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网络安全风口就在附近?苹果资本嗅到千亿级商机

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崔玉贤/文

2004年,胡洪涛第一次创业以失败告终:技术过关,但没商业模式;2008年,胡洪涛奔着赚钱第二次创业,不仅赚到了钱还在内部孵化出了很多项目,由此从创业慢慢转向了投资。2009年,胡洪涛与5位志趣相投的人成立了苹果资本基金,并在年底就获得了近十倍的回报。

在2015年底,资本寒冬,2C市场人口红利消失,投资者纷纷转向2B市场。但2B市场有太大的门槛,这时,产业出身的苹果资本优势凸显:懂技术,有渠道,有人脉。苹果资本成了国内第一家也是唯一一家专注于网络安全的投资基金。截至目前,苹果资本已成功运作3期人民币基金,正在运作第四期人民币基金、美元一期基金和10亿规模PE基金一期;已投资的30多家网络安全创业公司。

2C死太多 投资风口转向2B

“2014年2C投资太火了,火了很大一批。但在2015年冬天的时候,寒冬非常明显,原来一直投2C的投资公司感觉2C没有机会了,大家开始同时转2B。”胡洪涛表示。

2015年上半年还如雨后春笋般出现的O2O企业,在下半年就迅速淹没下去,资本开始趋于理性。随着大量O2O创业企业的死亡,资本寒冬出现。

“中国有着巨大的人口红利,这时2C的投资可以有上千倍甚至万倍的回报,上市可能只需要3-4年。但当人口红利消失的时候,投2C的企业就没有那么容易挣钱了。所以,我身边很多投资朋友都开始看2B市场。”胡洪涛表示,“但2C转向2B太难了,门槛太高。”

同样是苹果资本创始合伙人的张运霞向记者详细解释了2B的门槛到底高在哪。

首先,是技术判断。“这个技术是不是现在的需求,是不是市场需求,是不是这个需求能做大,有可能他是个伪需求,这是技术门槛。”张运霞表示。

比如保护用户数据的一个操作,第一代是用户名密码,第二代加入了验证码,验证码有短信验证,然后又出了人脸、声纹、指纹、虹膜等生物识别技术。这时,就要判断到底哪个更安全,哪个只是过渡产品,哪个会是最终形态。如果投资人对技术理解不深,那很有可能投资一个过渡技术,投资会遇到很大的风险。

第二,技术能否实现产品化。“一般投2C的投资人是Get不到这个的。因为没有做过2B的服务,很难理解用户是否会用这项技术,这项技术是否有市场。”张运霞举例道,“因为我有渠道资源,我就可以向客户询问是否需要这个技术产品,是否可以解决他的问题。这是我们从产业里出来的优势。”

而且,2B的产品应用到客户之后,因为很多安全与实际业务相关,是否能在安全前提下,保证业务的稳定运行。这种经验都需要长时间的积累。

然而这些门槛都是从产业出身的苹果资本的优势。胡洪涛和张运霞都是技术出身,当做甲方,做过乙方,写过代码,做过咨询,有渠道的积累。

安全风口就在附近:看好千亿级市场

而在2B领域,苹果资本看好大安全领域,除了本身技术优势之外,胡洪涛认为短期来看,这是个千亿级市场,长期来看将会是万亿级市场。

“在整个大的2B领域,其实安全是最刚需的。”胡洪涛认为,“首先在国家层面,信息化的建设和网络安全建设并列齐驱,甚至将网络安全叫网络空间,是陆海空天之后第五空间。其次,这几年一直讲的O2O、互联网+,在各个行业都互联网化后,安全怎么办?到了物联网时代,各种各样的智能设备,甚至小孩的玩具都是智能的,安全问题就会随之而来,会涉及到我们的生活方方面面。”

2017《网络安全市场报告》中,CyberSecurity Ventures调查表示,2014年的“全球网络安全市场价值35亿美元,2017年我们预计它的价值将超过1200亿美元”。其预测,到2021年,网络安全市场规模将同比增长12%-15%,全球网络安全产品和服务的支出预计“可达1万亿美元”。

“网络安全市场的增长是非线性的,360就是个例子,比启明星辰晚很多年上市,启明星辰市值才一百多亿,但360定位移动互联网公司,市值是两千亿。”胡洪涛表示,“我们认为,安全的风口就在附近,甚至都臆测不到未来瓶颈在哪。”

苹果资本五大投资逻辑

正是看好安全市场的前景以及自身产业出身的优势,张运霞明确表示,苹果资本只投资自己擅长的,大安全领域。目前,苹果资本成了国内第一家也是唯一一家专注于网络安全的投资基金。截至目前,苹果资本已成功运作3期人民币基金,正在运作第四期人民币基金、美元一期基金和10亿规模PE基金一期;已投资的30多家网络安全创业公司。

在2015年底,投资人纷纷转向2B领域时,苹果资本已经在该领域摸爬滚打了5年时间。对于苹果资本的投资逻辑,胡洪涛做了详细的分享。

胡洪涛表示,苹果资本投资企业,一定会将技术放在最基础的位置。“技术要很强,在全球能够排上前三才可以,如果不是前三,很有可能被另一波颠覆,技术是基础条件。”胡洪涛表示。

其次,是商业变现能力。这也是参考了胡洪涛两次创业的经验,光有技术但没有变现能力,企业也走不长远。胡洪涛表示,安全领域的创业公司,CEO一般都是技术出身,在商业方面可能会有欠缺。但他要求CEO学习能力要强,要学着像个商人一样做生意。“这个很容易测试出来。我们直接给他们一两个客户看看能否谈下来。”胡洪涛表示。

第三,看市场是不是足够大,这个特别难。“从技术开始,要知道整个安全存在什么问题,解决方案有ABCDE哪几种解决方案,每种解决方案存在哪些问题,哪个方案走的更长远。”胡洪涛表示,“这都需要投资人对技术和现有的产品有深刻的理解。”

第四,是团队执行力。“这个能力很重要,从技术到商业转化,技术不能掉链子、产品也不能掉链子,销售商业模式也要跟得上,哪一端出现问题,都很难实现从技术向商业的转换。”胡洪涛认为。

第五,是融资能力,融资其实就是创业者用钱买时间。“创业需要去融资,打工不用融资,别人给你发工资,所以融资能力也很重要。融资能力给了你时间,你能融到钱,给了你商业切换的时间,拿钱来换时间。给了你足够的时间,让你撑到把这些东西都打通,有了技术,打磨出来产品卖到客户那,客户认同你的东西,越做越大。”

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