幼教行业20年，三道数学题，前瞻托幼行业未来

从1999年起，教育部每年都会发布《全国教育事业发展统计公报》（下文简称教育公报），对前一年全国教育事业的发展情况进行全面复盘，是国家层面对教育行业最全面、权威的数据公报。因此，每一年公报发布，教育行业和媒体都会高度关注，围绕数据进行各项解读。

9月14日，《2021年全国教育事业发展统计公报》正式出炉。报告中的每一条数据，都呈现出幼儿园行业当下的现状，不过，要更好地理解这些数字与行业发展的关系，还得拉长时间线来研究。

《托幼瞭望》整理了过去20年教育公报中与幼儿园相关的数据，结合影响行业发展的政策、事件，来观察幼儿园行业的发展与变迁，并从中挖掘出了一些对托幼园长和投资人有价值的信息，以期给予大家一些助力未来发展的趋势与启示。

（注：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园、民办幼儿园，在本文中缩写为“公办园”“普惠民办园”“民办园”）

全国29.48万所幼儿园

近7成民办园已转型普惠园

2001年，全国只有11.17万所幼儿园，20年后，这个数字增加到了29.48万所，增长了164%。

过去20年幼儿园数量的增长曲线中，2010年是个分水岭，从这一年开始，幼儿园数量开始持续大幅增加，这得益于当时国家推出、实施的一系列推动学前教育发展政策和项目。

在此之前，中国的学前毛入园率一直不高，即使在2009年，学前毛入园率也只有50.9%，意味着接近一半的孩子，在上小学之前，从来没有进入过幼儿园。这其中的主要原因就是园所数量不足。

2010年，为了加快发展学前教育，缓解“入园难”问题，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》将“基本普及学前教育”列为教育改革战略目标之一，明确提出，要大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园，到2020年，学前三年毛入园率要达到70%。

同时，国务院开始实施多期学前教育三年行动计划，社会各界力量积极参与办园，幼儿园数量快速增加，到2014年就提前完成了学前三年毛入园率70%的目标。

而这其中，民办园功不可没。

《全国教育事业发展统计公报》2003年起开始公布民办幼儿园的相关数据，当把历年数据放到一起时，不难看出，民办园在过去这些年一直扮演着学前教育“主力”担当的角色，其在全国幼儿园总量的占比，在2011年甚至达到69.18%。这之后，随着公办园数量的逐渐增加，民办园的占比才逐渐回落，但截至2021年，其占比仍超过5成。

民办园的功劳，在另一组数据中也有显著体现。对比历年民办园在园幼儿总数和全国在园幼儿总数，2012年，民办幼儿园在园幼儿人数达到1852.74万，首次超过公办幼儿园，这种情况，持续了近十年。

不过，民办园领先公办园的优势，从2018年开始发生变化。这一年，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布，提出要实现学前教育普及普惠的“双普”目标，一批民办园开始主动或“被迫”转型为普惠性幼儿园。

根据2021年公报的数据，我们计算了普惠民办园在整个民办园市场的占比。

按照这一结果，目前市场上的民办园中，营利性的数量只占3成，5万多家。“十四五”学前教育发展提升行动计划中明确提出，到2025年，全国普惠性幼儿园覆盖率要达到85%以上，学前三年毛入园率达到90%以上，而“积极扶持普惠性民办园”，被列为了补齐普惠资源短板的重点任务之一。

坚持民办，还是转型普惠，留给民办园纠结的时间，或许真的不多了。

全国在园幼儿人数4805.21万

2024年现有幼儿园学位将空置1/3

过去20年，公办园、民办园大量兴起，“入园难”的问题已经得到有效解决。摆在我们面前的新问题，是人口出生率下滑带来的生源减少，以及如何发展高质量学前教育的问题。

进入21世纪后，全国出生人口一直在1600万人上下浮动。虽然社科院很早就从中发现了人口老龄化的趋势，发出了出生率降低的预警，国家也积极采取措施，在2016年全面放开二胎，但从结果上来看，并没有达到预期。

