撰文：Alex 编辑：清心
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现如今的创业市场中，做投资人到底有多难？
大概是长相亲民，言语中透着可爱，会说单口相声，沟通起来就能看到他心目中蓝海的样子。
当然，上述有开玩笑的成分，同时也是投资人“不帮忙、不添乱”的新方向。从“钱”看创业者，有的饿死，有的撑死，似乎总是缺少正确的指引，让创业者“撞南墙”之前快速回头。
创业“陪练者”概念出现到现在，陪伴了无数创业者成长。“投资人像是天使与魔鬼的结合。”创业陪练概念提出者，英诺天使合伙人付利军这样说，“好的投资人，比天使更天使，比魔鬼还魔鬼。”
英诺天使基金合伙人 付利军
活在当下，半步为营
付利军2000年毕业后加入华虹集团，做集成电路芯片设计，而后成为产品经理，参与战略规划等，还参与了上海公共交通卡和第二代居民身份证卡芯片的开发和管理。随后加入信虹投资，转型为集成电路和软件的投资人。
作为有着十年VC/PE投资经验的TMT行业投资专家，付利军有着很独特的投资眼光。2016年初，付利军加入了英诺天使基金，更多地关注消费升级和技术创新项目。“非码科技来找我的时候，仔细听了一个多小时后反过来讲给创始人听，可以讲得更清楚。有体系性，可能是投资人需要锻炼的。投资人是看和想，创业者是干，”付利军说，“但是执行力非常强，我欣赏这种能把想法落地，脚踏实地的人。”当年，付利军迅速地投资了非码。如今非码先后拿到了金沙江和IDG的投资，成为细分领域的头部企业。
在企业发展中，付利军认为，“半步为营”是创业的关键题目。脚踏实地谋发展，做好当下是重点。“总有创业者想跨台阶往上蹦，反反复复好多次，上不去，很受挫，团队士气也受影响。”付利军自己是学焊接的，后来转型做投资，付利军才用了一个他称为“半步为营”的做法。他认为这个方法也适合于创业。
“当下”这个概念，对于付利军很重要，对于创业来说，相比于未来的困难与机会，今天其实更为重要。而创业这条路被付利军形象地称为“过关”，打倒一关BOSS，才能走向下一道关口。“过不了关你就别想后面，低下头看看当下就够了，太远的不要考虑。”付利军说。
投资者和创业人是“丈母娘和女婿”的关系
问起创业者和投资人的关系，付利军给出了一个出人意料的答案，“丈母娘和女婿”，这二者之间的桥梁就是“女儿”，也就是市场需求。对于投资者来说，你女儿回家，找到你，第一句话说“我要嫁给一个人”，投资人就要问，“他喜欢你吗？他是不是认真的？”，所以，对于创业者来说，认真对待市场，才是首要问题。同时，市场对于创业者也应该有一定的反馈，创业者创业失败离开市场，大部分原因都是在于不了解客户需求，怎么会过好日子。
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“你要是玩儿票就别来创业了，”付利军对于创业者的热情很看重，对于态度的看法也很干脆，“创业者要是为了不加班来创业就别想了，创业之后你会天天加班，好比结婚以后你要回家吃饭一样。投资人要问问，这个女婿喜欢我家姑娘哪里？你要能说出一二三来。”而在创业者和投资人产生矛盾后如何解决，付利军则认为，遵循市场规律才是出路，对于投资人来说，资金就是给创业者真爱这份事业的“嫁妆”。“你爱我姑娘，我自然把女儿和嫁妆给你。”
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在付利军看来，创业本身就是一种生活，而在创业中，每天时时刻刻都在选择，做艰难的选择，好比婚姻将爱情的情绪放大一样，“创业者面对市场肯定是兴奋的，同时也是焦虑的，爱情本身是幸福的还是痛苦的谁也没法解释嘛。”付利军说。
寻找推动产业变化Game Changer
