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午评:两市探底回升创业板涨0.85% 三胎概念股大涨

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截至收盘,沪指跌0.44%,报收3361点;深成指跌0.33%,报收14047点;创业板指涨0.85%,报收3260点。

早盘两市惯性下杀,三大指数一度跌逾2%,两市近4000股处于下跌状态,杀出恐慌盘后银行、券商大金融护盘,股指探底回升,沪指收跌0.59%,盘中一度翻红,宁德时代大涨5%带动创业板指反弹,两市约3500只个股下跌,仍维持普跌格局,但市场情绪有所回暖。钠离子电池开盘走强,圣阳股份、华阳股份双双涨停,近期较强的半导体芯片则全线补跌,部分锂电股在宁德时代带动下有所反弹,但板块内仍然涨少跌多。受消息刺激,三胎、辅助生殖概念股大涨,板块内多股涨停或涨超10%,另外,资金也青睐处于低位的5G概念股,金信诺、太辰光等涨停。

盘面上,钠离子电池、CRO概念、三胎概念涨幅居前,国防军工、鸿蒙概念、视听器材跌幅前列。

市场要闻:

1、发改委:做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作

2021夏季全国煤炭交易会在渝隆重开幕,国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌总结了上半年能源生产和消费情况。他强调,要进一步健全完善清洁可靠的煤炭运输体系和煤炭储备体系,维护好煤炭上下游行业产运需衔接机制;发挥煤炭中长期合同的“稳定器”作用,以煤矿增产、增供为主线,建立煤矿产能储备、弹性生产和保障激励机制,提高煤炭储备能力和水平;做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作,维护煤炭市场平稳有序运行。

2、两市融资余额减少78.99亿元

截至7月27日,上交所融资余额报8819.74亿元,较前一交易日减少20.98亿元;深交所融资余额报7780.63亿元,较前一交易日减少58.01亿元;两市合计16600.37亿元,较前一交易日减少78.99亿元。

3、可动用资金超8500亿元 公募基金关注中小盘成长股

近两个交易日,A股市场持续调整,但不少基金经理却并不悲观。在他们看来,短期震荡并不能改变A股长期向好趋势,调整恰为资金入市提供了良机。据统计,公募基金目前可动用的“子弹”超过8500亿元,而中小盘成长股成为多位基金经理接下来重点关注的方向。

4、楼市迎“二手房参考价”时代 调控继续从严

据记者粗略统计,截至目前,已有深圳、成都、西安、宁波、绍兴、无锡6个城市明确推出了二手住房成交参考价。专家表示,参考价制度的推行,完善了二手住房市场的监管,也为稳定二手住房价格提供了新路径,一二手房价倒挂较为严重的城市,跟进实施该项措施的可能性较大。预计下半年二手房成交量和成交价稳中有跌,但全年水平可能与去年持平。

机构观点:

1、中信证券:A股将迎来下半年最佳买点

中信证券首席策略师秦培景最新研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点。

2、海通证券:不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位

海通证券表示,后期投资策略和行业配置上,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。短期“高估值”得到一定修正后,高成长板块依然是积极配置的重点。科技是推荐的核心主线,重点关注:半导体链、军工等高端设备;新能源与智能汽车链;医药、CXO、医疗器械等。这些板块在风险释放后反而是较佳的配置机遇。另外,目前消费、医药等板块在经历了月线级别的调整,如现阶段的中证消费指数PE(TTM)估值回落至33倍,处于历史的38%分位,估值已逐步进入合理区间。

3、山西证券:逢低布局错杀标的

山西证券表示,结合一致预期来看,市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似,估值和点位处于合理位置。另外,每次议息会议都未对中期向上走势带来影响,因此,投资者不必恐慌,部分题材存在被错杀的情况,其目前估值已处于历史低位,投资者可逢低布局。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。板块方面,创新药方面,从发布的业绩预告来看,上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大,市场上调一致预期,震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。昨日半导体和通信设备板块逆势上涨,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。

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