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午评:创业板指涨超1% 风光等新能源股走强

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网易财经8月16日讯  早盘A股三大指数高开高走,沪指逼近3300点关口,创业板指一度涨超1%。光伏板块继续走强,清源股份等十余股涨停。风电板块震荡拉升日月股份等涨停。汽车产业链再度活跃,安凯客车车等封板。此外,房地产、养殖、港口航运等板块走强,煤炭、旅游、白酒等板块走弱。

盘面上,汽车、光伏、风电等板块涨幅居前,旅游餐饮、油气等板块跌幅居前。

午间收盘,沪指涨0.24%,深成指涨0.3%,创业板涨1.05%。沪深两市上午半天两市成交6359亿元。

市场消息:

1、四川紧急限电!多家公司公告影响

8月15日,四川再次召开电力保供调度会。当前,全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。四川是光伏制造产业重镇,除本土企业通威股份以外,包括晶科能源、协鑫科技、京运通、高测股份等均在四川设有生产基地。通威股份、浩物股份、四川美丰、泸天化、国电南自等公司纷纷回应对其影响。

2、风电下乡真来了!

近日,中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。

3、监管指示中债信用增进投资公司对示范房企发行中票展开担保?房企回应

据路透消息,中国监管部门近期指示中债信用增进投资公司对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”,涉及公司包括龙湖集团、旭辉控股等示范民营房企。对此,多家示范民营房企向记者证实,监管计划给予积极支持,目前正在沟通中。

4、发改委:宏观政策要在扩大需求上积极作为

发改委16日举行8月份新闻发布会,据介绍,下一步,发改委将坚持稳字当头、稳中求进,把稳增长放在更加突出位置。宏观政策要在扩大需求上积极作为,既要有力,又要合理适度,不预支未来。加快推进实施已出台的各项政策,做到落实快、协调快、见效快。强化政策预研储备,视情及时出台实施。

机构观点:

1、中金:市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观

中金公司指出,国内局部疫情反复、房地产风险处置和销量低迷、海外经济周期下行和区域形势不确定性等因素,仍将制约“稳增长”政策发力成效,基本面的不确定性可能影响风险偏好,市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间,要注意把握节奏和灵活性。结合当前货币和财政政策的力度较大,尤其是部分地区房地产支持政策加码,预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效,且结合目前市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观,“稳”而后“进”。

2、中原证券:锂电池行业景气总体持续向上

中原证券指出,7月锂电池板块总体持续显著强于主要指数表现,主要系行业景气持续向上,且板块中部分优质标的估值偏低,同时行业政策密接出台,汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气总体持续向上。结合前期行业走势、目前行业估值水平和板块个股业绩增长预期,短期建议持续关注板块投资机会,同时需密切关注主要指数走势。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

3、天风证券:看好半导体全年的结构性行情

天风证券研报称,坚定看好半导体全年的结构性行情,看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产,产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长,为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。7月国产设备中标量环比提升,华虹180亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。扩产周期+国产化,上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。

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