中国民营加油站全景视图—"价格战"风暴中的加油站(中)

导读：随着国家政策的放开，民营加油站逐渐崭露头角，并且实现了快速扩张。截至2016年底，中国民营加油站的数量已经增加到了5万座，占总量的46%，民营加油站为何实现了快速扩张，那些影响加油站发展的政策有哪些？中国民营加油站的特点是什么？本文，笔者将带你走进中国民营加油站的全景视图。

1.那些影响加油站的政策

政策

• 1992年国内零售市场实验性开放

  隆众评述：1992年，零售市场放开后，标志着民营加油站真正登上了市场的舞台，成品油零售业务丰厚的利润使社会各界纷纷进入。

• 2001年6月，《关于严格控制新建加油站问题的通知》中指出，今后新批准建设的加油站由中石油、中石化两大集团负责建设，其他企业、单位和个人不得新建加油站。

  隆众评述：到2001年，中国民营加油站已经达到了4万座，加油站盲目建设、无序发展的问题依然比较突出。1999年至2000年，国家对炼油企业进行了整顿，淘汰关闭落后产能。与此同时，有关部门对加油站进行了一次全面的清理整顿。

• 2002年8月，国家经济贸易委员会下发《关于规范加油站特许经营若干意见的通知》，中石化、中油（以下简称“两大集团”）在开展特许经营活动时，除国家规定提供的相关材料外，还须将本公司开展特许经营的管理办法同时提交省经贸委认可备案，方可开展特许工作。被特许经营的加油站需报当地经贸委备案。两大集团特许经营的加油站，必须是已取得《成品油零售经营批准证书》、工商营业执照及税务登记证的加油站，不具备上述条件的加油站不得擅自纳入特许经营范围。

• 2003年2月，《关于完善加油站行业发展规划的意见》，国道、省道百公里加油站数量原则上不得超过6对；高速公路加油站按照国家相关规定执行，原则上每百公里不超过2对；县乡道由各省（自治区、直辖市）根据实际情况另行制定指标标准；城区加油站服务半径应控制在不低于0.9公里。

• 2004年12月，《成品油市场管理暂行办法》，对申请设立成品油企业的主体资格没有明确限制。

  隆众评述：由此可见，不论外资企业、国有企业、国内民营企业，都可以设立成品油流通企业。这意味着成品油销售市场从2005年起全面放开。

• 2010年2月，《关于促进加油站非油品业务发展的指导意见》指出，各级商务主管部门和石油经营企业要转变观念，推动非油品业务加快发展。以发展加油站便利店为契机，建立健全集加油、购物、用餐、休息、汽车保养与维修等为一体的综合服务体系，为消费者提供系列化、便利化服务。

  隆众评述：有关部门大力推进非油业务，并强调了发展非油品业务的重要意义，这为非油业务的发展提供了明确的引导和有效的保障。

• 2013年3月，成品油定价机制改革，由原22个工作日缩短至10个工作日，取消?%的原油变化率监测，改为油价幅度超过50则相应上调或下调油品价格。

  隆众评述：此次成品油定价机制改革，市场价格调整频率增加，催化了加油站零售利润增长。

2.政策导向——民营加油站营运而生

随着国家政策的变革，民营加油站营运而生，并且在过去的十五年，民营加油站数量扩张了20%左右。

中国民营加油站扩张 单位：座

• 1984-1990年 国家对原油、成品油价格体制进行了改革；中石油、中石化两大集团成立后，通过收购、新建等方式，将分散经营的加油站集结成为全国两个最大的销售网络。此时市场上还未出现民营加油站的身影。

• 1992年-2000年 1992年，国内零售市场实验性开放，加油站数量急剧增加，1993年数量从90年代的5000座猛增到38000座左右。国家政策的变革，推动了成品油零售市场的发展，同时也推动了民营加油站的增长。2000年，中国民营加油站数量达到了4万座左右。

• 2001年-2016年 截至2016年底，中国民营加油站的数量已经增加到了5万座，占总量的47%，几乎占据了中国加油站的半壁江山。

3.民营加油站的分布

中国民营加油站总量排名靠前的有山东、河北、河南、江苏、四川、广东、湖南、安徽、陕西等，其中山东省民营加油站总量0.68万座，河北省0.63万座，河南省0.54万座。

中国民营加油站分布图（按省）

加油站发展规划依托于地区经济发展、道路里程、以及成品油消费量。根据隆众统计的数据显示，山东省成品油消费量位于国内第二位，河北省、河南省加油站总量也位于国内前列。另外，山东、河南、河北的公路里程同样位于国内前十位。

