土耳其汽车业投资探析：合资企业占主导 大量出口海外市场

20世纪70年代以来，土耳其汽车工业开始持续快速发展。经过40多年积累，汽车及配件工业已成为土耳其国民经济重要组成部分，是土耳其出口创汇主要来源，也是拉动土耳其经济增长的火车头。

发展现状

各类车型齐全，产量持续增长

近年来，土耳其汽车行业发展整体呈上升趋势。土耳其发展汽车产业条件优越，是世界各大汽车跨国公司投资设厂的理想目的地。福特、雷诺、IVECO、标志、奔驰、菲亚特、路虎、MAN、丰田、本田、三菱、日产、五十铃、现代等国际汽车巨头均在土耳其以各种方式建厂。土耳其政府主推打造自主品牌，将未来发展重点放在汽车研发设计领域。

车型方面，土耳其油价较高，小排量经济型汽车比较受欢迎，大排量豪华型轿车相对较少。目前，土耳其可以生产小轿车、小客车、公共汽车、卡车、皮卡、微型巴士和拖拉机等各种车型。产量方面，土耳其汽车产量已由2001年的28.6万辆增至2015年的141万辆，产量增长近5倍。2016年上半年，土耳其生产汽车72.5万辆，同比增长9%。具体车型看，2015年，乘用车（小客车）、皮卡、卡车、公交车、小型巴士、中巴、拖拉机分别生产79.1万辆、46.9万辆、3.6万辆、0.9万辆、4.7万辆、0.7万辆和5.1万辆，分别占总产量的56.1%、33.3%、2.5%、0.6%、3.3%、0.5%和3.6%。

土耳其汽车总产量及增速

资料来源：土耳其汽车工业协会

行业标准

贴近欧盟标准，体系规范严格

土耳其工业和贸易部是汽车产品市场准入管理及审批部门，主要负责整车产品和零部件型式批准。

认证制度方面，土耳其受欧洲影响很大，与国际惯例相符程度高。土耳其1996年就加入联合国WP29《1958年协定书》，与各缔约方共同制定、修订统一的ECE汽车技术法规，是该协定书所有缔约国中采用ECE法规最多的国家，通行国际上所说的“一次认证，普遍承认”原则。土耳其还认可EEC/EC汽车技术指令体系，认可由第三方认证机构颁发的E/e-mark证书。

标准体系方面，土耳其标准分为本国标准TS、与欧洲协调标准TS UN及与ISO和IEC的协调标准。2011年起，土耳其强制执行“外部凸出物”、“转向机构”和“防盗装置”三项标准，将N1类车型认证项目增加到41项。

第三方认证机构方面，TES是土耳其认证权威机构，相对其他机构而言，能更准确、更快捷地获得认证准入管理制度的相关信息，但该机构目前暂无中国代表处，认证费用也高于国内同类认证机构。

市场管理体制建立方面，土耳其与欧盟关系密切。为了达到无论水平还是制度都能与欧盟对等的目标，土耳其对汽车产品市场管理在内的各项法律法规和制度都进行改革，政府主管部门还直接参加欧盟委员会中负责技术指令制定、修订的有关委员会和工作组。进入土耳其市场的所有车辆必须有土耳其工贸部颁发的“车辆型式核准证书”。土耳其每年公布“进口强制标准清单”，对欧盟指令未涵盖的产品及虽不在欧盟指令范围内但仍包含在土耳其本国强制标准范围内的产品，进口前须按土耳其强制标准进行检测，获得认证后方可通过海关进入土耳其市场销售。

产业格局

合资企业占主导地位，大量出口海外市场

土耳其汽车产业主要集中在汽车制造和加工领域，生产车型众多，自主品牌少。目前，土耳其共有14 家汽车制造企业，其中10家为世界主要汽车制造商与土本国公司的合资企业。国际品牌汽车占据土耳其市场大部分份额，福特、雷诺、现代、丰田均为常见品牌。

