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【热点剖析】印度,中国电视品牌征战海外的新战场

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一加创始人刘作虎在接受采访时透露,一加电视首批发售时间大约在2020年,印度将会作为一加电视的首发市场之一。在此之前的2月份,小米电视海外市场首发站也是印度,并且11月小米宣布9个月时间在印度卖出100万台小米电视,小米成为印度第一的智能电视品牌。4月TCL旗下雷鸟电视在印度发布全新电视品牌iFFalcon, 9月初表示将会重点突破印度市场。10月,创维集团在印度新德里召开发布会,向印度市场发布6款Metz品牌产品,宣布正式进入印度市场,众多国内电视品牌均在印度市场加大了布局和营销,种种迹象表明,印度已经成为电视行业的商家必争之地。

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印度宏观环境概况

人口:据世界银行数据显示,2017年印度人口13.39亿,是世界第二人口大国。印度35岁以下适龄劳动人口占比约65%,消费升级开始显现,印度正充分享受人口红利。

经济水平:2017年印度GDP 2.6万亿美元,位列全球第六,GDP总量约相当于中国2006年的水平,人均GDP:1940美元。全球GDP达到万亿美元级别的17个国家中,中国和印度GDP增速最快,自2014年起印度GDP增速已多次超过中国,未来10年印度GDP年增速预计能够维持在6-8%左右。到2025年印度消费支出年均增长率达到12%,比全球平均增长率高出两倍以上,印度将成为全球第三大消费市场。

互联网基础:截至2017年12月,印度互联网用户数量4.81亿,城市互联网用户占比61%,互联网渗透率38%,低于2017年亚洲46.7%的平均水平。

经济政策:2014年莫迪政府提出了“印度制造”,期望仿效中国招商引资,利用劳动力优势发展制造业;2016年,莫迪政府提出的“印度崛起”正式从国家政策的高度助力印度创业风潮,以期在印度全国范围内建立创业创新的生态系统,并推出废钞令、统一支付系统(UPI)、身份系统Adhaar、数字战略等举措极大促进了互联网的发展。

重要节日:排灯节(每年10月至11月间举行,持续一个月),圣诞节是法定假日,电商节(比如Flipkart10月份的Big Billion Day,亚马逊印度站1月份的Great Indian Festival Sale)等。

税收政策:进口税:TV整机进口由10%增至20%,Open-cell 降至5%。印度境内有地方州税:中央销售税(国内各州之间销售收到),州增值税(州内销售收取),印花税(销售货物收到),货物入州税(货物进入州内关卡收到)等。

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印度TV市场特点

市场规模较大:现阶段看,印度全年电视市场规模大约为24亿美元(约合1543亿印度卢比),平板电视年销量约为1000-1200万台。

TV普及率低:据印度读者调查(IRS)显示,目前印度拥有电视的家庭占比61%,CRT电视仍是主流占比约为80%,且印度家庭大多数使用单台电视,多电视家庭占比不到4%。

TV市场潜力大:根据印度广播听众研究委员会的数据,截至2018年7月,印度电视用户达到1.97亿户,电视用户较2016年同期净增1400万户,增幅达7.7%,电视市场空间持续扩展,用户快速增长。近年随着TV价格下降和用户购买力的提升,印度电视市场开启了从CRT向LCD电视的升级换代。

外资品牌占据市场主导地位:日韩品牌在印度布局较早占据主导地位,据奥维云网(AVC)数据显示,2018年前三季度印度平板电视市场,三星、LG、Sony、Panasonic销量占比超过70%。

对价格敏感:印度社会收入差距很大,且大部分为中低收入家庭,约有80%印度家庭年收入不到4000美金,消费者重视产品性价比。据奥维云网(AVC)数据显示,2018年前三季度售价25000卢比(约合2430人民币)以下的TV销量占比70%,50寸以下TV销量占比90%。

线下渠道为主:印度家电销售渠道,虽Flipkart(相当于国内的京东)、亚马逊等为主的电商平台销售快速增长,份额在10%左右,但由于复杂的税收政策,线下渠道仍是主流,据印中友好协会统计,传统代理分销渠道占据线下渠道的60%、直接零售商占30%,连锁渠道占10%。

一个国家的工业基础是国家腾飞的关键,“印度制造”的提出可以看出印度推动制造业发展的野心,持续增长的市场需求,大量廉价劳动力的供应,较高的英语普及率,优越的地理优势,都预示印度有成为世界工厂的资本和潜力,电视、手机等消费电子产品整机进口关税的提高,从印度销向世界尤其是东南亚国家的电子元器件和整机关税相对较低也激发了外资厂商在印度建厂热情,手机厂商/制造商中三星、小米、华为、Vivo、Oppo、一加、Foxconn等厂商已在印度建立了多个工厂,电视厂商中小米已与Dixon合作在当地生产电视,而Foxconn在印度也建有工厂生产Sony TV,创维、海尔在印度也有工厂布局。印度制造崛起最为直接的红利之一,在经济高速发展、可支配收入逐年递增的情况下,8亿印度35岁以下年轻人都具备成为有一定购买力“新中产阶级”的巨大潜力。

印度电视普及率目前还比较低,还处于增量时期,相较成熟的美、欧、中国存量市场,这里可想象可发挥的余地更大。印度目前整体经济水平至少落后中国10年,中国品牌厂商在中国市场的很多经验,可以应用在印度市场,能否把握当地消费者的痛点,抓住机遇在印度电视市场博出个未来,对于品牌厂商海外市场的发展至关重要。

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