炒股亏大了？科技牛市已不在，下周抄底军工跟农业才能回血

昨晚一口气出了一摞子利好，一时间大家都以为A股稳了。

1）坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。

2）鼓励和引导上市公司现金分红。

3）完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。

4）完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）市场建设。

可大A对于这类嘴炮利好根本不买账，隔天跌给你看。其实昨晚看到这些利好政策新闻的时候，我也觉得然并卵，因为历史上当这些嘴炮政策发出后，A股就从来没涨过。

今天的A股不仅不涨，反而死给你看。截至收盘几大指数纷纷回落，创业板跌幅近3%，3200多只个股下跌，40家跌停。

刚有几天起色的科技股又遭遇重锤，5GETF成为了很多科技股的缩影，周五一天的下跌，给本周前三个交易日的努力打回原形。

绿绿的周五让炒股的你很伤心，但股市就是这样，没有冬也就没有春。当你在牛市中疯狂杀戮时，风险已经越来越近；当股市让你受伤，面对惨淡账户时，机会就悄然来临。大跌后，下周的机会在哪？军长认为，虽然周末会有一些突发事件，不过下周这两条线似乎是最确定的反击方向，农业与军工。

民以食为天

农业股今天也没少跌，自从农业龙头金健米业出了根放量的阴线后，军长估摸着这两个妖股也差不多走到头了。但农业板块这个方向仍是一条不错的线，本周分化以后这个方向的投机要转向硬逻辑了。

金健米业相对于农业板块来说是情绪的旗帜，如果接下来不能持之以恒，农业股的主升段可能要歇一歇，接下来要涨就必须要有实打实的业绩才行。

这个方向有业绩的必将是替代逻辑，这里包括了国内的替代和国外的替代。比如国内有很多小厂因为防疫的问题没有办法及时复工，大部分农业的需求是没有太大影响的，那复工早的龙头就会受益。

从国外替代的角度，很多细分农产品（农药、饲料添加剂、大豆、白糖）在全球都有产能，但由于产地疫情严重的原因没法出口的话，就会造成供给短缺，这就有涨价逻辑了。最近观察到有一些品种已经开始涨价，今日盘中还在异动。今天军长加仓农业，等了好久终于等到今天，下周要是还给机会，咱们多吃点仓位。

军事强，则国强

大洋彼岸，疫情导致的违约潮已提前杀到，美国按揭银行过去一个月，贷款违约率就暴涨了10倍，从3月初的0.25%飞升到4月1日的2.66%，接下去几个月的违约率将惨不忍睹。

过去4周已有1800万人申请了失业救济，而救济金根本无法满足家庭的正常生活开支。如果美国经济不能在上半年恢复，下半年的失业只会更加恶化，估计5800万人将失去工作。这意味着什么？

战后美国的失业率，基本就在3%-10%区间。这3周美国多了1800万人失业，大幅度的突破了这些历史极值。能找得到对标的，估计也就是1930年的大萧条了。

达里奥在演说中表示，全球人正在进入一场与1930年代类似的大萧条，这将需要数年的金融和经济重组，再加上创新能力才能从中恢复。

大萧条意味着什么？1930年大萧条后，第二次世界大战爆发，美帝作为战胜国快速崛起，一跃成为世界第一强国。而战败国 以及在战争中付出了很多的战胜国，陷入了萧条。过去几十年，世界和平发展，但在陷入可能的全球性大萧条时，军事力量从来没有如此重要。

一个国家如果没有强大的军事就会沦落到任人宰割的地步，哪里还能喝到如此贵的茅台？中国军工必须崛起，才能担当起保家卫国的重担，可笑若干军工企业的市值加起来都不及一瓶酒的市值，这也许是2020年股市中最大的预期差。军工股本周开始已经有了蠢蠢欲动的意思，下一周必须列为重点跟踪。