OYAK RENAULT公司（雷诺与土耳其OYAK集团合资）是土耳其第一大乘用车生产商，该公司2015年产量约为33.92万辆。第二大生产商为FORD OTOSAN公司（福特与土耳其KOC集团合资），该公司主要生产皮卡及小型巴士，2015年总产量为33.46万辆。TOFAS公司（菲亚特与土耳其KOC集团合资）是第三大生产商，主要生产菲亚特系列轿车和皮卡，2015年总产量为27.83万辆。现代、丰田、本田、奔驰等合资企业产量顺次减少。

土耳其汽车产业是典型的外向型产业，生产的各类汽车主要面向其他国家出口，出口额占产量的70%左右。欧盟国家是其最主要的出口市场，在各类车型中，土耳其主要对外出口乘用车。据土耳其汽车工业协会数据，2015年，土耳其出口汽车100.7万辆，同比增长11.6%，占总产量的71.4%。其中，乘用车出口60.5万辆，皮卡出口34.2万辆，小型巴士出口3.8万辆，公交车出口0.6万辆，卡车出口1408辆，中巴出口447辆，拖拉机出口1.5万辆。

现代、M.A.N.、雷诺、福特、丰田、菲亚特等在土耳其的合资公司生产的汽车主要出口海外市场。

土耳其也进口多种车型满足国内消费市场需求。2006—2015年，土耳其国内消费市场规模总体呈上升势头，汽车进口量也总体保持稳定增长。进口汽车占国内消费市场的比重由2006年的57.5%升至2016年上半年的67%。具体而言，2015年，LV销售96.8万辆，其中进口64.5万辆，占67%；乘用车销售72.6万辆，其中进口53.8万辆，占74%；轻型商用车24.2万辆，其中进口10.7万辆，占44%；卡车3.8万辆，其中进口1.4万辆，占36%；HCV4.3万辆，其中进口1.4万辆，占32%；巴士2032辆，其中进口120辆，占6%；中巴3312辆，全部本地生产。

快速发展的汽车产业也带动了土耳其汽车配件产业的迅速成长。据统计，土耳其约有4000家企业从事汽车配件生产，其中70%为中小企业，主要集中在布尔萨地区。由于土耳其不断发展的国内市场及产品出口的区域优势，世界主要汽车生产商也加大了对土耳其汽车配件产业的投资。这些合资企业不仅具有现代化的设备、先进的生产技术，可以生产各种类型的汽车配件，同时产品质量过硬，符合ISO等国际和欧盟标准。目前，土耳其不仅能为GM、Mercedes、BMW、OPEL、Toyota、Ford等知名品牌生产配件，还有相当的配件产品出口至其他国家。2015年，土耳其出口零配件86.4亿美元，同比下降9%。

产业竞争力

基础条件雄厚，国际市场广阔

在汽车工业发展方面，土耳其无论是地理位置、天然资源、生产要素成本还是消费市场，条件都是得天独厚。

地理位置方面，土耳其南接世界重要豪华车市场西亚，北连欧洲汽车生产基地东欧，西可进伊朗、巴基斯坦及印度等南亚市场，东可越过黑海到达俄罗斯和高加索国家市场，优越的地理位置是土耳其汽车工业高速发展的根源之一。

资源需求方面，土耳其矿产资源丰富，主要有硼、铬、铜、铁、铝矾土等，三氧化二硼和铬储量均列世界前茅，与汽车发展相关的钢铁、化学、石油、塑料、玻璃生产等行业均衡发展，与周边中东石油大国有着明显不同，为汽车业的高速发展提供重要保障。

要素价格方面，与发达国家相比，土耳其生产要素费用低廉。据土耳其工业部门数据，土耳其汽车生产费用比例，进口生产材料费用占28%，当地材料占45%。其他税收、资产消耗、金融利率等占19%，人工费用仅占5%。此外，土耳其不仅熟练劳动力充足，工作道德良好，而且工作时间长，工人每周工作45小时，高于波兰的38小时、捷克及斯洛伐克的42小时。

消费市场方面，土耳其拥有7800多万人口，人均GDP超10000美元，人口平均年龄仅为28岁。在相当长的时间内，汽车购买力最旺盛的青年人占该国人口的大半以上，汽车消费需求旺盛。