对于消费升级和技术创新，付利军认为，从个人投资偏好来讲，他更追求需求拉动型企业。市场拉动需求，从而带动了技术升级，这样的公司也好，创业者也好，是有很大提升空间的和发展前景的，投资消费升级也要适应科技。
如果要定位投资风格，付利军认为，相较于投资企业，他更像是投资个人。
智慧的创业者，永远知道自己在做什么，对于技术创业的创业者来说，不能因为技术上的成就，就远离了“感性”，从而远离了基础市场，需求和技术，缺一不可。“你不能卖给谁都不知道，团队搞什么也搞不懂，”付利军说，“所以我要看他有没有理论，有没有自我体系和个性。这就是我的投资风格。”
作为偏早期的投资者，相比于选择一个冠军，付利军更倾向于选择推动产业变化的Game Changer。对于行业，这位游戏规则改变者要有超越利益的纯粹热爱和使命感，还要有对行业变化的底层逻辑，才能在行业中留下口碑。
“对于行业纯粹的热爱是创业者比较缺少的，创业者一窝蜂埋在了行业里，却没有人抬头看看你是不是适合它。”付利军说，“你喜欢这个姑娘，你发现有比你更适合的人，能给她更多的幸福，能做到放手，确实很难。”
日进斗金，非一日可成
与许多投资者一样，付利军也经历很多投资，在这些投资中有成功也有失败。这些年，他投过30个左右的项目，既包括格科微电子、晶丰明源半导体等国际一流半导体企业，也有死掉和打折退出的项目。在创业者的起起落落间，付利军开始研究创业企业需要解决的问题，也保留了对企业成长的观察和研究，而付利军本人也在这个过程中不断的总结，不断的学习。付利军说：“和大多数投资人相比，他对于企业和创业者的成长，以及需要克服的困难可能趟的坑更了解。因此，花很多时间精力做创业配套服务。”
“创业者需要帮助，创业者如何成长，陪练要帮他解决的就是当下最重要的事情，才能让他走向下一个阶段。”付利军说。
如果投资者与投资企业走了弯路，那么就要去总结。通过这些年的投资道路，付利军自己认为，投资失败的原因主要有两方面，首当其冲就是去赚自己不该赚的钱。其次就是做了自己不擅长的事情。
跟风投资最为“要不得”，有时候你看见别人去投资项目赚了钱，没有摸清市场规律的底线，不了解行业领域，就急于出手跟风投资，就是投资人最大的失败，这样的投资也不会成功，“如果你想得到一样东西最有用的方法是让自己配得上它。”付利军说。
在张江，最不缺的就是有技术，有能力的创业者，而对于这批人群，创业陪练付利军也提了一些有效建议，“创业团队中大家讲的是团队沟通，去了解客户需求是我们的义务。”
在付利军看来，团队沟通和了解客户需求是创业的基本要求，也是很多企业和创业者较为缺乏的。不管是对投资人、商业客户、合作伙伴还是上下游供应链上的相关者都应该服务到位，才能激活市场，带给行业真正的撼动和改变。
对于创业者的第二个建议，就是“推销自己”，“推销自己是我们的责任，”付利军说， “做有性格的企业家和创业者。”而作为创业陪练，付利军说，“大众创新，万众创业，在市场中找到合适的定位，做有个性的创业者，是大形势下的市场需求。”
关于英诺天使
2013年4月，英诺天使基金由李竹、林森等清华校友联合发起创建，投资管理团队平均有10年以上的天使投资经验、已投资超过200个创业项目、管理超过20亿人民币天使基金，以清华校友为起点，建立了立体的创业服务体系，同时与旗下的各地加速器配套，投资效率高、后续融资成功率高、回报速度快。
英诺天使基金以“互联一切、智能一切、娱乐一切”为方向，主投智能化和文化创意领域，并对其中的优秀项目进行跟投。同时广泛布局孵化及加速机制、创业媒体及传播、创业投资、创业媒体及传播、合投及众筹平台、创业学习及社群等创业服务集群，得到创业者和行业机构的广泛认可。
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