外资银行在华，为什么是这50个城市？丨外资银行系列研究

1847年，中国第一家外资银行——东方银行（丽如银行）在上海落户，承担国际汇兑等业务。

在旧式金融时期，中国的金融机构以钱庄、票号、典当行为主，中国的银行业尚未成型，也未形成完整的银行金融体系。因此，东方银行在华设立分行，正式拉开了中国银行业发展的序幕。

上海成为外资银行进入中国的起点，决定性因素是鸦片战争后，上海是中国首批港口通商的五座城市之一（其余四座城市分别为：广州、厦门、宁波和福州）。

虽然东方银行1884年因投资失败而退出中国，其母行也因为亏损在1892年宣告破产。但是中国对外资银行开放的进程却并没有因此停滞。

自第一家外资银行入华至1978年，期间有至少20家外资银行在华经营。新中国成立后，仅有15家外资银行获批在中国11个城市继续在华代理外汇业务，分别是花旗银行、大通银行、友邦银行、美国商业银行、运通银行、渣打银行、汇丰银行、有利银行、新沙逊银行、东方汇理银行、中法工商银行、荷兰银行、安达银行、华比银行和莫斯科国民银行。

但失去特权的外资银行经营情况开始下滑，大部分银行申请停业甚至撤出中国，仅有7家保留了部分经营点和业务的银行至今仍在营业，全部位于上海和厦门。

通过亿欧智库《外资银行在华发展研究报告》（上篇）数据，从外资银行入华地的分布趋势来看，共有50个国家/地区的外资银行由中国16个城市开始业务的开拓，其中上海和北京成为大多数外资银行的选择。

随着中国对外开放程度的不断提高，外资银行在华的业务范围也在不断扩大，而不同经营形式间，外商独资银行、外资银行分行及外资银行代表处对经营地区的选择，却是既相似又不同。

超五成外商独资银行在上海注册

据亿欧智库统计，中国现有41家外商独资银行，注册于1984年至2018年间，分布于中国16个城市。其中超五成以上外资银行选择在上海注册。

463家外资银行分行分布于50个城市

112家外资银行在中国开设分行463家，其中118家分行归属于母行，345家分行归属于外商独资银行，分布于中国50个城市。其中近两成的分行落地上海 。

187个外资银行代表处在上海、北京和广州的集中度达到82.9%

在中国共有105家外资银行仅设立代表处，在中国进行咨询业务。187家外资银行代表处遍布中国19个城市，其中数量排名前三的城市集中度达到82.9%。对于初入中国市场的外资银行，上海、北京和广州成为其首要选择。

通过上述数据可以发现，上海已成为外资银行的选择高地，早期积累的外资优势成就了上海开放的市场环境；市场的选择也显示出外资银行对上海作为国际金融中心仍保持信心。

中国改革开放后，北京作为政治文化中心，将国际交往和科技创新作为城市的战略定位持续发展，对外资的吸引力也开始逐渐显露。

但是，由于不同外资银行经营形式在中国承担的业务职责不尽相同，因此体现出所在地的差异性。例如，外商独资银行对法人注册地的选择十分谨慎，有50%外商独资银行的注册地与入华地点不同；外资银行分行是外资银行的主要经营机构，承担外资银行的大部分业务，分行的数量决定外资银行服务便利性的高低；外资银行代表处是外资银行咨询业务的承担载体，需要具备辐射区域广、覆盖范围大、可服务客群集中等特点。

为了更好地展现外资银行对地区选择的趋势，亿欧智库汇总并选择了外资银行营业机构及代表处所在地共计50个城市，通过对比城市2019年GDP及实际增速、2018年年末总人口及商品房平均价格，揭示营商环境对外资银行选址的影响。

通过对比外资银行经营机构及代表处所在的50个城市，可以发现：

1、营业机构及代表处布局范围广，逐步从东部沿海城市向内陆城市渗透，从一线城市向二三线发展，实现大部分地区补白。除西藏、甘肃、青海、宁夏外，外资银行已经近乎实现了覆盖中国。

2、外资银行在华机构空间上呈现高度聚集，上海和北京都是中国的金融中心，因此潜在的金融市场和银行利润机会较大；其次是珠三角地区的深圳和广州，因市场空间大、对外制度开放成为第二具有吸引力的区域。

3、超过75%的外资银行所在地GDP增速超过全国平均水平，说明当地经济发展水平仍是外资银行主要考量因素。

4、由于外资银行的服务对象以企业用户为主，个人用户为辅，因此所在地的人口数不是主要考量因素。除此之外，大多数银行在一个地区仅设立一个分行，从减少固定成本支出的角度考量，商用房房价对企业营业机构的开设有一定影响。

除此之外，亿欧智库认为一个地区的产业特征及潜在客户分布也是影响外资银行分布的重要因素。例如曾经的中外合资银行——厦门国际银行和宁波国际银行（现已改制为中资银行），在成立之初的根本职责在于承担地区蓬勃发展的贸易往来业务。

从目标市场到产业集聚地区的多样化，外资银行差异化选择的直接体现是其经营情况。以贷款组成结构为例，东亚银行的房地产业贷款占比为33%，是企业用户中占比最大的行业；而资产总量相当的花旗银行，贷款金额占比最大的是制造业38%。虽然资产总量相当，但是由于行业属性差距较大，因此导致东亚银行和花旗银行的不良贷款率相差巨大，东亚银行2019年不良贷款率为1.75%，远高于2019年外资银行平均不良贷款率0.67%；花旗银行2019年不良贷款率仅为0.47%。

亿欧智库认为外资银行在华的发展进程及经营情况，不能仅凭简单的信息对比做出判断。在中国银行业改革创新的进程中，外资银行作为金融开放的见证者同样发挥着重要作用。究竟如何评价外资银行在华的发展情况？亿欧智库即将发布《外资银行在华发展研究报告（下篇）》，将主要分析外资银行创新行为、在华经营现状，并根据外资银行发展趋势提出建议，欢迎业界各位朋友交流探讨（作者微信：haoxinya0111）。

关于外资银行更多观点及详细数据、名单，可以阅读报告上篇原文获取。