时间：1909年
地点：维也纳街头
一个衣衫褴褛的年轻人正排着队等待教堂施舍热汤，他弱不禁风的身躯上夹着几本书，对于人们投来的异样目光，他毫不理会。在这里排队的人都是维也纳一些无家可归的流浪汉，但这个年轻人却不这样想，直到此时，他依然坚定的认为自己是一个艺术家，而不是流浪汉，这个年轻人的名字叫做阿道夫·希特勒。
1908年2月17日，18岁的希特勒再次来到梦寐以求的维也纳，此前因为拙劣的画作，他已经被维也纳艺术学院拒绝过一次，但这次由于母亲的过世，他决定长期留在维也纳，直到他梦想成真的那天。为此，希特勒劝说了他唯一的好友库比席克，让他随后也赶来维也纳一起奋斗。
库比席克到维也纳后，成功的考取了音乐学院，而他的到来也让希特勒的生活丰富了许多。他们一起看歌剧，一起听音乐会，一起谈论该如何改造维也纳城，虽然因为囊中羞涩，他们总是饥肠辘辘的用饭钱买票入场。这两个年轻人也时常吸引少女们的目光，但希特勒却从来都不屑一顾，因为在他眼中，保持纯洁性是很重要的一件事。
这种生活一直持续到库比席克暑假回家，而或许是因为囊中羞涩不想拖累好友，此后，希特勒完全断绝了与库比席克的联系，正式开始了他在维也纳的悲惨遭遇。
希特勒再次报考维也纳艺术学院，但这次的结果比上次还惨，他的画连让人正眼看的机会都没有，直接就被拒绝，甚至都不允许他参加考试。希特勒垂头丧气，看着手中零零散散的钱，他开始了漫无目的的搬家。
从街边的小房间到贫民窟的地下室，希特勒在维也纳不停的辗转，哪里便宜就住那里，直到他终于身无分文，开始变卖身上的大衣，最后连衣服也卖得一干二净，希特勒便只能在公园里露宿，下雨了就躲在拱桥内避雨，蓬头垢面，一无所有，这位后来的德国元首，彻彻底底沦为了一名维也纳的流浪汉。
而寒冬已经来临，一向自视甚高的希特勒不得不低下头颅，转而向流浪汉收容所求助。可以想象一下，当收容所的大门被关上，希特勒与众多无家可归的流浪汉们被分配进入房间后，在这位高傲的“艺术家”心中的耻辱感会有多强烈，但他要学会接受这种耻辱，因为生存。
所幸，在这里他认识了汉尼希，一位同样梦想成为画家的流浪汉。
汉尼希对希特勒印象深刻，并不是因为他也是流浪画家，而是因为希特勒不凡的谈吐。
在汉尼希的建议下，希特勒决定画一些风景明信片赚钱，并由汉尼希负责兜售。很快，他便去到曼纳海姆的一座单身汉公寓开始作画，虽然名为公寓，但依然是慈善机构所开办的收容所。唯一不同的是，在这里每个人都有一个属于自己的小房间，这对当时的希特勒而言非常奢侈。
在曼纳海姆的房间里，希特勒疯狂的作画，而汉尼希则迅速的将这些画卖出，他终于不用再靠施舍来生活，但同时，靠卖画所获得的微薄收入，也依然让他买不起哪怕一件衣服。等在曼纳海姆的生活稳定后，希特勒再次报考了维也纳艺术学院，不出意外，他再次被拒绝。此后，希特勒便对艺术学院心灰意冷，他开始潜心在曼纳海姆研究绘画，看书学习，关注社会的每个角落，在这座单身汉公寓内，希特勒显得格外不同。
由于曼纳海姆集中了社会最底层的人民，这里成为了人们发表演说和激烈辩论的场地。很快，希特勒便被吸引过去，他经常跳上台去大加称颂泛德主义，也经常与人发生激烈争端。但无论如何，在曼纳海姆，他了解到了社会最底层人民的真实想法。此时的希特勒也并不反犹，他有两个犹太人朋友，他感谢犹太人的慈善工作，并经常对犹太人反抗迫害的行动表示钦佩。
而自身的悲惨遭遇，也让希特勒养成了同情弱者的习惯，每晚睡觉之前，他都会捏碎一些面包屑洒在地上喂老鼠，据他自己所称，是因为知道饥饿的滋味有多不好受。而对那些求助于他的人，希特勒也表现得非常慷慨，有时候他甚至会拿着帽子去帮别人募捐。
很显然，这样一个人，曼纳海姆的这座单身汉公寓是留不住的。
1913年5月24日，在维也纳磨砺了5年之后，希特勒登上了去往慕尼黑的列车，“来时我还是一个天真的男孩，走时我已是一个坚忍的男人”。跟随希特勒一起去德国的还有他的好友，一个犹太人。
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