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早评:沪指低开0.34% 盐湖提锂、储能板块领涨

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网易财经8月2日讯 沪指低开0.34%,深成指低开0.07%,创业板指高开0.23%,盐湖提锂、储能、硅锰等板块指数涨幅居前,煤炭、钢铁、民航等板块指数跌幅居前。

华西策略指出,“科技成长”仍是配置的重点方向。在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下,下半年宏观政策调节力度或边际加强,宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动,市场调整也是风险释放的过程,暂不具备系统性风险。风格方面,“硬科技”相关产业链具备政策支持,同时也是公募基金调仓增配方向,但热门赛道交易结构拥挤,且相关板块前期涨幅过快,后市波动或加剧,建议投资者合理降低预期收益。行业配置上,“科技成长”仍是重点方向,如:“新能源以及新能源车产业链(如:有色、电气设备、化工等)、半导体、军工”等;主题上,关注“碳中和(绿色产业)”内涵拓展。

国泰君安证券指出,上周调整更多是事件性引发的结构调整,而非系统性风险。总体来看,当前基本面并未发生实质性恶化,部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值,本次调整属于恐慌情绪扰动。“莫言塞北无春到,总有春来何处知”,调整缘结构问题而非总量问题。中小风格、科技成长持续占优,盈利弹性领衔。八月金股组合:1、科技:锂电(赣锋锂业/星源材质);光伏(大全能源);半导体(博通集成/晶方科技);设备(至纯科技)。2、金融:券商(东方财富)。3、周期:建材(旗滨集团);钢铁(华菱钢铁)。4、医药:医美(爱美客)。

中信证券认为,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

中信建投证券指出,本轮市场整体回调、部分板块走势强劲的表现,说明股票市场处于结构性行情,坚持景气主线判断。因此仍然建议遵循7月月报的配置逻辑,选择跟EV和光伏相关的新材料行业作为优先配置的方向,对新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业进行布局。

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