分享至
网易科技讯 9月19日消息，据国外媒体报道，携程今日宣布已确定总额为1.6亿美元、将于2017年到期的可转换优先债券的定价。
携程将根据相关条例，向符合条件的机构投资方和一些特定的非美国个人投资者发行这部分债券。同时，携程已授权一家最初加入的投资方可以超额认购总额2000万美元的债券。
据悉，携程此次发行的债券可以转换为携程的美国存托股份（ADS），初始转换价格为1000美元可转换债券兑换57.7116股ADS，即转换价格为大约19.34美元一股ADS，较携程2012年9月18日的收盘价高出10%。目前携程每股ADS对应0.25股普通股。但携程表示，在一些特定情况下，这一转换价格可以发生调整。
对于债券持有者而言，他们将可以选择在债券到期之前的任意时间以1000美元为单位将持有的债券转换为携程ADS；而在债券到期之前，携程无权赎回这些债券。
此外，债券持有者还有权要求携程在2015年9月15日之前以现金的形式赎回部分或全部债券，价格为其赎回的债券价格，再加上截至2015年9月15日之前的累计未付利息。
此次发行的可转换优先债券的利率为0.5%，携程将从2013年3月15日开始，每隔半年付息一次，直到2017年9月15日债券到期为止。若携程依据此前所述条款赎回了部分债券，或者部分债券已在此前转换为携程ADS，携程将不为这部分债券支付利息。
携程宣布，多位公司的高管和董事会成员，包括公司CEO，CFO和COO等已同意购入总额为5500万美元的可转换优先债券。（罗伊）
本文来源：网易科技报道
责任编辑：
王晓易_NE0011