外部市场方面，1996年开始生效的土耳其与欧盟关税同盟条约，对其汽车工业发展起到推动作用。该条约生效时，零关税政策使从欧洲引来的先进设备及零部件对土耳其本国汽车产业形成极大冲击，但土耳其以此为契机，在严酷的竞争中迅速提高。如今土耳其虽不是欧盟成员国，事实上已成为欧盟汽车生产基地。此外，2008年金融危机后，土耳其加大对亚洲及非洲市场的开拓，对这两大洲整车出口大幅上升。

合作现状

合作刚刚起步，未来前景良好

随着我国自主品牌汽车走向世界，凭借价格便宜、性能优良等优势，我国汽车企业也积极开拓土耳其市场。2006年，奇瑞与Mermerler签订合作协议，2007年9月，奇瑞汽车正式获准进入土耳其市场。2008年，奇瑞在土耳其第一年即销售了3700辆汽车，位居土汽车销售排行榜第24位。继奇瑞后，吉利、一汽、宇通、江淮等品牌也进入土耳其汽车市场。

另一方面，土耳其汽车行业也积极投资中国汽车市场，先以汽车零配件试水中国汽车市场。汽车零配件行业是汽车行业不可或缺的组成部分，土耳其正将其90%的产品输入全球零部件市场。2015年，土耳其汽车零部件制造商协会与中国汽车零部件工业公司签署合作协议，共同开发行业市场。

合作建议

依托自身优势，多种形式开展合作

广东作为全国重要的汽车制造基地，在传统汽车制造领域，拥有完整的产业链条，已形成日系、欧美系、自主品牌三大系列，以广州、深圳为整车支柱，珠三角为配套支撑的格局，在全球汽车制造业中具有强大竞争力。目前，广东依靠传统汽车产业集群优势，在多项扶持政策的推动下，集中资源对新能源汽车核心技术进行攻坚，已实现了纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车开发和产业化，实现了战略性的转型升级。广东新能源汽车不仅销量领先国内，还覆盖全球六大洲43个国家和地区，包括美、日、欧等汽车成熟市场，全球市场占有率超过11%。针对土耳其市场，广东企业可在以下领域开展合作。

一是继续加强汽车贸易往来。土耳其汽车市场比较开放，既出口大量汽车，也进口多种品牌的汽车弥补市场不足。广东企业可借鉴奇瑞、吉利、江淮等车企的经验，研究土耳其汽车市场空白，与当地经销商建立合作伙伴关系，开拓土耳其市场，并以此为跳板，了解土耳其周边市场需求，扩大市场份额。

二是探索建立合资企业。国际一线汽车品牌进入土耳其市场多选择建立合资企业的方式，既可借助当地公司完善的销售渠道拓展业务，也可规避风险。广东企业可分析土耳其当地车企的发展方向，选准合适的企业进行战略合作，推广自主品牌，也可开发共有品牌和技术，并以土耳其为跳板，分析土耳其在2016年政变后与欧盟汽车市场的关系，适时将企业打入欧洲市场。

三是开发汽车零部件市场。土耳其汽车零部件市场发达，广东汽车企业可甄选当地汽车零部件企业，建立合作伙伴关系，以贸易形式出口汽车零部件。待市场发展成熟，可投资设立汽车零部件生产厂和车载电子设备生产厂，亦可并购当地零部件企业，开发零部件市场。

四是设立汽车技术联盟或技术研发中心。土耳其汇聚世界各国车企，广东企业可在土耳其设立技术研发中心，积极与日资、欧资、美资企业成立技术联盟，联合开发技术，进行广泛的技术合作，将研发中心打造成为广东乃至我国设计研发人才的培养基地，提升我国汽车品牌的创新能力。

五是开拓新能源汽车市场。广东新能源汽车实力强劲，技术先进，广东企业可考察土耳其新能源汽车市场需求，依托自身实力，积极开拓土耳其市场，并以此为据点，开拓欧洲、中东、非洲市场，继续扩大新能源汽车的全球市场份额。

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