一文读懂杭州产业发展现状及未来走势

前言：当前，我国的经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，民营经济在其中持续发挥重要作用。杭州作为先发地区，杭州民营经济无论是数量还是质量都领跑全省、领先全国。无论是传统制造业，还是互联网高科技企业，从80年代的鲁冠球、宗庆后，到90年代的李书福，再到互联网时代的马云和丁磊，数以万计的创业型企业书写着中国民营经济的“杭州故事”。作为新兴城市的杭州，恰逢“后峰会、前亚运”的历史机遇以及“大湾区”建设的战略发展机遇，并在新一轮的科技革命推动下，杭州产业结构将实现进一步优化，发展质量也将得到更大的提升。

0 1 杭州GDP增速高于全国，产业结构有待进一步优化

杭州作为争抢一线城市地位的后起之秀，其经济实力也是一个重要的考量指标。从经济增速来看，杭州GDP增速始终高于全国增速，但整体走势基本上与全国一致。但从经济总量来看，四大一线城市2018年的GDP总量均超过2.2万亿元大关，而2018年杭州的GDP总量预计1.35万亿元，且杭州经济增速在五大城市并不明显，略高于广州，未来赶超之路并不顺利。未来，杭州依然需要继续激发民营经济活力，以此来推动当地产业转型升级。

而杭州作为我国民营经济最为活跃的区域之一，与杭州长期营造的良好的营商环境是密不可分的。2003年浙江提出的“八八战略”以及2008年杭州制定的《杭州市公务员公共服务行为规范试行规定》，也即近些年提出的“最多跑一次改革”均为杭州良好的营商环境打造提供了强力的支持。对于杭州的民营经济来说，其更多的是将生产性企业群落与服务性企业群落进行了有机整合。如，赶上互联网潮流的阿里巴巴为当地传统制造业提供了外销的电商平台，促进了当地实体经济的快速发展；同时，实体经济的发展也为阿里巴巴打造和壮大电子商务平台提供了有力的支撑。

图：2005-2017年杭州GDP及增速变化情况

数据来源：杭州市统计局，中指研究院综合整理

图：2018年北上广深杭GDP及增速

数据来源：各城市政府工作报告，中指研究院综合整理

从2017年杭州市的三产占比来看，第三产业占比达到62.6%，而第二产业占比达34.9%，杭州产业结构有进一步优化空间。对于一个城市来说，一个完善的产业结构有助于推动其实现高质量发展，从而增强城市竞争力。

图：2017年杭州三次产业占GDP比重情况

杭州市在“十三五”规划纲要中明确提出打造“1+6”产业集群，打造一大万亿信息产业集群和文化创意产业、旅游休闲产业、金融服务产业、健康产业、时尚产业、高端装备制造产业等六大千亿产业集群。从各产业增加值数据来看，信息经济、文化创意产业增加值最大，2017年二者分别达3216亿元和2524亿元，占GDP的比重高达25.5%、20%。

从各产业增速来看，信息经济产业和文化创意产业增速靠前，分别高达21.8%和21.2%，未来，信息经济产业和文化创意产业发展优势将更加凸显。而其他产业增速较2016年均有所放缓，时尚产业和高端装备产业均呈现不同程度的负增长，这两个目标跨越千亿元门槛的产业发展任重而道远。

图：2016-2017年杭州“1+6”产业集群增加值及增速变化情况

从杭州市信息经济产业各细分行业来看，2017年软件与信息服务产业增加值高达2318亿元，占GDP比重高达18.4%，是信息经济产业中唯一一个增加值超2000亿元的产业；数字内容、移动互联网、电子商务、云计算与大数据等4大产业增加值均超1000亿元，分别达1870亿元、1333亿元、1316亿元以及1207亿元。

从各细分产业增速来看，电子商务产业增速高达36.6%，其次为移动互联网产业（35%）、云计算与大数据产业（31.9%）；而数字内容产业（28.5%）有望率先跨越2000亿元门槛。但集成电路产业和机器人产业增加值不足100亿元，仅为59亿元和21亿元，而且二者增速均偏低，短期内较难形成产业优势，但未来不排除出台相关产业政策，来加大弱势产业的扶持力度。

从信息经济产业集群打造目标来看，软件与信息服务、数字内容、移动互联网、电子商务、云计算与大数据等产业应继续发挥产业集群优势，做大做强；集成电路以及机器人等弱势产业也应挖掘资源优势，增强产业竞争力，这样才能确保信息经济产业万亿目标的实现。