二胎政策放开后，全国出生人口只在2016、2017年短暂冲破过1700万，这之后，便是断崖式下跌，2018年全国出生人口就只有1523万，创下了自建国以来除三年自然灾害时期外的新低，而这一年出生的孩子，刚好应该在2021年和2022年入园。人口出生率降低所形成的首个冲击波，将正式冲向幼儿园。

教育公报的数据也印证了这一结果。2021年，全国学前教育在园幼儿4805.21万人，较上年减少13.06万人，下降0.27%。这是自2003年以来，在园人数首次出现负增长。

去年媒体就聚焦过幼儿园“一孩难求”的话题，许多不愁招生的的公办园或民营园，在2021年秋招时，都出现了学位富余，需要二次补录。很多公办园这才如梦初醒，原来，当生源减少时，招生难这个问题，不分办公民办。

另一个情况也值得细细品味。从2014年起，教育公报会公布每年的新入园幼儿人数，但2021年的公报中取消了这一数据，原因不得而知。

我们对有数据的年份进行了整理，发现，虽然过去这些年全国幼儿园在园人数持续增加，但当年新入园幼儿人数呈现持续下滑趋势，再结合2021年在园总人数首次出现负增长，觉得有必要提醒大家注意：冲击波抵达的速度，可能比各位预想的要快得多，比如，2024年。

这并不是简单猜想，而是我们结合最近五年出生人口的数据，以及公报中历年的在园和新入园人数，做了第二道算术题后得出的结论：

到2024年，幼儿园空置学位将达到现有学位的1/3。

1450.91万，也就是到2024年，跟2021年相比，幼儿园会出来的空置学位数，而这，还不包括在此期间新增园所的学位数。

不知道行业里有多少人认真算过这道数学题，当我们用数字来度量变化时，变化便显得格外触目惊心。

从这篇文章发布的这一天（9月20日）算起，距离2024年9月1日秋招还有711天。对于幼儿园来说，如何在这么短的时间里，找到自己的出路，是一个对园长和投资人智慧与勇气的双重考验。至于结果，八个字可以概括：

要么出众，要么出局。

民办园在园幼儿数回落至2015年水平

民办园已有近1/6学位空缺

营利性民办园数量趋于稳定

2002年，《民办教育促进法》颁布，民办幼儿园正式拥有合法身份，进入快速发展阶段。过去这20年，民办园有过独领风骚的辉煌，体验过资本的疯狂，更深刻感受过被政策一夜改变命运的残酷。

但近几年来，受出生人口下降，以及国家加大公办园建设投入、推广普及普惠园等政策影响，民办园的发展开始减速，陷入两难困境，转型普惠，会面临“普惠之困”，坚持营利，则有“营利之忧”，很多民办投资人纷纷表示，看不清未来的发展方向。

在整理了教育公报中所有与民办园相关数据，再结合行业相关政策进行分析后，我们得出以下结论，或许可以为大家打开观察行业发展的新视角、厘清未来的发展趋势。

首先，民办园会被进一步挤压。

过去两年，民办园数量减少了6500家，公办园新增超过20000家。民办园占全国幼儿园数量的比例，已经从2011年最高时期的69.18%，下降至2021年的56.55%。

2019年，民办园在园幼儿人数达到过去20年的巅峰，在园人数高达2649.44万，占全国在园幼儿总量的近6成。到了2021年，民办园在园幼儿总数只有2312.03万，退回至2015年的水平，比2019年时的峰值数据足足少了337.41万。

2021年，民办园在园幼儿总数占全国比例为48.12%，这也符合“十四五”学前教育发展提升行动计划的目标，即公办园在园幼儿占比要达到50%以上。而且，受出生人口下滑影响，以及公益普惠学前教育公共服务体系的进一步健全，公办园、普惠性民办园的在园人数还将进一步增加，营利性民办园的空间会越来越小。

