废铜新解读：2019看东南亚再生金属行业如何演变！

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中国废铜进口政策演变

从图中的废铜政策演变，我们可以看出，再生金属政策是日渐趋严，但这也是一个大浪淘沙的过程，倒逼产业升级迭代，道路是曲折的，前途是光芒的！毕竟，再生金属产业始终是不折不扣的节能环保产业。

关键词

废铜进口量同比锐减

2018 年开始逐步执行的禁止进口废七类、取消贸易单位进口废铜资格，以及虚开增值税严查、环保严查等约束下， 2018年全国进口铜废料受到明显的制约，进口量与去年同比大幅锐减（下图橙色曲线）。

今年1-10月废铜进口总量同比下滑34%，废铜总量减少很大原因在于“废七”类废铜的进口限制。其次，因“废七”转变为“废六”，导致进口废铜总体铜品位抬升，金属量减少远小于实物量。2017年进口废铜平均铜品位在37-38%，2018年1-10月为56%左右。

机构预计，2019年执行禁止“废七”类废铜进口及更加严格的进口审批制度后，我国铜进口量或将削减70 万吨以上。因铜价的疲弱和环保趋严，减少的废铜短期难以靠国产废铜来弥补，年内出现进口和国产废铜双降态势。

关键词

大部分受访企业受到影响

据调研，超过90%受访企业认为其业务受到不同程度的影响，其中调研对象包括贸易商、厂家、回收商、加工拆解企业等。

关键词

拆解企业最受伤

在调研的300家再生金属企业里，有37%企业表示有转行的打算。

“废七类”的禁令即将在年底生效，而七类和六类最大的区别在于是否加工拆解。拆解企业进口七类材料，一来因为价格便宜，经分类拆解后利润空间大；二来这些材料不仅含有铜、铝、铁等普通金属材料，甚至还会有金银等贵金属。“废七类”的禁令，拆解类企业最受伤。

因此，在中国全面禁止进口废七类的前夕，不少企业尝试将海外的货物直接发至东南亚国家加工，加工完再运回中国，这样才能符合“六类”的要求。当然，利润会相对削减，但至少“有米下锅”。

关键词

近30%的企业正在考虑出海

通过调研发现，300家再生金属企业中，将近29%的企业正在密切留意海外投资环境，20%的企业表示已经或曾经尝试在海外设厂、或将货物发至海外加工，再回流至中国。

随着中国政策环境的改变，泰国、马来西亚的再生行业政策也在迅速调整当中，因此，有51%的企业还是选择留在国内继续发展，其中，某金属加工企业的陈生告诉灵通信息，由于海外设点的资金、设备投入过大，而且对当地环境不熟悉，暂时还没有出海的打算。

关键词

东南亚废铜进口飙升

据公开数据显示，2018年1月至11月期间，中国从泰国进口的废铜同比增长94.9%。此前，2016年中国从泰国进口的废铜同比增长355%。马来西亚和菲律宾，也挤进了中国废铜供应商前十名，而菲律宾的出货量增长了520%以上。

关键词

马来西亚仍是最爱

当被问及哪个国家的营商环境更适合中国再生金属企业发展时，马来西亚依然是大家的首选（60%企业选择马来西亚），其次是越南、泰国、菲律宾。据调研显示，马来西亚聚集较多再生金属企业的地方分别为沙巴、槟城、昔加末、新山、怡宝等靠近港口的地区。

其中再生有金属企业表示，他们通过大量的实地考察和调研，发现马来西亚更适合他们，原因是：马来西亚本来就已经有大量华人经商，中国企业选择马来西亚，更容易融入当地文化；其次，金属进出口必须临近港口，像柬埔寨这一类国家，海岸线较短，港口数量不多；巴基斯坦这类内陆国家，只能通过陆路运输，交通上较为不便。

顾虑一

东南亚回收行业迅速生变

据了解，废七类占我国铜废料进口含铜金属量的一半以上。中国禁止进口之后，有部分企业认为到东南亚发展的顾虑因素比较多：一方面需要可行性研究、建厂等一系列过程，周期较长；另外，东南亚国家环保要求也越发严格，因此明后两年东南亚国家完全吸收中国转出的量较为困难。

其次，自中国开始实行废七类限制进口规定后，市场预计从美国、欧洲等发达地区流出的废料将更多地进入东南亚拆解，进而转入中国，但是从近期频频传出的东南亚限废声音中，我们隐约发现，未来这条路或将愈发艰难。灵通信息整理了近几个月部分国家对于固废的态度：