图：2016-2017年信息经济产业各细分产业增加值及增速

从杭州“十三五”发展规划来看，在“1+6”产业集群中，除时尚产业（制造业）以及高端装备产业（制造业）属于制造业外，其他五类产业均为服务业，可见其产业转型升级之决心。未来，随着杭州七大产业集群的成功打造，将有助于加快实现杭州经济高质量发展。

02 杭州老城区以服务业为主，郊区着重发展制造业

城市间的竞争归根到底还是产业的竞争，一个优质的产业结构，对于人才吸引以及提升城市竞争力起着重要的作用。杭州市在产业布局上注重产业融合发展，大力推进产业结构战略性调整，注重创造新供给，激活新需求，着力打造以信息经济为引领、现代服务业为主导、先进制造业为支撑、都市现代农业为基础的现代产业新体系，持续推动杭州产业迈向中高端方向发展。

从杭州各区产业规划来看，各区在产业规划上以做大做强现有优势产业为主，并辅以未来新兴产业，各区均在服务业领域有明确的规划。

在产业结构上，临安、富阳以及西湖区注重都市农业的打造；
在高端装备制造等制造业布局方面，拱墅、余杭、临安、富阳、上城以及江干区都有相关产业规划；
在第三产业规划方面，仅有下城和滨江区明确以服务业为区域产业发展导向。

图：杭州各区产业规划情况

近年来，随着劳动力、土地等要素成本逐年攀升，区域产业和项目竞争愈发激烈，杭州市面临着“高端回流、中低端分流”的双向挤压，产业高端化、智能化、绿色化、服务化等要求逐渐成为解决杭州目前面临产业困局的出路。2018年1月杭州市出台了《杭州市人民政府关于加快推动杭州未来产业发展的指导意见》，旨在通过提前布局未来产业，以谋求城市竞争新优势。

在布局未来产业方面，杭州有一套自己的版图，其计划按照“一区一主业”发展思路，以强化产业导引作用，从而培育新的经济增长点，为突破资源环境要素制约、促进创新发展、提升产业质效、加快形成现代产业体系提供强有力的支撑。未来，杭州各区也将结合自身产业优势，着重扶持和壮大区内资源优势突出的产业，作为其城区主导产业。

03 杭州老城区产业聚集最密，各区产业结构仍需进一步优化

结合高德地图数据，在杭州市产业园分布方面，上城、下城、拱墅、江干、滨江以及萧山等区分布了大量的产业园，之江、勾庄、西兴长河、桐庐中心等区域最为密集。

图：杭州市产业园分布情况

数据来源：高德地图，中指研究院综合整理

从杭州的三次产业分布情况来看，第一产业分布比较分散，其中滨江、萧山、余杭、富阳等区分布比较集中。结合杭州市各区产业规划以及未来产业规划，临安、富阳以及西湖区作为都市农业的主打区域，更应发挥地区资源优势，将其做大做强，而其他区域也应合理规划区域空间，逐渐疏解不符合区域规划的产业，增强区域空间利用能效。

图：杭州市第一产业分布情况

数据来源：中指研究院综合整理

从杭州第二产业的分布来看，呈现出东强西弱态势，主要集中在西湖、拱墅、上城、下城、滨江以及萧山区。对于下城和滨江区来说，二者规划以打造金融等现代服务业为主，对于不适应的产业应加速疏解，以更快形成本地区产业集群优势。

图：杭州市第二产业分布情况

从杭州第三产业分布情况来看，区域产业聚集效应更加凸显。上城、下城、拱墅、滨江等区的第三产业分布整体比较明显，而其他区仅其中心区的产业集聚较为明显。各区在布局未来产业的同时，应充分发挥自身优势产业，做强区域主导产业，增强区域竞争力。

图：杭州市第三产业分布情况

早在2013年，杭州市为加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，出台了最新的《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013版），产业发展目录由鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类3类构成，旨在各市县鼓励类产业发展壮大和规模集聚，引导限制类产业升级改造和有序退出，控制禁止类产业发展。

从杭州市国家级和省级开发区以及省级产业集聚区产业规划来看，东部区域更偏重于未来产业的打造，西部在兼顾传统产业的同时也注重区域产业升级。以大江东产业集聚区为例，其主要以汽车、新能源、新材料、电子信息、先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业为主。淳安和建德等西部开发区以农副产品加工、机械设备制造类产业为主。

