东汉末年是指从公元184年中平元年到公元229年东吴孙权称帝历时45年，公元184年，太平道首领张角及兄弟张梁和张宝率信徒发起民变，史称黄巾之乱，迅速发展到数百万追随者，引起全国性的战乱。握地方权力的州牧及刺史纷纷割据一方，不再受朝廷节制。军阀割据，彼此混战。当时东汉共分为十三个州，每个都有豪强割据，最后发展到三国割据的局面，直到公元280年西晋灭东吴统一全国。由于持续战乱，人口持续减少，人口从东汉最高5000万减到三国末年800万左右。八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的动乱，从公元291年元康元年到至公元306年光熙元年，共持续16年。八王之乱带来的最严重的后果就是之后的五胡乱华，公元304年冬天，氐族领袖李雄占成都，史称成汉，匈奴贵族刘渊起兵于离石，史称汉赵，五胡乱华开始。公元317年，司马睿南迁建立东晋，北方陷入大乱。
东汉末年军阀割据
五胡乱华时期，是中国历史上最黑暗的时期，北方的汉族到了亡种灭族的境地，在历史上是唯一一次北方少数民族超过汉族人口。五胡之一的白种人羯族把汉族少女当做“双脚羊”，白天当军粮晚上奸淫。后来羯族人建立的后赵政权中汉族将领冉闵自立为王，颁布“杀胡令”，羯族几乎被屠杀殆尽，胡人从此才不敢屠杀汉人。从东汉末年到西晋的五胡乱华时期不过几十年，东汉末年大大小小的军阀也是打的相当惨烈，到了三国时期还是一直在打，丝毫不亚于西晋的八王之乱，那东汉末年为啥五胡没有趁中原大乱之际入主中原呢？而偏偏是西晋八王之乱后，北方的胡人纷纷在中原建立政权呢？
西晋八王之乱
刘邦建立汉朝后，汉朝始终奉行“犯我强汉者，虽远必诛”，西汉武帝时，卫青与霍去病率领汉军骑兵深入匈奴腹地击败匈奴。东汉与西汉系一脉传承，东汉明帝时，派大将军耿秉与窦固击败北匈奴。到公元91年永元三年大将军窦宪、耿秉深入瀚海沙漠，大破匈奴于金微山（今外蒙古杭爱山），彻底解决汉朝历时三百年之久的匈奴之患。到东汉末年军阀割据时，依然延续着“犯我强汉者，虽远必诛”的精神，对于入侵的胡人基本就是一个字打。两汉四百余年，华夏族进一步融合，民族意识增强，家国天下，内部如何乱，华夏民族也不容蛮族欺凌，对于这一点，无论是东汉末年的各路军阀还是后来三国的开国国主都是相当的默契。公元207年，曹操北征乌桓，乌桓族属于东胡，在东汉时成为东汉的世袭的雇佣军队，在公元216年曹操把南匈奴肢解为五部，安置在平阳郡，匈奴单于王朝终结。
五胡乱华
从公元二百年到约公元六百年，是整个地球的寒冷时期，可以说是小冰河期。北方的族群都受寒冷气候的影响纷纷南移，到东汉末年，胡人已经大量地内附。然而即使是东汉末年军阀割据时面对华夏族建立的大大小小的割据政权，胡人也是相当的忌惮。但是历史却起了变化，公元265年，司马懿的儿子晋武帝司马炎于正式取代三国中曹魏，国号晋，定都洛阳，史称“西晋”，公元280年西晋消灭东吴统一了中国。司马炎当上皇帝后，西晋整个统治阶层开始盛行享乐主义，士族阶层骄奢淫逸堕落腐化，晋武帝的舅舅王恺与石崇斗富，晋武帝不但不斥责，反而觉得有趣，还把一颗两尺多高的珊瑚树赐给王恺让其去斗富。司马炎本身就是骄奢淫逸的典型，他曾经在中级以上的官员和普通士族家庭中挑选了五千名处女进宫为自己服务，灭吴以后，又在吴地选择了宫女五千人，总计一万人。据统计，当时西晋全国只有一千多万人，结果晋武帝使其中千分之一的人都成为自己的老婆。在他任内还大封宗室，吏治腐败，有随后的八王之乱以致五胡乱华也就不奇怪了。正所谓生于忧患死于安乐，“犯我强汉者，虽远必诛”，骨气不倒，人就不会倒，骨气没了，人就倒了。
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