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中国乳业实力榜:21家乳企总营收超3500亿

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网易财经 陈俊宏 郑皓元

2019年,中国国内乳制品行业的销售收入、产量等方面逐渐回暖,业绩成良性表现,根据国家统计局数据,2019年1-12月全国乳制品产量为2537.7万吨,同比增长5.8%。

A股及港股的21家上市乳制品企业全年合计总营收为3,535.12亿元人民币,其中,年营收排名前5的头部乳企均入围“百亿阵营”,全年营收排名分别为伊利股份(600887,SH)902.23亿元,蒙牛乳业(02319,HK)790.3亿元,光明乳业(600597,SH)225.63亿元,中国飞鹤(06186,HK)137.22亿元,健合乳业(01112,HK)109.25亿元。

值得注意的是,乳业市场的两极分化加剧,伊利、蒙牛的营收占21家上市乳企总营收的57%,并且,两大乳业巨头的营收差距自2015年后再次进入百亿,达到111.93亿元。



网易财经翻阅历年财报发现,2011年是蒙牛与伊利两大乳业“帝国”之争的分水岭,2011年之前,蒙牛的总营收一直高于伊利,而此后,伊利的总营收超越了蒙牛,且差距逐年拉大。其中,2015年是自2010—2018年间营收差距最大的一年,达到了100亿元。

从液态奶市占率方面来看,2012—2018年间,伊利于2017年在液态奶市占率上超越了蒙牛,值得关注的是,2015年两企营收差距第一次达到100亿之时,市占率差距仅为1%,由此可见,市占率是影响乳企营收的一大关键点,而伊利通过不断拔高其市占率逐渐追平甚至超越了蒙牛的营收。


目前,伊利自1996年成为国内首家A股上市的乳企以来,历经24年稳居全球乳业第一阵营,并多年蝉联亚洲乳业第一,2019年以超900亿元的营收创下亚洲乳企最佳成绩。

作为乳业后起之秀的蒙牛,销售业绩曾从1999年的0.37亿元,历时4年于2003年突破40亿元,年平均增速高达323%,在中国乳制品企业中的排名从1116位一跃荣登第二“宝座”,创下了自诞生之初1000多天里平均每天超越一个乳企的营销奇迹,并和伊利并称“草原奶业双雄”。

伊利的稳步增长主要依赖于其全球产业链的优势,蒙牛则通过不断地收购来丰富资产配置,2019年,蒙牛出售的君乐宝便贡献了135亿元的营收。

光明乳业作为国内最早创立的乳制品企业元老,2002年之前营收业绩一直领先于伊利和蒙牛,转折出现于2003年,那年伊利全年营收首次超越了光明乳业,随后的2004年,创办仅4年的蒙牛也相继超越了其业绩。在“草原奶业双雄”常年火力全开地激烈角逐和博弈之下,光明落后的距离被拉扯得越来越大。在2019年伊利营收超900亿并大步奔向“千亿舞台”之时,光明营收仅超200亿,只是伊利总营收的四分之一,与蒙牛也相差了2.5倍。

2020年一季度,伊利营收已超越光明去年的全年水平,其增速达17%,而光明增速仅为5%。与此同时,中国飞鹤以相差不到百亿的营收位居排行榜第四。

从企业3年内净利润复合增长率方面来看入围“百亿阵营”的企业,其中,蒙牛和飞鹤的复合增长率分别为93.86%和113.18%,而伊利与光明的复合增长率仅为7.03%和0.35%,健合乳业的复合增速则为-1.51%。由此可见,光明虽长年稳居第三,但其市占率增长上却有些不尽人意。

值得注意的是,蒙牛与飞鹤近三年间正在疯狂地抢占市场,同时,其净利润的复合增长率较往年均有稳定增长。而健合的市占率却在被不断抢夺。


净利润与增速方面,除两大乳业巨头外,中国飞鹤取得了第三的好成绩,2019年净利润为39.35亿元,较去年同比增长75.47%。

相较之下,蒙牛营收近800亿元,净利41.05亿元。伊利营收突破900亿元,净利润为69.51亿元。而飞鹤营收不到140亿,净利润却高达39.35亿元。

值得一提的是,燕塘乳业在总营收仅14.71亿元的情况下,净利润仍然高达1.24亿元,绝对值上看,与总营收81.51亿元,净利润为1.59亿元的三元股份相差无几,且其净利润增幅高达193.71%。

此外,妙可蓝多、皇氏集团、净利润增速都在80%以上。

在众多乳企蒸蒸日上之时,西部牧业过去三年内净利润有两年处于亏损状态,最高亏损达3.67亿元。贝因美过去三年内也有两年存在亏损,其中2017年亏损高达10.57亿元。科迪乳业则是近三年内首次亏损。

截止2020年7月22日,蒙牛的市值为1259.94亿元,伊利为2190.23亿元,而飞鹤市值则为1331.20亿元超越了蒙牛。虽然规模和体量上蒙牛远超于飞鹤,但盈利能力上飞鹤实属行业领跑冠军。


据了解,主营婴幼儿奶粉的乳企于2019年获得了较高增速,其中飞鹤与澳优的高速增长主要依赖于高端奶粉产品的增长,飞鹤和澳优去年营收分别为137.22亿元及67.36亿元,同比增长32%、35%,净利润分别为39.35亿元、9.42亿元,其增速分别为75.47%、62.0%。其中,高端奶粉产品占据了飞鹤总营收的68.6%。

毛利率方面,作为体现公司主营业务盈利空间的重要指标,数据显示,21家乳制品上市企业2019年平均毛利率为32.61%,较去年同期的32.97%,减少0.36个百分点。其中,增速超50%的共5家乳企,按排名分别为中国飞鹤70.03%、健合乳业66.16%、澳优乳业52.45%、贝因美50.09%。

现代牧业、蒙牛乳业、伊利股份、雅士利国际、中国圣牧、燕塘乳业、新乳业、三元股份、妙可蓝多、光明乳业、庄园牧场等11家企业毛利率在30%-40%之间。而中地乳业、西部牧业的销售毛利率在10%左右,而科迪乳业销售毛利率则为-0.20%。

网易财经后续还将继续推出中国乳企高管薪酬榜、研发投入榜、广告收入榜、政府补贴榜等多个榜单,全方面为您解读目前中国乳制品企业的经营状况,敬请关注。

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