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存储器产业国产替代预期强烈 概念股受资金青睐

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证券时报记者 梁谦刚

在5G、IoT(物联网)等市场强势带动下,存储器需求大增。经历一年多供给过剩的市场行情后,去年第四季度存储器逐渐从供需平衡到产能紧张。近期,NAND Flash(存储器的一种)率先涨价;NOR Flash(存储器的一种)产能吃紧,开始传出涨价消息;DRAM(存储器的一种)也出现止跌信号。

川财证券表示,半导体存储领域,呈现日韩美厂商寡头垄断的态势。DRAM市场领域,韩国厂商合计享有75%的份额;NAND Flash市场领域,日韩厂商合计享有89%的份额。

目前受5G+AI+IoT长期发展的需求,下游客户开启提前备货。5G新机单机存储用量大幅提升,物联网时代开启CIS传感需求强劲,促使韩国存储厂商DRAM产能紧张、供不应求。今年以来存储器维持涨价趋势。

国内存储器产业

逐步突围

中国是全球最大的存储芯片消费国,但存储器市场一直被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断。中国存储产业正在加速突围,打破进口依赖。

国内存储器产业在近年取得了较大发展。据长江证券预测的海外存储器龙头技术进步时间表,相对于国际存储器龙头厂商,长江存储的64层3DNAND闪存仅落后一两年时间。另外,2020年长江存储将与三星、东芝一同进入128层3DNAND技术阶段,将逐步追赶上国际大厂的步伐。

涉及存储器领域

上市公司

A股市场上,已有多家公司布局存储器领域。兆易创新主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。东北证券研报显示,2019年以来,公司主营业务NOR Flash全球市占率不断攀升,至2019第三季度达18.3%,排名全球第三。

深科技旗下的沛顿科技是华南地区最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业,为金士顿等全球客户提供全方位的封测服务。

太极实业早前曾与SK海力士合资成立海太半导体(太极实业持有海太55%股权),专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。公司控股的存储器封测领域的另一个平台太极半导体,主要为松下、日立等NAND和DRAM存储芯片及模组大厂提供后工序封测服务。

北京君正主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司收购北京矽成后,将把自身在处理器芯片领域的优势与目标公司在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。

深康佳A早前发布公告称,因业务发展需要,康佳集团拟以康佳芯盈半导体为主体投资建设存储芯片封装测试厂,总投入10.82亿元,开展存储芯片的封装测试及销售,计划2020年底试生产。

此外,长电科技、通富微电等主要为逻辑芯片提供封装业务的厂商,也早已开展了存储芯片封装方面的布局。

存储器概念股

受到资金追捧

在国产替代浪潮的催化和资金追捧下,存储器概念股持续活跃。证券时报·数据宝统计显示,9股在近一个月创下历史高点,占总数的近七成,分别是兆易创新、紫光股份、通富微电、兴森科技等。春节以来,大部分存储器概念股获得融资客加仓,其中深康佳A获融资净买入11.45亿元居首。华天科技、兆易创新、兴森科技等获融资客加仓3亿元以上。

在融资客大手笔加仓的同时,北上资金也在加仓7股,分别是通富微电、兴森科技、深科技、太极实业、紫光国微、北京君正、兆易创新。通富微电获北上资金加仓股数量最高,达到1874万股。从目前北上资金持仓来看,兆易创新、紫光股份、通富微电、紫光国微获北上资金持仓市值均超过5亿元,其中兆易创新获北上资金持仓23.09亿元居首。

不过在持续大涨过后,存储器概念股已连续调整多日。数据宝统计显示,与2019年以来高点相比,存储器龙头兆易创新累计回落29.89%。长电科技、通富微电分别累计回落29.48%、28.71%紧随其后。而华天科技、深科技、国科微、北京君正、太极实业等累计回落也在20%以上。

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