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收评:沪指涨0.31% CPO、算力概念股掀涨停潮

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网易财经3月22日讯 早盘市场冲高回落,沪指相对偏强,创业板指盘中涨近1%。盘面上,数字经济概念股再度活跃,CPO方向大涨,中际旭创等涨超10%;算力方向震荡走高,青云科技等涨停。工程设计概念股早盘异动,矩阵股份等涨停。新能源概念股冲高回落,宁德时代一度涨近4%。光刻胶概念股陷入调整,容大感光跌超5%。午后三大指数震荡走高。算力概念股全线爆发,光迅科技等涨停。黄金股震荡下挫,中润资源跌近9%。中字头个股震荡走低,中公高科跌停。影视概念股继续走强,上海电影再度涨停。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。

截止收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.2%。沪深两市今日成交9579亿元。

盘面上,CPO、算力、通信服务、AIGC等板块涨幅居前,贵金属、酒店餐饮、光刻胶等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入4.79亿元,连续8日净买入;其中沪股通净买入0.75亿元,深股通净买入4.03亿元。

算力方向再度迎来集体爆发。消息面上,英伟达当地时间3月21日宣布推出一组云服务产品,能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。此外,推出全新的计算光刻应用,将计算光刻的速度提高到原来的40倍。可以看到英伟达GTC开发者大会再度点燃了市场对于算力方向的炒作激情。据统计截至2022年底,我国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过了25%,存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中,有超过20%的算力是智能算力,可用于人工智能各类应用,包括模型训练和推理。

与算力紧密相关的共封装光线(CPO)概念同样走强。中航证券发布研究报告称,对于未来高算力要求的AI及相关生态而言,CPO是目前最好的解决方案。根据CIR的市场报告,预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元,而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元,到2028年进一步增长至27亿美元。

工程设计概念股早盘异动,其背后的炒作逻辑延续近几日“AI+”下游应用炒作。光大证券研报指出,Ai赋能利好有历史设计数据、设计经验有数字化积累的企业;同时利好施工图绘制、造价人员配置较高的企业。此外,行业格局将进一步向头部化集中,打破分散的现状,对于行业龙头性企业或将直接受益。

此外PCB同样在盘中活跃,其中南亚新材涨超10%,沪电股份涨超9%,胜宏科技、鹏鼎控股、弘信电子、华正新材等个股涨超5%。中信证券发布研究报告称,自2020年1月以来PCB(中信)指数动态PE均值为28倍,截至2023年3月21日为21倍,处于低估水平。展望未来,当前PCB行业底部明确,从需求景气视角看,数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏,行业有望底部向上。从产业链国产化视角看,IC载板行业空间广阔,测算2021年内资产值占比不足5%,有望加速成长。

中金公司研报指出,以ChatGPT为代表的生成式AI模型有望大幅提升智慧家居场景体验。当前的智能音箱、家庭陪护机器人的交互更类似于搜索引擎,仅能对相应问题及指令做出简单回应。而生成式AI模型提升了对用户意图的理解,反馈的丰富程度及准确性大幅提升,改善消费体验。我们认为生成式AI模型在家庭场景的落地应用仍需要解决算力、成本、数据安全等问题,但其已为智慧家居体验提升的进步点亮新的方向。

目前创维旗下的OTT厂商酷开科技已成为百度文心一言的首批先行体验官,在电视大屏语音助手场景率先落地。随着未来生成式AI模型能大规模用于智能家电产品、并显著提升产品体验,预计相关单品有望重新进入高增长期。ChatGPT有望在最先应用的家电数字化终端包括智能音响、交互智能大屏、OTT机顶盒等。

中信证券表示,预计2023Q1高端和地产白酒上市公司的收入和利润仍将保持双位数以上增长,次高端存在一定分化。当前处于信息真空期,4月上旬成都糖酒会和中下旬业绩期将迎来密集信息反馈。我们认为批价是市场当前主要关注的变化因素,期待消费复苏、经济修复预期增强下的需求释放,建议关注千元价位段及400-600元价位段。短期建议主要配置批价上行预期强的高端酒;同时,在龙头批价回升背景下,板块望迎来弹性轮动机会。

国盛证券研报认为,本次大型医用设备管理目录的变化有利于医疗设备进一步扩容,建议关注技术实力领先的国产手术机器人龙头,以及具备进入核心供应链潜力的企业。1)微创机器人:全面布局五大手术机器人赛道,是全球唯一一家覆盖五大领域的手术机器人标的;2)鸣志电器:世界级运控方案领军品牌,有望进入手术机器人指关节电机供应商行列;3)亿嘉和:参股佗道医疗加码成长赛道;4)博实股份:参股思哲睿智能医疗、瑞尔医疗、铸正机器人布局高端手术机器人。

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