其次，民办园市场规模基本稳定，营利性民办园数量浮动空间较小。

2018年发布的《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确规定，公办园、普惠性民办园、民办园在园幼儿人数比例要达到5：3：2。按照5:3:2的比例，可以对应计算出不同性质的园所数量比例，即公办园是营利性民办园数量的2.5倍，普惠性民办园是营利性民办园数量的1.5倍。

而按照“十四五”学前教育发展提升行动计划的目标，到2025年，公办园在园幼儿占比要达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率要超过85%，也就是说，公办园与营利性民办园的比例会进一步拉大，会超过2.5倍。

基于上述比例，我们做了本文第三道数学题，发现到2021年已经基本形成了上述格局。

从这一结果来看，三种性质的园所比例格局已经与国家设定的目标基本一致，不会有太大浮动。再结合出生人口减少因素，到2024年幼儿园市场将出现超过千万富余学位，市场将出现学位供大于求的局面，必须要再次提醒选择坚持营利性质的民办园，是时候认真想想破局之道了。

后记：

从民办幼儿园20年变迁看托育行业发展

为了建设“幼有所育”的生育友好型社会，国家从2019年起全面推动托育事业发展，建立了到2025年实现每千人口4.5个托位的首个阶段目标。而为了让幼有所育得到更充分地保障，自托育诞生之日起，“普惠”便成了与托育相生相伴的关键词。

从目前的情况来看，托育应该会重走一遍幼儿园的普惠之路，即初期靠民办园快速发展，之后再逐渐提升普惠比例。不同的是，这条路，幼儿园走了近20年，但托育的路程会短很多。所以幼儿园过去20年的发展变迁，对于托育来说，至少可以有两点启示：

启示之一：托育人要加强危机意识，迎战幼儿园的战役即将打响。

“一孩难求”将成为幼儿园的常态，为了填补空缺学位，下沉托育，托幼一体化，也将成为幼儿园的新常态。在不久的将来，托育人必然要面对一场与幼儿园抢夺生源的正面厮杀。

对于托育行业来说，虽然行业刚起步，摆在面前的是以千万计的托位体量。但要提醒大家的是，托育的站位比幼儿园更前端，会比幼儿园更早感受到人口下降的“寒流”。托育园长和投资人必须要高悬危机意识，不要在基建阶段陷入盲目乐观，一定要从长计议。

启示之二：托育人要利用好先发优势，提高托育竞争力。

尽管幼儿园可以并且需要下沉托育已经成为共识，并且一些实践办托的幼儿园，已经让托育投资人感受到被“完全压制”，但是，现阶段，很多幼儿园还处于摸索阶段，毕竟他们习惯了学生主动“送上门”，要想走出去，把0-3岁的孩子们“请进来”，还有不少功课要学习。

托育人要利用这段幼儿园学习摸索的时间差，抓住先发优势，打磨托育照护实力，建立起专业竞争力，只有这样，才能接住幼儿园下沉托育时的挑战，也才会有探索更多与幼儿园联动合作的可能。

都说“数据不会说谎”，当我们分析过去20年的数据时，不难从中看出一些趋势。如果你是幼儿园从业者，你该如何做？如果你是托育从业者，你该如何做？

不容忽视的是，托育与幼儿园有很大的不同。

首先，托育行业还非常早期，目前9成以上托育机构都是民办营利性质，“国家队”还没有形成有效供给能力，还需要民办托育园挑大梁；其次，新生人口下滑对入园率高的幼儿园影响大，但对托育来说，入托率提升对托育的推动作用会更明显，彼消此长；第三，一定时期内，政策刺激依然是托育行业最大的动力。

无论环境如何变幻，《托幼瞭望》想对所有托幼园长和投资人说的是，坚守教育底色，努力提升专业、提升品质、提升口碑，有了核心竞争力，才不会随波逐流，才能有应对一切变化的资本。

全力以赴，你会很酷！