越南方面：2018年7月27日，越南总理阮春福称，越南港口仍有许多废料集装箱堆积，要求自然资源与环境部及相关政府部门收集意见，以便更好地管理进口废料。阮春福强调，要审查所有剩余的许可证，停止发放新的废料进口许可证。南正在计划采取立法行动来应对废料进口问题。报道称，越南将重新审查关于废料进口管理的法律文件，以进行必要的修订。

泰国方面：2018年8月，泰国宣布，在6个月内停止进口432类电子固废品，并计划在未来两年内禁止进口塑料废物。泰国也将成为2018年除中国外，又一个禁止进口国外电子垃圾的国家。虽然能从废旧电子设备中可以提炼出铜、金、银等金属，但随着中国禁废令以来，全球的电子废物进口至泰国的数量日益暴增，泰国明显感到吃不消。

马来西亚：2018年10月消息，马来西亚将禁止进口任何无法得到妥善回收并且不符合《环境质量法》的固体废物，特别是塑料。马来西亚已成立由多个政府部门组成的高级别委员会，以研究、审查塑料回收行业，阻止塑料废物进口。对现有环境法案的修订也已提上日程，草案预计将于2019年提交议会审议。

显然，东南亚国家对于固废回收是越来越严格，未来，废旧金属范畴会否严加整治？纵观全球形势，环保越来越严格已经是大势所趋，不论把厂设在什么地方，都需要规范化操作，把环保因素考虑在前面，这样才能长久生存下去。

顾虑二

劳 工 问 题

据了解，马来西亚等地存在大量的无证外籍劳工（俗称“黑工”），他们通常来自周边国家，比如孟加拉，印尼和缅甸。已经在马来西亚设厂的M先生告诉灵通信息，据他了解，目前有不少刚从中国过去的金属同行，会铤而走险地雇佣这些无证外籍劳工，这其实存在巨大的风险。一旦被当局发现，会被狠狠重罚。

招工是一大难题。为什么有些企业会选择雇佣这种无证外劳？原因是马来西亚当地人很少愿意从事再生金属相关工作，而且这种“黑工”全由中介管理、按日结算、薪资要求也不高（约100元人民币/天），省事省心。所以企业也只能将就着用，毕竟目前的企业最大的目标就是赶货量。谁的产出上去了，谁就抢得更大的市场。

所以告诫同行企业，在劳工问题上还是要谨慎处理，不要因小失大。

顾虑三

海外加工质量跟不上

有金属企业反应，他们曾经到马来西亚、泰国等地方考察过，身边也不乏正在东南亚发展的企业，但东南亚国家无论是生产技术、拆解设备还是管理手段,都远远落后于中国。比如打回来的铜米，无论品位高低，全部混在一起装货，导致很多铜米因为参差杂乱，难以使用。又比如拆解废铜，他们只会拆解电线,其他的电路板、马达等机器就不会了，机器设备也跟不上。

为了保护当地的就业，马来西亚和泰国出具了相应的保护条例：

所以，对于需要大量拆解人员的再生金属行业来说，劳工问题亦颇为棘手，但鉴于中国国内对废七类的禁止，企业不得不去适应外部环境而换取生存空间。

延 伸

固废进出口管理条例

整理了马来西亚及越南两个国家的固废进出口管理条例，以供大家参考：

马来西亚

马来西亚是东南亚最大的废物进口国，对废物管理的法制相对完善。

根据法律规定，进出口商除了具备一定的资质外，一般要求提交申请表、许可证、废物来源、进出口商合同、与废物处理/回收设施拥有方间的合同、鉴定机构数据、银行担保等 。

依据《环境质量规定》，马来西亚政府环境主管部门对废弃物实行从产生到收集、运输和最终处置的全程管理。马来西亚是世界上首个实施固体废物管理私有化国家 ，按全国5个区域选定4个私人财团有化，与政府签订合同，负责收集和处置固体废物。

越 南

越南《环境保护法（2005）》确定了固体废物管理和再生利用的原则，而《关于允许作为生产原料的废物的规定》列出了允许进口的可再生利用的废料清单。

越南禁止进口固体废物，但允许进口废料。每年越南进口大量的废钢铁、废塑料、废纸等，以弥补工业生产原料的不足。

越南废物管理涉及各级环保部门、工业与贸易部门和海关等，这些部门根据国内废料进口的实际情况，更新允许进口废料的名录，调整相应的管理政策。越南规定，违反废料进口法令、违规进口并造成环境污染、进口危险废物将处以不同的罚款。

总结

对于“废七类”禁令的影响，市场众说纷纭。不过值得注意的是，部分废铜进口商已经不让更新2018年的进口批文，而2019年更是废七类更是全面禁止进口。那么往后，新冶炼厂的投产情况、国内废金属回收及来自东南亚的废六类增量如何，都将对国内铜原料供应产生重大影响。

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