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沪指跌逾1% 半导体板块掀涨停潮

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网易财经7月27日讯 A股三大指数集体高开,早盘指数震荡拉升,创业板指一度涨逾1.5%收复3400点,随后三大指数跳水走低,深成指、创业板指盘中跌幅均超1%;随后指数探底回升,三大指数集体翻红。半导体板块上演涨停潮,中芯国际一度触及20%涨停板,2日大涨30%。证券、保险、地产等板块持续走弱,白酒板块分化,水井坊连续2跌停,山西汾酒、舍得酒业等涨逾3%。风能、5G、计算机设备等板块拉升走高。午后指数再次走弱,创业板指跌1.63%,深成指跌1.71%,沪指跌1.04%。半导体板块持续拉升,中芯国际再度触及涨停,阿石创等近30股涨停或涨超10%。锂电池板块走弱,西藏珠峰跌停。光伏、食品、白酒等板块持续下挫。盘面上,半导体、通信设备、军工等板块涨幅居前,白酒、盐湖提锂、光伏建筑等板块跌幅居前。

市场要闻:

1、刘鹤:当前阶段科技创新既是发展问题、更是生存问题

今日上午,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,主题为“专精特新 成就未来”。在开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在线致辞。刘鹤表示,“专精特新”的灵魂是创新。我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。我们强调“专精特新”,就是要鼓励创新,做到专业化、精细化、特色化。各位企业家要以“专精特新”为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新,把企业打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。

2、中诚信国际:将中国房地产行业展望由稳定调整为负面

中诚信国际发布关于将中国房地产行业展望由稳定调整为负面的公告。中诚信国际表示,基于房地产行业整体运营环境对行业内企业信用质量的影响分析,对未来6~12个月房地产行业总体信用基本面进行了评估,决定将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。

3、统计局:大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间 产业链供应链还存在短板弱项

国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据时表示,总体来看,上半年工业企业盈利稳定恢复,经营状况持续改善。但也要看到,企业效益恢复不平衡状况依然存在,私营、小微企业盈利恢复相对较慢,大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间,产业链供应链还存在短板弱项。下一步,要保持宏观政策连续性稳定性可持续性,持续深化供给侧结构性改革,大力支持实体经济发展,进一步做好保供稳价工作,助力企业纾困解难,推动工业经济持续健康发展。

4、1-6月国有企业利润总额23883.1亿元 同比增长1.1倍

财政部数据显示,1-6月,国有企业利润总额23883.1亿元,同比增长1.1倍,两年平均增长14.6%。其中中央企业15865.8亿元,同比增长1.0倍,两年平均增长14.2%;地方国有企业8017.3亿元,同比增长1.5倍,两年平均增长15.4%。1-6月,国有企业营业总收入354143.1亿元,同比②增长27.7%,两年平均增长9.6%。

5、六城已推二手住房成交参考价 官方密集发声楼市调控继续趋严

据不完全统计,目前全国已有6个城市,即深圳、宁波、成都、西安、绍兴和无锡推行了二手住房参考价制度。除了二手住房成交参考价制度,今年以来,部分重点城市也出台了各类调控和监管措施促进二手住房价格的稳定和市场预期的稳定。从大背景来看,官方于7月22日、23日两天内密集发声出手调控楼市。

6、中汽协:7月上中旬11家汽车行业重点企业汽车生产同比降33%

中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业的旬报数据整理显示,2021年7月上中旬,11家重点企业汽车生产完成80.6万辆,同比下降33%。其中,乘用车生产同比下降31.2%;商用车生产同比下降41.3%。

机构观点:

1、华西证券:A股市场系统性风险有限 建议深挖“结构性”机会

华西证券认为,部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性,引发市场担忧。国内经济增长方式向高质量增长转变,市场投资环境也正发生深刻变化,预计未来政策层面仍将有挺有压。展望后市,目前国内流动性偏宽松,A股市场系统性风险有限,但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧,建议深挖“结构性”机会。从中长期看,决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看,涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长。

2、东北证券:震荡中的调整,关注周期制造和成长补涨

东北证券称,后续市场趋势预计仍将维持震荡,盈利延续改善但流动性和风险偏好偏或受到压制,结构重于指数。后续行业配置策略上,PEG仍是核心逻辑,中小盘成长占优,短期关注周期制造和成长的补涨。半导体、光伏和新能源车等板块景气度保持强势,但交易较为拥挤,复盘结构行情的结束标志来看,景气切换和交易拥挤会导致短期波动风险;中报业绩预告来看,披露率超15%的板块中周期业绩最好,尤其是石化、煤炭业绩可能超预期;面板持续涨价景气度改善但估值偏低,军工中报业绩预计较好目前估值尚低,双减政策下体育景气改善明显,这些成长板块有补涨需求。

3、渤海证券:建议关注“硬科技”领域相关标的

渤海证券认为,昨日市场放量下跌,上证综指和创业板指均收长下影线,显示在当前位置资金分歧较大。不过从当前A股的估值水平来看,目前市净率处于历史均值附近,并不存在明显泡沫,且现阶段货币政策较为稳健,不存在单边趋紧预期,系统性向下风险并不大。

考虑到三季度上市公司业绩仍有一定韧性,因而我们维持震荡市的判断,市场结构性机会仍存。投资者可关注政策着力支持自主可控与国产替代的“硬科技”领域,如半导体、军工行业,以及碳达峰碳中和目标下绿色低碳板块的机会,如光伏、储能、新能车等行业。

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