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网易科技讯 10月14日晚间消息，中国联通今晚在港交所发布了发行总额18.39亿美元的附息可换股债券的正式公告。该发行事宜此前已于9月28日对外宣布。
9月28日，联通宣布通过其全资子公司成功发行总额18.39亿美元(约合142.7亿港币)附息可转换债券。本次发行的可转换债券以平价发行，票面利率为0.75%，将可以按初始转股价每股15.85港元(可进行调整)转为在香港联交所上市的中国联通股票或在纽约证券交易所上市的中国联通存托凭证。该初始转股价相当于中国联通股份2010年9月27日于香港联交所收市价的基础上溢价35.5%。
本次发行的可转债为五年期，将于2015年10月18日到期。债券持有人有权于交割日后41天起至到期日前10天，随时将所持债券转换为中国联通股票或中国联通存托凭证。根据本次发行条款的约定，发行人有权在第三年后行使强制赎回权;投资者亦有权在第三年后行使提前回售权。
中国联通本次发行可转债所募集的资金将用于3G及固网宽带建设和补充公司营运资金。
据统计，本次可转债发行是中国境内企业有史以来最大规模的国际可转债发行。
中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限公司以及野村国际(香港)有限公司担任本次发行的联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人。
本文来源：网易科技报道
责任编辑：
王晓易_NE0011
