民营银行抢食线上贷款 传统银行如何应对

继电商、P2P平台之后，传统银行的贷款市场又迎来了民营银行这一新的“入侵者”。

5月15日，深圳前海微众银行的首款产品“微粒贷”上线，而贷款业务曾经是传统商业银行获取利润的主要业务。在利率市场化、利差收窄压力下，传统银行的线上贷款业务发展也一再提速。近日，中国工商银行全线上自助质押贷款业务再升级，推出了手机客户端，且突破了首次贷款需要面签的限制。

事实上，对于线上贷款，传统银行早有布局。早在2013年，光大银行就已率先将贷款搬至线上。随后，中信银行、招商银行、浦发银行、中国建设银行、中国农业银行等也推出类似线上贷款业务。

在采访中，多位银行人士告诉《中国经营报》记者，完善和建立更全面的大数据依然是传统银行要完成的主要功课，一方面与依靠互联网起家的民营银行相比，目前传统商业银行掌握客户数据的全面性不足，建立更为完善的大数据还需要一段时间；另一方面，传统商业银行虽然在风险防控方面存在优势，但就线上业务而言，要做好风险筛查就要依靠更全面的大数据，建立更完善的模型。

火拼线上贷款

据了解，5月1日微众银行推出的“微粒贷”是通过白名单机制筛选出首批最符合“微粒贷”定位用户，主要在微众和腾讯内部为主，客户可获得2万元到20万元之间的贷款额度，利息万分之五，是免抵押、无担保、随借随还、按日计息的纯线上贷款类产品。

信贷是传统银行业务的重中之重，面对来自竞争者的压力，传统银行也纷纷推出创新业务，将信贷产品搬至线上。

近日，工行个人自助质押贷款业务再度升级，推出手机终端。如今，个人客户可以通过网上银行或手机银行自助申请并实时获得贷款，用于个人消费。统计显示，这项业务自去年10月份推出网银终端以来，半年时间已累计发放贷款达154亿元。

其实早在2013年，光大银行就主要针对个人客户和小微客户率先推出了线上贷款业务“光大融e贷”。“光大融e贷”是质押贷款业务，客户可通过网上银行或电话银行，将账户中的定期存款或国债作为质押，便可自主获得贷款。当时光大银行指出，该业务仅需首次到银行网点签约，之后所有的贷款流程都可在线上完成。

随后，中信、招行、浦行、建行、农行等也推出了自己的线上贷款产品。其中，中信的“POS商户网络贷款”产品、招行的“闪电贷”、浦发的“POS信用贷”、建行“快贷”系列中的“快e贷”、农行的“数据网贷”都属于无抵押、无担保的短期信用贷款，通过分析商户或个人的信誉、交易信息，并结合客户征信信息，形成对客户信用的评价，并据此发放。建行“快贷”系列中的“质押贷”，属于质押贷款，与“光大融e贷”一样，以符合条件的质押物质押，如定期存款、电子国债、保本型理财产品的质押，可以实现全流程线上操作。

工行个人自助质押贷款业务，顾名思义是质押贷款的一种，与其他一些商业银行的产品相比，其质押物范围得以扩大，据工行个金部负责人介绍，包括本外币定期存款、记账式国债、本外币理财产品、账户贵金属、人寿保单等多种金融资产；而且该业务是全流程自助办理，只要拥有工行的网上银行或手机银行、借记卡、U盾或电子密码器，有工行认可的自助质押的有效质物，即使首次办理自助质押贷款，也无需到银行面签。

上述工行个金部负责人认为，互联网金融代表未来发展的方向，今后将进一步丰富探索信贷产品种类、让贷款操作变得更便捷，同时建立更友好的客户体验。

“现在传统银行不仅面临竞争者带来的压力。”某国有银行公司部人士坦言，“随着利率市场化、利差收窄，银行必须增加信贷投放量来提高资产端的收益。但现在融资渠道很丰富，对企业客户而言，直接融资越来越热，更多有实力的大中型企业可以借助股市、债市筹资，对银行的信贷需求已不再那么强烈，争取大中型企业客户愈加困难。将信贷业务搬至线上，无论是企业客户还是个人客户，都可以在增强老客户黏性的同时争取新客户。”

银行大数据库待完善

“同样是发展线上信贷业务，传统银行与靠互联网起家的民营银行相比，还是有劣势的。”某国有银行信贷处处长认为，以微众银行和浙江网商银行为例，QQ、微信、淘宝等可以提供的用户数据更为庞大和多样，不局限于现金流方面的数据，这样建模会更具体。“但是对于商业银行，尤其是没有发展电商等创新业务的银行，得到的数据比较单一，可能只会掌握客户资金流的变化。银行自己的电商平台建立后，数据可能更全面，但是建立起这个大数据库会需要几年的时间。”

某商业银行个金部总经理也赞同这一观点。他认为互联网企业在做金融之前就拥有比较广阔的客户群，积累了庞大的数据，相比较而言，传统银行触网经验不足，且缺乏灵活性的机制，创新速度慢。“但值得一提的是，对于线上贷款来说，最大的挑战莫过于控制风险，而传统商业银行在信贷运作、风险控制等方面更有优势。”上述商业银行个金部总经理说。

以工行为例，上述工行个金部负责人介绍道，从线上贷款业务来看，该行的风险控制理念和手段先进，可以全面有效地控制业务风险，且业务处理在该行系统内闭环运作，信息安全可靠。“我们会设置合理的质押率，同时在办理自助质押贷款时会实时核对质押物的有效性；若客户违约逾期，我们可以通过处置质押物的资金及时化解信贷风险。在筛选客户方面，办理自助质押贷款业务的前提是客户在我行办理了网上银行或手机银行、借记卡、U盾或电子密码器，已经拥有我行认可的质押物，我们会保留客户在我行的基本客户信息和金融产品信息。在贷款时，我们会运用后台科技技术进行联机实时客户信息查找和核实，以判断客户是否可以贷款。”上述工行个金部负责人如是说。

某国有银行小企业信贷业务部副经理告诉记者，目前银行全线上贷款是因为有标准化的质押物，同时需要银行的大数据对客户进行检测和筛选，建立信用状况的评估，模式化的流程可以省去人工签约。“借助大数据，可以挖掘经济主体的信用状况，掌握企业或个人的动态，只要数据规模足够大，通过多维度的分析，就可以对客户作出较完整、准确的描述和评估。在防控风险的同时，这个过程还可以降低银行的人力和时间成本。”上述国有银行小企业信贷业务部副经理补充道。