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交运板块大涨 航空股估值处历史低位 四条主线布局

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周三盘中,交通运输板块不断走强,截至午间收盘,中远海发涨停,中远海控大涨近8%,中远海能、中远海特涨超5%,上海机场、白云机场、中谷物流等板块跟涨。

1月12日,民航局举行2021年全国民航工作会议,会议指出,2020年,中国民航在全球率先触底反弹,成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。2020年第四季度,中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%,其中国内航线恢复至94.5%。全年完成旅客运输量4.2亿人次。

航空板块方面,财信证券研报指出,新冠疫情严重冲击了国内外航空出行需求,但当前航空股估值已处于历史低位。随着国内新冠疫情逐渐消退,航空旅客增速将有望逐步恢复。2020年三季报业绩出台后,市场对机场、航空公司的悲观业绩预期已经兑现。航空、机场的股价有望领先于航空旅客量及“航空、机场的业绩”进行反弹。预计未来疫苗出台将遏制新冠疫情全球蔓延势头,当下时点,稳健角度宜布局机场板块,进攻角度宜布局航空板块。

从交通运输行业整体布局来看,国盛证券研报称,去年四季度航运景气指数创历史新高,可从四个方向布局交通运输行业:

1、航空:运价市场化持续推进,国药集团新冠疫苗获批上市,新冠疫苗运输分发大战即将揭开帷幕。油价处底部区间,汇率升值,推荐航班恢复较快的低成本航空春秋航空、支线航空龙头华夏航空、高弹性的三大航。

2、航运:中国出口持续超预期,集运维持高景气,RCEP的签订促进我国与缔约国的进出口贸易增加,重点关注中远海控、海丰国际、中远海发。

3、机场:20冬春航季国内客运航班同比增长19.79%,国内首个新冠疫苗获批,国际航班逐渐恢复,机场迎来左侧布局机会,重点关注上海机场、白云机场、首都机场。

4、快递:12月,快递业务量预计完成90亿件左右,同比增长35%左右。快递业务收入预计900亿元左右,同比增长15%左右。重点推荐快递龙头顺丰控股、中通快递、韵达股份。

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