山东-河北-河南加油站布局指标数据

另外，山东省、河北省、河南省位于华北地区，其中山东省作为炼油大省，成品油市场较为活跃，为山东省以及周边的河南、河北省的加油站发展提供了良好的市场环境。

4.民营加油站的存在形态

个体加油站，以个体形式存在，加油站数量在1座到4座之间。个体加油站的资源调配、管理、加油站形象都不能形成体系化、规模化，营业模式单一。多数的民营加油站主要通过价格来稳定客户群体，缺乏良好的经营策略，抗风险能力弱，遇到类似今年的“价格战”，民营加油站往往会深陷其中，遭受重创。

连锁加油站，一般是加油站数量上形成了一定规模的加油站，主要特点是加油站形象统一，管理体系化，油品来源实现了集中调拨。主要依托于集团公司，营业项目多元化，例如房地产、炼油、物流行业等。

连锁—个体加油站对比图

根据隆众石化网统计的数据显示，中国民营加油站中形成连锁规模的加油站数量为0.17万座，占总量的3.5%。由此可见，中国民营加油站仍然是以个体形势零散分布。而在形成连锁规模的加油站中，数量在20座以上的连锁品牌不足20家。

中国民营连锁加油站布局（按省份）

中国连锁品牌加油站品牌共有165个，中国民营形成连锁的加油站数量最多的省份位于中国东部和中部经济发达区域，总量排名前五的省份有山东省、河南省、河北省、广东省、山西省。

5.大隐于市—民营连锁加油站代表

中国民营连锁加油站品牌TOP20

在排名前20的连锁加油站品牌中，加油站数量超过50座的品牌共有4家，20座至49座的企业共有14家，14座至19座的企业共有10家。在TOP20的连锁品牌中，只有京博、东明、宝塔实现了多个省份布局。其他品牌只在当地布局。前期投入资金大，油品来源不稳定，缺乏仓储等配套设施，成了制约加油站连锁发展的主要因素。

6.特定市场环境铸就的高利润

2011年年底，中国的民营加油站熬过了批零倒挂，逐步转亏为赢，并且在2016年达到了近五年的高点，2016年民营加油站汽油年均利润2500元/吨，柴油年均利润1650元/吨。造成加油站高盈利的原因主要是近年来特定的市场环境。

第一点，成品油定价机制的改革，2013年，成品油定价机制改革，最为明显的变化是调价周期由原来的22天改为10天，此次的成品油价格机制调整对加油站有着重要的影响。主要表现在，此后国内成品油价格调整明显增加，使得批发环节的投机需求大量减少。加油站的与上游炼厂对接逐渐增加，批发环节的利润流向了上游炼厂和终端零售。

第二点，2014年下半年开始，国际原油价格大幅下跌，炼厂成品油价格下滑明显，随后的2015年地炼企业获准加工进口原油，成品油供应骤增同样压低了油品价格。供应充足以及低油价为加油站的盈利创造了良好的条件。

第三点，当前，中国成品油市场价格已经趋于市场化，价格调整的参照因素主要以国际油价、炼厂库存为主，不再参照国家发改委价格调整（在2013年之前，企业价格主要参照国家发改委价格调整，企业通常在发改委公布价格涨跌幅度后才会做出调整，以主营单位最为明显，一般是在调价前后两天进行调整，地炼企业的价格也是很多天才会调整一次）。但是，成品油零售价格的调整依旧执行发改委最高零售限价（优惠时段除外），因此，就出现了在一个计价周期内，批发价格下滑，而零售价格却未变动，也促使了零售利润大幅上升。尤其是在40美元的地板价政策出台之后，此因素对零售利润的影响愈加明显。

7.民营加油站的零售市场份额

中国加油站零售份额对比图

笔者选取了多年历史数据分析发现，民营加油站零售量在零售市场中的份额仅有20%左右，另外，中石化份额最高占比约46%，其次为中石油占比31%。中化、中海油以及中外合资等加油站份额最低占比约3%。由此可见，民营加油站数量虽多，但是零售量却非常低，按照单站加油量来计算，2016年，民营加油站平均加油量为3.5吨/座/天，远低于主营站10吨/座/天。不过值得关注的是，在近几年的历史数据中，民营加油站的市场份额是逐年提高的，在2013年至2016年期间，中国民营加油站的零售市场份额由18%提高到了20%左右。

以上为中国民营加油站的讲述，如果您想更多的了解关于民营加油站，可以登陆隆众石化网获取更多内容。 下一期，笔者将会和您一起探索中国加油站的另外一个群体——中外合资加油站。