图：杭州市国家级、省级开发区以及省级产业集聚区产业规划

数据来源：杭州市发改委，中指研究院综合整理

04 杭州互联网行业区域聚集效应明显，集成电路行业分布不明显

杭州被人所熟知，莫过于其相对发达的互联网行业，这里孕育出了阿里巴巴、网易等互联网行业龙头企业。在互联网的冲击与影响之下，杭州产业结构正在加速重构，工业、制造业等传统经济正逐渐被剥离，更为高阶的新经济模式正在开辟。

从杭州市“十三五”规划来看，杭州着重打造“1+6”产业集群，其亿万级的信息经济产业也必将成为未来发展的重头戏。而从目前杭州互联网行业企业的分布情况来看，上城、下城、西湖、拱墅、滨江、余杭、江干等区均聚集了大量的互联网企业。这里不乏老牌互联网企业，大量的独角兽企业也聚集于此，如淘票票、口碑等。

图：杭州市互联网行业企业分布

数据来源：智联招聘，中指研究院综合整理

作为一个以民营经济为主的城市，在金融科技浪潮下，互联网银行、互联网证券、互联网保险等新兴业态迅速崛起，同时越来越多的传统金融机构争相拥抱科技，成为助推金融科技产业发展的中坚力量，如蚂蚁金服、连连支付、趣链科技等数十家金融科技企业。从分布上来看，上城、下城、西湖、滨江、江干等区分布较多。

在2018年11月，由浙江大学互联网金融研究院和浙江互联网金融联合会联合发布的《2018中国金融科技中心城市报告》显示，杭州首次超越深圳，位于北京、上海之后，其在资本实力、金融科技体验、创业项目增长率等方面表现突出。

图：杭州市金融行业企业分布

通信业对于企业来说都是刚需的，无论企业大小，主要因其不仅需要通过通信来连接客户，还要方便公司内部的沟通。通信行业作为杭州信息经济的重要组成部分，因其活跃的民营经济而受益。从通信行业的企业分布来看，滨江和西湖区分布较多，如步步高、纵横通信等知名企业。

图：杭州市通信行业企业分布

集成电路作为杭州信息经济的一部分，2017年的增加值仅占信息经济的1.8%，可见其在杭州发展规模较小。从杭州集成电路企业分布图来看，西湖、滨江、拱墅等区分布较多集成电路企业，但仅有个别板块呈现出聚集现象，未来仍有较大发展空间。

2018年7月，杭州出台《进一步鼓励集成电路产业加快发展专项政策》，鼓励集成电路企业通过兼并、收购、联合、参股等多种形式开展并购重组。对市场前景好、产业升级带动作用强、地方经济发展支撑力大的特别重大产业项目，以“一事一议”方式给予综合扶持政策。

图：杭州市集成电路行业企业分布

整体来看，杭州在信息经济产业分布方面呈现出中心城区集中度高，郊区产业聚集效应弱的局面。对于杭州及各区来说，万亿级信息经济的打造需要杭州各区具有产业基础的继续发挥产业优势，做大做强，打造强有力的产业集群；同时，像临安、富阳等郊区规划有信息经济的区域也应结合自身发展实际，加快推动相关信息经济产业的发展。

05 新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、节能环保产业呈现出中心城区强、郊区弱的带状式分布

近年来，随着杭州信息经济发展逐渐壮大，杭州工信经济发展势头良好，但从长远看，杭州市在新旧动能转换方面仍面临巨大压力。为此，杭州市在2018年1月出台了《杭州市人民政府关于加快推动杭州未来产业发展的指导意见》，提出在“人工智能、虚拟现实、区块链、量子技术、增材制造、商用航空航天、生物技术和生命科学”等七大领域率先探索布局，以推动杭州产业结构高端化、经济高质量发展。2018年6月，杭州结合自身发展需要，发布2018年度战略性新兴产业企业名单，以通过鼓励和扶持战略性新兴产业来增强杭州经济发展质量。

从图上可以看出，新一代信息技术产业在滨江、下城、江干、拱墅等区分布较多，产业聚集效应明显；富阳、临安、桐庐等郊区呈现出点状式发展态势。

图：杭州市新一代信息技术产业企业分布

对于杭州高端装备制造产业来说，主要分布在拱墅、滨江、大江东产业集聚区等；对于桐庐和富阳来说，部分区域呈现出产业集聚发展态势，但结合各区“十三五”规划来看，临安和富阳将高端制造业作为未来区域重要的产业发展方向，仍需加大培育和扶持力度，以增强其区域竞争力。

