二战前德国高度重视情报机构的建设，绞尽脑汁钻研对手无法破译的密码，终于研制出领先世界的埃尼格玛密码机。1926年，德国海军开始使用埃尼格玛密码机，1928年，德国陆军也投入使用。
埃尼格玛密码机是德国科学家们针对一再失密的情况，费尽心机发明的密码再加密机，是当时最复杂的保密机器。不过，在情报战中，有新密码的诞生，就会有破译新密码的机构产生。波兰、法国和英国三国密码破译人才通力合作，试图攻克这座看似密不透风的密码堡垒。
最先对破译德国密码有所研究的是波兰。对波兰来说，德国是其最大的威胁。于是，波兰从波兹南大学数学系精选出20名大学生，秘密教授密码课，再从中选优，让优胜者进入波兰总参二局，从事密码破译工作。
1932年1月，波兹南大学密码课毕业的雷若夫斯基、罗佐基和佐加尔斯进入密码破译机构。他们很快成为破译埃尼格玛的重要力量，并被称为“波兰三杰”。功夫不负有心人，1932年12月底，波兰首次破译了德军的密报。
其次，法国也参与了这场破译大战中。1931年秋，法国情报部门花重金买通了德国密码局工作的人，代号为阿斯克，得到了德军使用埃尼格玛指令以及某些密钥。很快，波法两国之间就攻克埃尼格玛问题交换了技术材料。
英国也没有闲着，1938年6月，一次偶然的机会，在东欧的特工吉布森上校找到一位号称自己曾在柏林制造埃尼格玛机器的工程师。不过后来，这位工程师被驱逐出德国，现在能够凭借着记忆为英国制造最新式的军用埃尼格玛密码机。
不过，他要求英国付给他1万英镑，并给予他及其家人英国护照。英国情报局对其进行了一个月的调查，并确定这个犹太人工程师没有撒谎，于是同意了他的条件，并秘密将其护送到法国，安排了绝对秘密的地点。
这位犹太人很快就仿制出一台军用埃尼格玛密码机。这一下可帮了英军的大忙。英国密码分析局的一位官员说：“它真的是一部无与伦比的密码机，是一个奇迹。”
但是，德国又制造出更加复杂的编码方式。这让埃尼格玛密码机又披上一层神秘的面纱，英国侦查分队和间谍网失去了作用。
1938年9月，慕尼黑危机发生后，战争一触即发。为了攻破德国埃尼格玛密码堡垒，波、法、英三国开始合作，但仍互相有所保留。1939年9月，德军入侵波兰，波兰密码破译机构转移到法国，与英国密码学校加强了合作。通过破译精英们不懈努力，在波、法突破德国陆军埃尼格玛密钥的启发下，英国密码专家们破译了德国空军的“红色”密钥。
由于没有破译埃尼格玛的“黄色”密钥，仍无法掌握密码规律。可天降好运，1940年4月，英国海军在挪威海岸发现一架德机的残骸，找到了一本密码本表。在伦敦情报部门的努力下，发现这本密码表本就是“黄色”密钥。5月，在法国战场上，在德军坦克的残骸中发现一份同样的“黄色”密钥。在密码专家的努力下，“埃尼格玛”的神秘面纱渐渐被揭开。
“黄色”密钥主要用于德国陆海空三军与最高统帅部之间的联络，相当于德国的核心机密掌握在了英国手中。破译出来的秘密情报直接送给有关指挥官，代号为“超级机密”。
整个二战期间，无论丘吉尔身在何处，都要求尽快把最新的“超级机密”报告给他。
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