励新设理财子公司加大证券投资。
第五， 支持保险公司通过各种方式增加资本市场投资；
第六， 对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。
大家回顾一下今年权益基金发行的火爆程度是不是对应的第二条，昨天的《通知》是不是对应的第六条，后面大家懂的。
所以，没上车的同志，未来可期！
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