图：杭州市高端装备制造产业企业分布

对于杭州新材料产业来说，主要分布在拱墅、滨江、余杭、富阳、大江东产业集聚区等，桐庐县和建德市相对较少，而临安区仅呈现部分点状分布态势。

图：杭州市新材料产业企业分布

对于杭州生物产业来说，主要分布在滨江、江干、余杭、桐庐、大江东产业集聚区等，尤其以江干区分布最为集中。对于临安来说，相关资源相对较少，产业基础也比较薄弱。

图：杭州市生物产业企业分布

对于杭州新能源汽车产业来说，主要分布在江干、拱墅和萧山等区。

在2018年6月，杭州发布了《关于加快汽车产业创新发展的实施意见》(征求意见稿)，意见指出杭州要依托现有产业基础和优势，按照差异化发展原则，形成“一极两翼多点”的空间新布局，形成从关键零部件到整车的完整产业体系，打造国内重要的汽车研发与制造创新基地。

其中，“一极”即杭州大江东产业集聚区，围绕现有的整车企业，发展发动机、新能源汽车核心部件、汽车电子、轻量化部件等高端零部件。

“两翼”即萧山、滨江等东南区块和余杭、下沙等东北区块，东南区块以萧山经济技术开发区、高新技术开发区为重点，积极构建总部基地、新能源客车、动力电池、汽车核心零部件、新能源汽车研发基地。东北区块以余杭经济技术开发区、杭州经济技术开发区、余杭仁和工业园区为重点，重点构建新能源客车、乘用车、新能源汽车零部件基地；

“多点”指在富阳、临安、桐庐、淳安等区块因地制宜构建新能源汽车客车及核心零部件等特色产业基地。

未来，随着各区新能源汽车产业规划逐渐落地，区域产业集群效应逐渐凸显。

图：杭州市新能源汽车产业企业分布

对于杭州新能源产业来说，主要分布在江干、滨江、拱墅、余杭和萧山等区。杭州市在2016年出台的《杭州市能源发展“十三五”规划》，指出杭州市现有的产业优势和未来的产业定位比较契合新一轮能源革命的技术需求，杭州市未来有可能成为能源科技装备的重要输出地。

未来，杭州将立足现有的研发优势和高端装备制造的产业基础，构建以“能源科技研发、能源装备制造、能源综合服务、能源互联网”为重点的现代能源产业体系，打造能源高端装备制造高地和能源先进综合服务高地，这也将为区域产业发展提供更多的发展机遇。

图：杭州市新能源产业企业分布

对于杭州节能环保产业来说，主要分布在拱墅、余杭、临安、富阳、桐庐和萧山等区。杭州作为知名的旅游城市，出台相关政策鼓励旅游企业推广使用环保、节能减排等设施，并给予一定的奖励，这有助于推动杭州节能环保产业壮大。

图：杭州市节能环保产业企业分布

对于杭州数字创意产业来说，主要分布在拱墅、上城、滨江和萧山等区。杭州作为最具活力的城市之一，被联合国教科文组织授予“工艺和民间艺术之都”，是全国首批国家级文化和科技的创新示范基地。

杭州在《杭州市文化创意产业发展“十三五”规划》提出，加快推动文化创意产业园区从“要素集聚、企业集群“向创客空间、创意社区（小镇）转变，形成以沿钱塘江文化创意产业走廊和沿运河文化创意产业走廊带动，构筑环西湖文化创意产业圈、环西溪湿地文化创意产业圈和环湘湖文化创意产业圈；以良渚组团、富春山居组团、桐庐特色组团、临安特色组团、建德特色组团、千岛湖特色组团等多组团为支撑的文化创意产业发展格局”，这为杭州建设“全国文化创意中心”提供良好的载体支撑。

图：杭州市数字创意产业企业分布

整体来看，新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、节能环保等产业分布相对比较多，且呈现出中心城区强、郊区弱的带状式发展格局。而新能源、新能源汽车、数字创意等产业分布主要集中在中心城区。

结语

从杭州产业发展现状来看，杭州老城区承载过多产业，产业结构不明晰，优势产业难以突出。未来，结合杭州一区一主导产业发展理念，各区在产业选择上必然也会有所取舍。而对于如何选择适合自身的优势产业，提升区域发展能级将是其面临的重大问题。结合杭州市近年来发布的一系列产业政策以及当地产业现状来看，杭州在政策制定时，注重结合当地现有产业基础，并出台一系列政策来鼓励和支持未来产业发展。此外，对于杭州来说，因其活跃的民营经济氛围，未来这种氛围有望继续得到强化，这也将促进当地产业转型升级。

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