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微软第二财季营收527亿美元 净利润164亿同比下滑12%

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1月25日消息,美国当地时间周二美股收盘后,微软发布了截至2022年12月31日的2023财年第二财季财报。财报显示,微软第二财季营收为527亿美元,同比增长2%;净利润为164亿美元,同比下滑12%;每股摊薄收益为2.2美元,同比下滑11%。财报发布后,微软股价在盘后交易中下跌逾1%。

以下为微软第二财季财报要点:

——营收为527亿美元,与去年同期的517亿美元相比增长2%,但不及分析师平均预期的529.4亿美元;

——净利润为164亿美元,与去年同期的188亿美元相比下滑12%。

——每股摊薄收益为2.2美元,与去年同期的2.48美元相比下滑11%,不及分析师平均预期的2.29美元;

——运营利润为204亿美元,较去年同期的222亿美元下滑8%;

——毛利润为353亿美元,高于去年同期的348亿美元;

按部门划分

1.微软第二财季生产力和商业流程(Productivity and Business Processes)事业部营收为170亿美元,与去年同期的159亿美元相比增长7%,高于分析师普遍预期的167.9亿美元。其中:

——Office商业产品和云服务收入同比增长7%,并推动Office 365商用产品营收增长11%

——Office消费产品和云服务收入同比下降2%,微软365消费用户增长至6320万

——LinkedIn收入增长10%

——Dynamics产品和云服务收入增长13%,Dynamics 365收入增长21%

2.微软第二财季智能云业务(Intelligent Cloud)事业部营收为215亿美元,与去年同期的183亿美元相比增长18%,略高于分析师平均预测的214.4亿美元。其中:

——服务器产品和云服务收入增长20%

——Azure和其他云服务收入增长31%

3.微软第二财季其他个人计算事业部(More Personal Computing)营收为142亿美元,与去年同期的175亿美元相比下降19%。其中:

——Windows OEM收入下降39%

——Windows商用产品和云服务收入下降3%

——Xbox内容和服务收入下降12%

——不包括流量获取成本在内的搜索和新闻广告收入增长10%

——设备收入下降39%

现金流

截至2022年12月31日,微软持有的现金、现金等价物和短期投资总额为995亿美元。而在截至2022年6月30日,该公司现金、现金等价物和短期投资总额为1048亿美元。

在2023财年第二季度,微软以股票回购和派发股息的形式向股东返还了97亿美元现金,与2022财年第二财季相比减少了11%。

高管点评

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示:“随着微软云将世界上最先进的人工智能模型转变为新的计算平台,下一波主要的计算浪潮正在诞生。我们致力于帮助客户使用我们的平台和工具,在人工智能的新时代用更少的资源做更多的事情,并为未来创新。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)说:“在继续投资以推动增长的同时,我们专注于卓越的运营。微软云收入达271亿美元,同比增长22%,这是因为我们的商业产品继续为我们的客户创造价值。”

财报解读

在最新财报中,微软报告称其第二财季营收同比增长了2%,这是自2016年以来的最低季度营收增速。净利润从去年同期的188亿美元降至164亿美元。微软在第二财计入了12亿美元的额外开支,原因是该公司决定裁员1万人,改进硬件阵容,并整合租赁设施。这笔费用包括8亿美元的员工遣散费。

微软首席财务官胡德在与分析师的电话会议上表示,12月份业务疲软,包括Azure云服务消费增长放缓。当月微软365生产力软件订阅、Windows商业产品以及企业移动和安全产品的新业务增长,也都低于管理层预期。

微软智能云业务营收为215亿美元,同比增长18%,略高于分析师普遍预测的214.4亿美元。该部门包括Azure公共云、Windows Server、SQL Server、Nuance和企业服务。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%,略高于分析师预测的31%。

Azure还稳步从领军企业亚马逊旗下AWS手中夺取了更多市场份额。根据美国银行全球研究公司的估计,2022年底Azure在云计算市场的占有率为30%,高于2018年的20%。AWS的市场份额则从同期的71%降至55%。

Azure可能会从人工智能的增长中获得提振。微软投资者关系主管布雷特·艾弗森(Brett Iversen)表示:“我们可以通过多种方式将AI技术引入特定产品或改进现有产品。”他指的是该公司正在大力投资OpenAI,后者的聊天机器人ChatGPT可以通过文本输入生成类似莎士比亚或其他人风格的作品。

在生产力和业务流程部门,包括微软365(前身为Office 365)、LinkedIn和Dynamic,带来了170亿美元的收入,同比增长了7%,超过了分析师普遍预期的167.9亿美元。纳德拉在电话会议上表示,团队协作应用Teams现在每月有超过2.8亿活跃用户。

以Windows、Xbox、Surface和搜索广告为主的更多个人计算事业部(More Personal Computing)贡献了142.4亿美元,同比下降了19%。销售给设备制造商的Windows许可证同比下降约39%,而第一财季的降幅为15%。科技行业研究机构Gartner估计,2022年第四季度,微软个人电脑业务出现了自上世纪90年代中期以来的最慢增长。

纳德拉透露,微软在2022年实现了超过200亿美元的安全收入,比2021年增长了约33%,当年的增长率约为45%。

微软财报拉开了科技巨头财报季的序幕,纳斯达克指数陷入了自2008年以来表现最差的年份,也是自互联网泡沫破裂以来首次出现四个季度的连续暴跌。在微软裁员的同时,亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及Facebook母公司Meta最近都宣布大规模裁员,此前它们在疫情期间增加了招聘,并延长了科技行业的牛市。

Raymond James的分析师在给客户的研究报告中写道,微软裁员的决定表明,“尽管营收不稳定,但该公司仍致力于维护利润率”。他们建议“买入”微软股票。

在第二财季,美国联邦贸易委员会(FTC)还起诉微软,阻止其以690亿美元收购游戏发行商动视暴雪的交易。

股价变动

美国当地时间周二,微软股价报收于每股241.97美元,下跌了0.25%。财报发布后,截至本文发稿,该股在盘后交易中下跌逾1%,目前每股交易价格为239.3美元。截至周一收盘,微软股价过去12个月累计下跌29%。

过去52周,微软最低股价为213.43美元,最高股价为315.95美元。按照周二的收盘价计算,微软市值约为1.804万亿美元。(小小)

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