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巴基斯坦是全球第三大棉花消费国、第四大棉花生产国、第四大纺织品生产国和第十二大纺织品出口国，纺织业是巴最重要的支柱产业和最大的出口行业。近年来，巴纺织业受安全不靖、经营成本高、产品竞争力下降和国际市场需求不振等问题的困扰，发展遭遇瓶颈。不过，随着“一带一路”建设和中巴经济走廊建设稳步推进，中巴两国纺织业合作前景广阔。
一
巴基斯坦纺织业基本情况
1
巴最重要的支柱产业
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巴基斯坦是全球重要纺织大国，棉纱和棉布出口量居世界前列。从业人数约1500万，占制造业劳动力人口的40%，信贷规模占全巴制造业信贷规模的40%，产业增加值占国内生产总值的8%。纺织业是巴最具出口导向型特点的产业，2015-16财年（2015年7月1日至2016年6月30日），巴纺织品出口额124.5亿美元，占其出口总额的六成。
2
产业链较为完备
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巴基斯坦是世界上为数不多的拥有全产业链生产能力的纺织大国。据巴纺织工业部统计，巴目前有1221家轧棉厂、442家纺纱厂、124家大型纺纺织服装厂和425家小型纺织服装厂；棉纱线年生产能力约1130万锭，共有30万台纺织机、35万台力织机和1.8万台针织机；棉布年生产能力52亿平方米，共有70万台工业化缝合机。巴基斯坦是产棉大国，棉花年产量约1300万包（480磅/包），人造纤维年产量约60万吨，对苯二甲酸年产量50万吨，这些都为纺织业的发展提供了坚实的基础。
3
生产和研究分布相对集中
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巴基斯坦60%以上的纺织企业集中在旁遮普省，30%分布在信德省。旁遮普省的费萨拉巴德是巴著名的纺织工业城，拥有大、中、小型纺织厂和作坊构成的纺织企业群，其纺织品出口占巴纺织品总出口额的58%。巴主要的纺织技术机构和设施也集中在该城，包括巴基斯坦农业大学、巴基斯坦国家纺织大学、巴基斯坦棉花科研所和巴基斯坦农业科研所等。
4
行业组织影响力大
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巴基斯坦纺织业主要的行业组织包括全巴纺织厂协会、全巴纺织加工厂协会和巴基斯坦针织品生产商协会等。由于纺织业在巴国民经济中的支柱地位，全巴纺织厂协会及其各地分会在巴行业协会中的地位首屈一指，在纺织业发展中发挥着重要作用：一是影响政府产业政策的制定与实施；二是加强行业自律，如提供贸易纠纷仲裁等服务；三是贸易促进和招商投资，如与政府合作组织和参加境内外各类贸易投资展会等；四是产业保护与自救，如代表会员企业要求政府对进口产品进行反倾销、反补贴调查等。
二
巴基斯坦纺织业面临的主要问题和挑战
1
企业规模小，工业化程度不高
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巴基斯坦从事轧棉、纺纱、织布、服装生产和化纤生产的企业中，绝大多数为小型或作坊式企业，手工劳动仍占较大比重，具有一定规模且工业化程度较高的企业仅占10%左右，化纤、服装、印染等方面的技术和设备均相对落后。由于中小企业融资难、融资贵以及长期困扰巴基斯坦的投资不足问题，纺织企业技术升级改造资金投入严重不足，生产规模扩容困难，制约产品工艺提升和实现规模效益。
2
生产成本高企，企业经营困难
