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行业巨头抛利空 这些新能源车上游公司股价惨了

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5月11日,宁德时代召开业绩说明会,这场说明会信息量巨大,正在引发后续效应。

宁德时代董事长曾毓群等高管在会上透露了多个重磅信息,其中包括公司正在自主研发无钴电池等,与特斯拉的合作不止于国内,对特斯拉的供货不限于磷酸铁锂电池或三元电池等。

此前2月,特斯拉表示将自主研发新电池,这种新电池的含钴量可能为零。该消息发布后的第二天,钴板块公司股价遭遇重挫,并随后走出一波下跌走势。

此次,作为全球动力电池的龙头企业,宁德时代再次提及“无钴电池”,加大对无钴电池的研发力度,给钴板块再次带来了压力。

钴概念股表现较弱

5月12日开盘后,钴板块表现较弱。作为钴业概念股的代表,寒锐钴业、华友钴业早盘低开逾2%。截至午间收盘,寒锐钴业、华友钴业分别下跌2.47%和3.26%。此外,洛阳钼业盛屯矿业等钴板块公司也出现不同幅度的下跌。

来源:wind

2月,特斯拉曝出研发无钴电池消息,随后,多家钴板块公司股价下挫,几近“腰斩”。

以寒锐钴业为例,Wind数据显示,2月以来公司股价已下挫约41%。有业内人士表示,与年初相比,目前钴概念股股价已有明显下跌,相对处于底部位置,近期内连续下跌空间或不大。

今年2月3日,宁德时代官宣进入特斯拉“朋友圈”,公司将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

宁德时代副总经理兼董秘蒋理在业绩说明会上表示,公司目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日,特斯拉会根据自身需求,以订单方式确定具体采购情况。

此前特斯拉透露,将在5月中旬的电池日公布最新的“无钴”电池技术,而此“无钴”并非密度较低的磷酸铁锂。该技术路线是否会对宁德时代产生冲击?

对此,曾毓群表示:“马斯克告诉我,特斯拉希望自己做电池。据我了解,他们的技术路线对我们不会有冲击,双方在共同探讨如何把电池做得更好。”

曾毓群还透露,给特斯拉供货时间在今年下半年,“供货不限于磷酸铁锂电池或者三元电池,具体供货产品取决于市场需求。”

有投资者问,除了磷酸铁锂电池,宁德时代是否有自己的无钴电池技术储备?曾毓群回复称,宁德时代有自己的无钴电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法完善供应链,“因为是一个全新的、颠覆性的产品”。

无钴电池成焦点

目前动力电池主流类型分为磷酸铁锂电池和三元电池。钴作为三元电池的重要原料之一,主要用于锂离子正极材料,可明显提升锂电池的能量密集度。

具体来看,三元体系中,钴主要起稳定结构的作用。在一般三元材料体系中,钴含量增加能有效减少阳离子混排,降低阻抗值,提高电导率和改善充放电循环性能。但随着钴含量增加,材料的可逆嵌锂容量下降,成本增加。

东北证券在研报中指出,假设未来远期全球每年新能源汽车销量5000万辆,按照单车钴金属含量10千克测算,则钴的需求量约为50万吨量级,而目前全球钴金属年开采量不足15万吨。

由于量少价高,降低钴用量一直是动力电池进化的方向之一。但由于高能量密度无钴的技术门槛较高,投入高、周期长,很多企业又制定了自己的三元技术路线。所以,目前国内各电池生产厂家还未研发出真正意义上的“无钴”电池。

受够了电池产能折磨的特斯拉,让马斯克一直有着“无钴”的想法。

2018年6月,在预估Model 3周产5000台的目标时,不少人担忧钴供给相对稀少,或许会成为Model 3扩产的绊脚石。但当时,马斯克专门回应称,旗下电池的钴使用量已低于3%,次代电池用量还将降至零。

这背后透露的是马斯克的野心,即在全世界推广电动汽车,并最终替代燃油车。在这个目标指引下,马斯克不想有什么关键环节制约其想法的实现。因此,为了降低甚至避免一种资源对电动车生产制造的影响,在研发及产业推广上不断向“无钴”方向探索与前进。

东北证券预计,2025年国内及海外新能源汽车销量分别为700万辆及600万辆,特斯拉市占率分别为20%及30%,合计320万辆。

东北证券表示,预计到2025年,当特斯拉销量达到320万辆时,其电池需求将达到256GWh左右,年复合增速将超过40%,并带动庞大的产业链。

东北证券认为,在继续以使用三元电池为大前提的假设条件下,未来特斯拉对钴的需求将有两个需求通道:

沿着现有 NCA(Ni87体系)及 NCM(Ni83体系),随着特斯拉汽车销量而不断增加对钴的需求;

从2020年开始慢慢将正极材料体系不断向新的“高镍低钴” NCA(Ni91体系) 及 NCM(Ni92体系)三元方向切换。

预计到2025年,高镍超低钴方案下,对钴的需求量将从现有体系测算的1.82万吨下降到0.74万吨左右,减少钴资源使用1.1万吨左右。

2012年Model S上每辆车的钴使用量为11千克,到了2018年的Model 3上,在同样规格尺寸下进行比对只剩下4.5千克。

有业内人士分析,特斯拉一直追求的降低钴用量的重要目的之一就是摆脱钴价格的波动影响,抵抗不可预知性,降低成本。

理性看待影响

对于无钴电池的发展,安信证券认为要理性看待,电池技术进步难以一蹴而就,存在反复,多元电池体系并存是大概率,动力锂电用钴的中长期增长趋势并不会因此中断。

从电池厂和车厂的角度考虑,用钴的担心不外乎价格因素和来源保障因素。目前钴价已明显下降,高镍低钴电池的性价比不一定非常明显。

从来源保障因素看,全球钴原料主要来自刚果(金)等国,随着管理的规范,当地民采矿的规范化有明显改善。

此外,全球锂电企业和钴企开启深度合作,产业结盟体现了锂电企业对钴的必需性。在目前的钴价和民采矿日益规范化的背景下,锂电企业对于钴需求的中长期趋势不一定会轻易改变。

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