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机构预期分化 科技股接棒“核心资产”

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(原标题:机构预期分化科技板块走势回调)

□本报实习记者 王宇露

本报记者 张凌之

9月10日,中国软件以8.50%的跌幅领跌A股跌幅榜,盘中一度触及跌停。而就在前一日,中国软件尾盘涨停,股价创出历史新高。从科技板块整体来看,近两日也走势迥异。

今年以来,科技板块走出一波行情,尤其是近20日,科技行情成为贯穿市场上涨的主线,出现了中国软件、沪电股份、博通集成等多只创历史新高的科技股。但9月10日的走势,显示机构在科技板块的投资上出现分歧。

科技股接棒“核心资产”

星石投资认为,中高收益的成长股可能将成为下一阶段的“核心资产”,消费类和科技类都存在机会。长期来看,高质量发展是坚定不移的方向,核心资产存在于符合国家发展方向的领域。在长期坚持高质量发展的基础上,已实现技术突破的国家战略新兴产业将迎来更好的成长环境,将成为下一阶段的核心资产。

星石投资江晖表示,尽管短期受各方面因素影响,市场风险偏好偏低,但是市场整体估值也较低,有利于寻找长期投资标的。看好中国在科技领域的创新能力,现阶段主要把握已经实现技术突破,且市场空间大的国家战略新兴产业。

淡水泉投资认为,上一轮创新周期中移动智能终端的普及催生了一批科技龙头,这一次5G等主题有望作为创新周期的主线,从通信拓展到万物互联,同时在挖掘国产替代潜力的大背景下,整体提高中国科技产业硬核实力。

“非科技成长”发展空间广阔

仁桥资产夏俊杰表示:“我们看好科技成长风格,但坦率地讲,有的是不懂,有的是太贵,很多科技公司进入不了我们的筛选框架。当然,我们相信科技在未来一定会经历去伪存真的过程。”

夏俊杰认为,其实科技只是表象,本质是“成长”,很多“非科技的成长”其发展空间同样广阔,其中既包括一部分有进口替代空间的制造业,也包括一些新型消费品。当然,更大量的机会将来自于现代服务业。所有发展中国家向发达国家转变的过程,都有着相似的产业变迁规律,即从制造业逐步向服务业转型,中国也正处在这样的阶段。因此,在很多细分的服务业里都存在巨大的成长空间。

天风证券吴先兴表示,近几年国内密集出台鼓励科技创新的政策,政策利好将为科技创新板块带来更多投资机会,未来前景可期。但在完全竞争的市场中,任何超额利润都会被耗尽,只有具有坚固“护城河”的企业才能长期保持竞争优势。“躺赢”的模式不适合科技股投资,在创新大于继承的科技产业,曾经的巨头被颠覆的概率大大增加。科技企业只有在产品和技术盛极而衰之前就提前做好规划,持续进行研发投入,不断取得技术创新和进步,才有可能长期维持较高的盈利水平,守住自身的“护城河”。

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