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一是电力成本居高不下。巴基斯坦政府推行减少政府补贴、提高电价以筹集资金建设大型能源项目为基调的新能源政策。据全巴纺织厂协会测算，新能源政策实际上将电价从9.2卢比/度提高到14.8卢比/度，虽然巴政府2016年中将工业部门电价下调至11卢比/度，但仍高于中国（8.5卢比/度）、孟加拉（7.3卢比/度）和斯里兰卡（9.2卢比/度）等主要纺织业竞争对象国的电价水平。二是融资成本高。巴国民储蓄率低，资金短缺，小企业居多的纺织业长期面临融资难融资贵的问题，虽然近两年因通胀得到控制，央行基础利率下调到5.75%，但纺织业的融资成本仍然偏高。此外，天然气价格高企、企业综合税负高、工资上涨、物流费用高等因素，也增加了企业的运营成本。2016年上半年，旁遮普省近三分之二的纺织企业一度无法开展正常生产。
3
棉花生产量质双低，影响产业发展前景
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受市场价格低迷、极端天气以及种子质量不高等因素影响，巴基斯坦棉花产量连续两年出现下降，2015-16年棉花产量仅980万包，同比大降27.8%，创过去14年新低，造成巴连续两年国内棉花的供需缺口超400万包。业界普遍认为，对进口棉花的依赖已经对巴纺织业健康发展形成了很大威胁。此外，巴棉花种植者以自耕农为主，种子和质量投入严重不足，加之原棉采集和加工过程粗放，质量无法到达国际通行的工艺标准，使其纺织品出口深受质量问题困扰，因此失去了许多高端客户，并不得不每年进口约200万包长绒棉以满足国内需求。
4
产品附加值不高，处在全球产业链低端
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巴基斯坦纺织业总体处于国际产业链低端，主要停留在初级产品、初加工制成品、中低档纺织消费品等附加价值相对较低的环节，棉纱、棉布、毛巾、床上用品、针织服装等低附加值产品占纺织品出口的近八成。2015-16财年出口最大的5类产品依次为：针织服装23.7亿美元，棉布22.1亿美元，成衣出口22.0亿美元，床上用品20.2亿美元，棉纱12.6亿美元，服装出口占比仅36.7%，远低于60%的国际水平。在新产品开发不足、人力资源培训不力、品牌管理和市场营销等生产性服务发展滞后等因素综合影响下，巴纺织业日渐落后于世界纺织业的发展主流。
5
产品竞争力下降，国际市场份额面临挤压
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近年巴基斯坦纺织业面临的国际竞争形势日趋严峻，主要竞争对手中的中国和印度两大纺织品出口国凭借规模优势，对巴海外市场构成挑战；孟加拉国、斯里兰卡等小国则利用最不发达国家身份，获得欧美市场准入便利和优惠关税待遇，也在挤占巴出口份额。反观巴纺织企业则深受经营成本高和营商环境差的困扰，同时，巴国内安全形势长期不靖，外国采购商因担心巴企业不能如期稳定供货而纷纷将订单转移到其他国家。受上述不利因素影响，巴纺织品出口在2013-2016财年下降了14亿美元（表1），而同期主要竞争对手孟加拉、印度和越南出口分别增长30亿美元、40亿美元和80亿美元。巴基斯坦的国际市场份额从2.3%降至1.5%，而印度从3.5%增至5%，孟加拉从1.6%增至3.7%。
表1 巴基斯坦2011-2016财年纺织品出口情况
数据来源：巴基斯坦财政部
三
巴基斯坦纺织业发展的前景和机遇
1
国内市场发展潜力巨大
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巴基斯坦是世界第六人口大国，拥有1.9亿人口的巨大消费市场。截至2016年，巴纺织产品内销量仅占总产量的20%，一大原因是占人口大多数的贫穷人口消费能力较低，倾向于购买廉价商品。2013-2016年，巴宏观经济形势呈现总体向好趋势，2015-16财年经济增长4.7%，创过去8年新高，随着中巴经济走廊建设的持续深入，巴经济增长有望进一步提速，进而提高巴国民消费能力，给纺织业发展带来新的机遇。
2
政府重视纺织业发展
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由于纺织业关乎巴基斯坦就业和出口大局，加之行业商协会影响力较大，巴政府对纺织业发展一直高度重视。纺织工业部于2015年发布《纺织品政策（2014-2019）》，拟通过实施一系列旨在促进纺织行业发展的激励措施，目标在未来5年内实现纺织品出口额翻番至260亿美元，并创造300万个就业机会。根据新政，巴基斯坦政府将向纺织业提供约641亿卢比（约合6.1亿美元）的资金支持，用于提供退税、免税、贷款补贴、贸易促进、建设纺织工业园区以及发展补贴等政策支持。2016年，巴政府又推出系列出口刺激计划，包括免除纺织机械设备以及棉花的进口关税和销售税，将工业部门电价从15-16卢比/度降至11卢比/度并保证不间断供电，加大出口退税力度等，同时在2016-17财年财政预算中对包括纺织业在内的5大出口部门给予优惠税率扶持。虽然因政府发展资金短缺、资金拨付不到位等导致实施效果不及预期，但业界普遍给予积极评价。
3
资源优势明显
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巴基斯坦是世界第四大产棉国，虽然近年产量下降，仍占全球约十分之一的份额。同时，巴劳动力资源丰富，人力成本优势较大。巴目前法定最低工资为114美元，纺织行业的半熟练和熟练工人的工资水平为每月150-200美元，在世界主要服装出口国中均处于较低水平。据国际货币基金组织预测，一定时期内，巴将维持2.2%的人口增长率，成年劳动人口增长率将保持3.5%的增速，这对劳动密集型产业的纺织业来说是得天独厚的资源条件。
四
中巴纺织业合作现状与前景
中巴两国都是纺织品生产和出口大国，相互之间存在一定的竞争关系，但两国产业发展水平和阶段的差异，也为彼此创造了广阔的合作空间。
1
贸易关系紧密，产品优势互补明显
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在《中巴自贸协定》项下，除化纤产品外，我大部分纺织品对巴出口均可享受降税20%-50%或零关税待遇，巴绝大多数纺织品对我出口也享受关税减免。目前两国纺织及其相关产品贸易结构优势互补的特点明显。其中，棉纱和棉布是我自巴进口最大的产品种类，服装则是我对巴出口的重要产品种类之一，已超过日本和德国成为巴纺织机械最大的进口来源国。
2
投资发展相对滞后，但潜力较大
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早期，我纺织企业赴巴试水均不顺利。1994年和1998年，中国纺织机械技术进出口公司和中国经纬纺织机械公司均曾与巴企业合资建厂，生产纱管和环锭纺纱机等产品，但前者因劳资纠纷而于2006年退出，后者则因市场反应平平而停产。总体看，我对巴纺织业投资相对滞后。当前，随着“一带一路”建设和国际产能合作的持续推进，为我国纺织业资本出海创造了良好的宏观政策环境。且随着中国制造业成本优势的减弱，纺织业迫切需求通过向外转移重构价值链、打造国际竞争新优势。巴基斯坦以其现有发展基础成为最有能力承接中国纺织业产能的国家之一，虽然相较孟加拉和越南等国未能抢得先机，但未来吸引中国纺织业投资的潜力较大。此外，近年来，中巴政治经济往来不断升温，巴对中国投资持热烈欢迎态度，随着中巴经济走廊建设的逐步深入，巴基斯坦包括电力供应和交通基础设施在内的营商环境有望大大改善，这些也都将为包括纺织业在内的中国企业在巴投资兴业提供有利环境。
3
行业深度合作可期，亮点有望增多
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巴基斯坦与其主要贸易伙伴在纺织业方面的合作往往既涉及贸易投资，又有合作开发。如美国近年来在巴中小纺织企业中推行“针织成衣出口扶持计划”，资助中小纺织企业建设生产基地、培训员工、升级改造机器设备和提供认证服务等。相对而言，中巴在纺织业发展领域的合作仍需提高水平。事实上，经过30多年的积累，我纺织业在品牌建设、企业管理、资本运作、人才培育、产业配套等方面积累了一定的相对优势，而这些恰恰是巴基斯坦纺织业的短板，“长短结合”的潜力空间为两国纺织业深化合作提供了机遇。
资料来源：商务部亚洲司
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